Utilizzare i report per visualizzare lo stato delle vendite e dell'inventario

Scopri come visualizzare i prodotti più venduti, le disponibilità, il costo del venduto e altro ancora.

Utilizza i report per ottenere informazioni utili sugli articoli che acquisti e vendi e sullo stato dell'inventario. Verranno mostrati i report da eseguire in base al tipo di informazioni che si desidera visualizzare.

Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ). Una volta che sei lì, ecco cosa puoi fare.

Nota : per comprendere meglio i report, scopri di più sui metodi di valutazione delle scorte e su come procedereQuickBooks li utilizza per monitorare l'inventario.

Monitora i tuoi prodotti più venduti

Vai al gruppo di relazioni Vendite e clienti . Quindi, esegui questi report per visualizzare le vendite per prodotti e servizi:

• Riepilogo vendite per prodotto/servizio: vendite totali per ogni prodotto e servizio.
• Dettaglio vendite per prodotto/servizio: transazioni di vendita per prodotto o servizio.

Filtra i dettagli della voce della fattura per cliente

Per visualizzare i prodotti venduti in ogni fattura, eseguire la relazione Dettagli vendite per cliente . Mostra anche la descrizione per ogni voce.

Nota : il dettaglio vendite per cliente è disponibile in QuickBooks Online Essentials, Plus e Advanced. In QuickBooks Online Simple Start eseguire invece Riepilogo vendite per cliente : la versione del riepilogo non mostra i dettagli della voce.

Eseguire la relazione

1. Andare a Report , quindi Report standard .
2. Nella casella di ricerca, digitare Dettaglio vendite per cliente .
3. Seleziona la relazione dal menu a discesa ▼.
4. Seleziona il menu a discesa Report periodo ▼ per modificare l'intervallo di date.

Nella relazione vengono elencate tutte le voci di fattura raggruppate per cliente. La colonna Descrizione mostra la descrizione immessa per ogni articolo della fattura.

Aggiungere una descrizione alle righe di fattura vuote

Se la colonna Descrizione è vuota per una riga, la riga della fattura è stata creata senza una descrizione. Seleziona il valore Num nella riga della relazione per aprire la fattura, quindi aggiungi o modifica la descrizione sulla riga.

Visualizza i memo delle transazioni insieme alle descrizioni delle righe

La colonna Descrizione mostra la descrizione per riga di ogni riga della fattura. Il campo Memo di una fattura è diverso, si tratta di una nota a livello di transazione che si applica all'intera fattura. Per visualizzarli entrambi sullo stesso report, aggiungere la colonna Memo :

1. Seleziona Personalizza .
2. Selezionare Colonne , quindi Altre colonne .
3. Nella casella di ricerca, digitare Memo .
4. In Transazione, Attributi , selezionare la casella di controllo Memo .
5. Selezionare Esegui report .

Controlla cosa c'è nell'inventario

Vai al gruppo di relazioni Vendite e clienti . Esegui questi report per sapere cosa hai a disposizione, in modo da avere sempre a portata di mano ciò che i tuoi clienti desiderano:

• Riepilogo valutazione inventario: quantità disponibile, valore e costo medio per ogni prodotto.
• Dettaglio valutazione inventario: transazioni per ogni articolo di inventario e modo in cui influiscono su quantità disponibile, valore e costo.
• Foglio di lavoro bilancio scorte: gli articoli a magazzino con uno spazio per immettere il conteggio fisico, in modo da poter effettuare il confronto con la quantità disponibile tra QuickBooks.

Controlla cosa c'è ancora in ordine

Vai al gruppo di relazioni Spese e fornitori . Quindi eseguire la relazione Dettagli ordini di acquisto aperti.

Mostra il numero di articoli ancora ordinati e il numero di articoli ricevuti finora.

Come controllare cosa c'è in inventario e cosa c'è in ordine mentre lavori

Puoi anche controllare cosa hai a disposizione e cosa è ancora in ordine mentre lavori. È sufficiente posizionare il puntatore del mouse sulla quantità immessa in qualsiasi transazione.

Se hai immesso punti di riordino ,QuickBooks avviserà inoltre l'utente se un prodotto è in esaurimento.

Personalizza i tuoi report

È possibile personalizzare ogni report in base alle informazioni di cui si ha più bisogno. Vai all'inizio di qualsiasi relazione per modificare la data della relazione, il raggruppamento di informazioni e altro ancora. Per visualizzare tutte le modifiche che è possibile apportare, selezionare Personalizza.
Nota: l'opzione Personalizza è disponibile solo nella visualizzazione classica.