Creare, visualizzare o modificare una relazione di gestione in QuickBooks Online

I report di gestione consentono di creare pacchetti di report pronti per le presentazioni che combinano dati finanziari e grafici. Questi strumenti ti consentono inoltre di creare documenti basati sulla narrazione per clienti o parti interessate utilizzando dati in tempo reale, marchi personalizzati e approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale.

Disponibilità delle funzioni in base all'abbonamento

L'accesso alle funzionalità dei report di gestione dipende dal livello di abbonamento in uso.

Visualizza i report di gestione

QuickBooks Online fornisce compilazioni automatiche di report come Panoramica della società, Andamento delle vendite e Andamento delle spese.

1. Vai a Relazioni e seleziona Relazioni di gestione ( Portami sul sito ).
2. Selezionare quale delle seguenti compilazioni di report si desidera visualizzare:
   • Panoramica della società: contiene i report su profitti e perdite e sullo stato patrimoniale.
   • Andamento delle vendite: contiene i report su profitti e perdite, dettagli sulla scadenza dei crediti e vendite per cliente.
   • Andamento delle spese: contiene le relazioni Profitti e perdite, Dettagli di durata da fornitore e Riepilogo spese per fornitore.
3. In Periodo di relazione, seleziona un intervallo di tempo o un intervallo di date personalizzato.
4. Selezionare Anteprima ▼ nella colonna Azione per visualizzare in anteprima il documento PDF. Dalla finestra Stampa o salva come PDF :
   • Selezionare Stampa e seguire la procedura per stampare una copia fisica della relazione.
   • In alternativa, selezionare Salva come PDF e seguire la procedura per salvare il report.
   • In alternativa, selezionare l'icona di chiusura X per chiudere il report.
5. Selezionare l'elenco a discesa ▼ accanto a Anteprima nella colonna Azione per selezionare Modifica, Invia, Esporta come PDF, Esporta come DOCX, Duplica, Elimina (non disponibile per le compilazioni predefinite fornite da QuickBooks.)

Suggerimento: i report vengono stampati in modo più accurato su Google Chrome. L'utilizzo di altri browser può causare differenze di layout o formattazione.

Creare e modificare una relazione di gestione

Crea un documento di più pagine da zero o utilizza i modelli per combinare copertine, riepiloghi e dashboard.

1. Vai a Relazioni e seleziona Relazioni di gestione ( Portami sul sito ).
2. Selezionare + relazione di gestione.
3. Nell'editor di report è possibile modificare qualsiasi report di gestione e salvarne una copia da condividere. È inoltre possibile individuare la relazione che si desidera modificare, selezionare l'elenco a discesa ▼ nella colonna Azione, quindi selezionare Modificae utilizzare il riquadro laterale per personalizzare le sezioni seguenti.
4. Trascina e rilascia gli elementi (relazioni, grafici, testo) per riordinarli all'interno del documento.
5. Selezionare Salva o Salva e chiudi per salvare la relazione.

Nome relazione di gestione

• È possibile modificare il nome della relazione o il periodo della relazione dall'elenco a discesa ▼ della pagina visualizzata.
• Altre opzioni si trovano in diverse sezioni selezionabili dal pannello laterale.

Pagina di copertina

• Modello: selezionare uno stile di copertina predefinito per il frontespizio.
• Logo: selezionare se si desidera visualizzare il logo della società.
• Titolo copertina: consente di modificare il titolo della relazione fino a 100 caratteri.
• Sottotitolo: mostra il nome della società.
• Periodo relazione: mostra la data di fine relazione.
• Preparato il: mostra la data di creazione del report.
• Preparato da: immettere il nome della persona che ha preparato la relazione.
• Dichiarazione di non responsabilità: mostra "Solo per uso gestionale". Può essere modificato fino a 90 caratteri.

Sommario

• Nascondere o mostrare il sommario: selezionare o deselezionare il Icona nel pannello laterale se si desidera nascondere o mostrare un sommario in questa relazione.
• Titolo: consente di modificare il titolo della pagina.

Pagine preliminari

• Nascondi o mostra questa pagina: seleziona o deseleziona il Icona sul pannello laterale per nascondere o mostrare questa pagina preliminare nella relazione.
• Titolo pagina: consente di modificare il titolo della pagina.
• Contenuto della pagina: immettere e formattare il testo del paragrafo in questo campo.
• Aggiungi nuova pagina: selezionare l'opzione + Aggiungi nuova pagina per aggiungere un'altra pagina preliminare alla relazione.

Report e grafici

• Nascondi o mostra questa pagina: seleziona o deseleziona il Icona nel riquadro laterale se si desidera nascondere o mostrare questa pagina nella relazione.
• Selezionare l'icona di modifica su una relazione per modificare il tipo di relazione dall'elenco a discesa Relazione ▼, oppure modificare l'elenco a discesa Titolo relazione o Periodo relazione ▼.
• Selezionare l'icona di eliminazione per eliminare una relazione.
• Per riordinare una relazione in questo documento, selezionare l'icona di riordino e trascinarla nell'ordine desiderato.
• Aggiungi : selezionare questa opzione per aggiungere un nuovo tipo di relazione al documento. Gli utenti di QuickBooks Online Advanced possono selezionare Grafico per aggiungere i dati visualizzati alla relazione di gestione. I grafici che rivedi qui provengono dai tuoi report personalizzati.

Note di fine

• Nascondi o mostra questa pagina: seleziona o deseleziona il Icona nel riquadro laterale se si desidera nascondere o mostrare questa pagina nella relazione.
• Includi suddivisione dei conti secondari: consente di creare una pianificazione che suddivide tutti i conti secondari per le voci. Potrai visualizzarli quando visualizzi l'anteprima del report.
• Titolo pagina: immetti un titolo per la pagina delle note di chiusura.
• Contenuto della pagina: immettere e formattare il testo del paragrafo in questo campo.

Altre opzioni

• Campi: mostra il {Company name} e {Report end date} variabili. La variabile del nome della società può essere modificata qui.
• Intestazione: immettere il testo dell'intestazione della pagina o selezionare una delle variabili Campi.
• Piè di pagina: immettere il testo del piè di pagina o selezionare una delle variabili Campi.
• Mostra solo righe e colonne diverse da zero: selezionare questa opzione per nascondere le voci e le colonne che non contengono dati.

Suggerimento: i report vengono stampati in modo più accurato suGoogle Chrome. L'utilizzo di altri browser può causare differenze di layout o formattazione.

Aggiungere componenti e oggetti visivi a una relazione

Migliora i tuoi pacchetti aggiungendo report standard e report personalizzati.

Aggiungere una relazione standard

1. ​Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Individua la relazione che desideri aggiungere e seleziona altre opzioni , quindi selezionare Aggiungi a Report di gestione.
3. Selezionare Crea una nuova relazione di gestione o Aggiungi a una relazione di gestione esistente.
4. Immettere il nome della nuova relazione di gestione o selezionare una relazione di gestione esistente.
5. Seleziona Aggiungi.

Aggiungi una relazione personalizzata

Nota: i report personalizzati sono disponibili per QuickBooks Online Advanced.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Individua la relazione che desideri aggiungere e seleziona l'elenco a discesa nella colonna Azione , quindi selezionare Aggiungi a Relazioni di gestione.
3. Selezionare Crea una nuova relazione di gestione o Aggiungi a una relazione di gestione esistente.
4. Immettere il nome della nuova relazione di gestione o selezionare una relazione di gestione esistente.
5. Seleziona Aggiungi.

Formattazione avanzata e gestione dei dati

QuickBooks Online applica la formattazione intelligente ai report di gestione per garantire che siano professionali e precisi.

Analisi dettagliata: quando si utilizzano i report di riepilogo Crediti verso fornitori e vendite, selezionare i totali di anzianità specifici per rivedere esattamente quali articoli e fatture scadute sono inclusi nel saldo. È inoltre possibile selezionare il saldo dei conti con EUR € 0 totali per rivedere le transazioni e le attività sottostanti che costituiscono l'importo.

• Ordinamento allineato ai GAAP: report come la contabilità generale mostrano i conti nell'ordine corretto (attività, passività, capitale netto) anziché in ordine alfabetico.
• Visualizzazione flessibile: i conti senza attività o saldi sono nascosti per impostazione predefinita per fornire una visualizzazione più chiara. Per modificare questa impostazione, selezionare Altre opzioni nell'editor di report e deselezionare Mostra solo righe e colonne diverse da zero.