Relazioni personalizzate comuni

Eseguire e aggiungere filtri alla relazione Elenco transazioni per data per visualizzare le transazioni con clienti o fornitori.

Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).

1. Nell'elenco a discesa Trova report per nome ▼ selezionare Elenco transazioni per data.
2. Nell'elenco a discesa Periodo relazione ▼ selezionare l'intervallo di date.
3. Nell'elenco a discesa Raggruppa per ▼ selezionare Cliente, Fornitoreo Dipendente.
4. Seleziona Personalizza.
5. Nell'elenco a discesa Filtro ▼, seleziona la transazione da visualizzare nella relazione.
   Nota: per visualizzare clienti o fornitori specifici, selezionarne il nome dall'elenco a discesa Nome ▼.
6. Selezionare Esegui report.

Esegui un report su profitti e perdite per visualizzare reddito e spese per clienti o fornitori.

Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).

1. Nell'elenco a discesa Trova per nome ▼ selezionare Profitti e perdite.
2. Seleziona Personalizza.
3. Nell'elenco a discesa Colonne ▼ selezionare Clienti o Fornitori.
4. Selezionare Esegui report.

Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).

1. Nell'elenco a discesa Trova relazione per nome ▼ selezionare la relazione che si desidera aprire.
2. Seleziona Personalizza.
3. Nell'elenco a discesa Colonne ▼ selezionare Clienti o Fornitori.
4. Seleziona l'elenco a discesa Filtro ▼.
5. Seleziona l'elenco a discesa Nome ▼, quindi seleziona il nome del cliente o del fornitore da visualizzare nella relazione.
6. Selezionare Esegui report.

Esegui Confronto budget Effettivo per confrontare il budget e la spesa effettiva.
Nota: in caso contrario, creare prima il budget .

Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).

1. Nell'elenco a discesa Trova per nome ▼ selezionare Confronto budget Effettivi.
2. Seleziona Personalizza per aggiungere i filtri necessari.
3. Selezionare Esegui report.

È possibile personalizzare le colonne della relazione per mostrare periodi di relazione diversi.

In questo esempio, vengono confrontati anni diversi in un report su profitti e perdite. È possibile utilizzare questa procedura per altri report e periodi di tempo:

Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).

1. Nell'elenco a discesa Trova per nome ▼ selezionare Profitti e perdite.
2. Seleziona Personalizza.
3. Seleziona l'elenco a discesa Righe/Colonne ▼.
4. Nell'elenco a discesa Colonne ▼ selezionare Anni, Annifiscali o Anni di calendario. È inoltre possibile selezionare Giorni, Settimaneo Trimestre per visualizzare altri periodi di tempo.
5. Selezionare la casella di controllo Anno precedente .
6. Per visualizzare i valori numerici come percentuali dei totali del conto, selezionare una delle opzioni %. 
7. Selezionare Esegui report.

Ciò ti consente di visualizzare rapidamente quali prodotti o servizi hanno il maggiore impatto sulla tua azienda.

Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).

1. Nell'elenco a discesa Trova relazione per nome ▼ selezionare la relazione che si desidera aprire.
2. Seleziona Personalizza.
3. Seleziona l'elenco a discesa Righe/Colonne ▼. 
4. Contrassegnare la casella di controllo % del reddito .
   Nota: la percentuale del reddito viene calcolata solo in caso di report su profitti e perdite.
5. Selezionare Esegui report.

Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).

1. Nell'elenco a discesa Trova relazione per nome ▼ selezionare la relazione che si desidera aprire.
2. Seleziona Personalizza.
3. Nell'elenco a discesa Generale ▼, selezionare la casella di controllo Mostra in rosso .
4. Selezionare Esegui report.

Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).

1. Nell'elenco a discesa Trova relazione per nome ▼ selezionare la relazione che si desidera aprire.
2. Seleziona Personalizza.
3. Seleziona l'elenco a discesa Intestazione/Piè di pagina ▼.
4. Deselezionare la casella di controllo delle informazioni che non si desidera più includere nella relazione.
   Nota: è possibile modificare il nome della società nel campo Nome società o rimuoverlo. È possibile eseguire la stessa operazione anche per il titolo della relazione.
5. Selezionare Esegui report.