Creare, visualizzare o modificare una relazione di gestione

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Creare e modificare una relazione di gestione

Crea un documento di più pagine da zero o utilizza i modelli per combinare copertine, riepiloghi e dashboard.

1. Andare a Report , quindi selezionare Gestione report .
2. Seleziona Crea report per scegliere un modello predefinito, oppure seleziona Crea personalizzato per iniziare da zero.
3. Nell'editor di report, personalizza il tuo pacchetto utilizzando il pannello laterale:
   • Copertina: selezionare uno stile di copertina, aggiungere il logo della società e modificare il titolo, il sottotitolo e la dichiarazione di non responsabilità.
   • Pagine preliminari: consente di aggiungere blocchi di testo per il commento. (solo Advanced e IES: inserire un riepilogo descrittivo generato dall'intelligenza artificiale per illustrare la propria performance finanziaria).
   • Report e grafici: consente di inserire report standard o report personalizzati. Selezionare Modifica su qualsiasi report per modificarne il tipo o il periodo. (solo Advanced e IES: inserimento di widget grafici visivi e scorecard KPI).
   • Note finali: includi una descrizione dettagliata dei conti secondari o immetti contenuti di pagina personalizzati.
4. Trascina e rilascia gli elementi (relazioni, grafici, KPI, testo) per riordinarli all'interno del documento.
5. Seleziona Salva come bozza per mantenere il lavoro in corso. La relazione verrà salvata nella scheda Bozze per consentirti di rivederla in un secondo momento.

Suggerimento: i report vengono stampati in modo più accurato su Google Chrome. L'utilizzo di altri browser può causare differenze di layout o formattazione.

Visualizza i report di gestione

QuickBooks Online fornisce compilazioni automatiche di report come Panoramica della società, Andamento delle vendite e Andamento delle spese.

1. Vai a Relazioni e seleziona Relazioni di gestione ( Portami sul sito ).
2. Scegliere quale delle seguenti compilazioni di report visualizzare:
   • Panoramica della società: contiene i report su profitti e perdite e sullo stato patrimoniale.
   • Andamento delle vendite: contiene i report su profitti e perdite, dettagli sulla scadenza dei crediti e vendite per cliente.
   • Andamento delle spese: contiene le relazioni Profitti e perdite, Dettagli di durata da fornitore e Riepilogo spese per fornitore.
3. In Periodo di relazione, seleziona un intervallo di tempo o un intervallo di date personalizzato.
4. Selezionare Anteprima report per visualizzare in anteprima il documento PDF. Dall'anteprima:
   • Selezionare Stampa e seguire la procedura per stampare una copia fisica della relazione.
   • In alternativa, selezionare Salva come PDF e seguire la procedura per salvare il report.
   • In alternativa, selezionare l'icona di chiusura X per chiudere il report.
5. In alternativa, selezionare l'elenco a discesa accanto ad Anteprima per eseguire una delle seguenti azioni:
   • Modifica
   • Invia
   • Esporta come PDF
   • Esporta come DOCX
   • Duplicato
   • Elimina (non disponibile per le compilazioni predefinite fornite da QuickBooks.)

Suggerimento: i report vengono stampati in modo più accurato suGoogle Chrome. L'utilizzo di altri browser può causare differenze di layout o formattazione.

Aggiungere componenti e oggetti visivi a una relazione

Migliora i tuoi pacchetti aggiungendo report standard e report personalizzati.

Aggiungere una relazione standard

1. ​Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Individua la relazione che desideri aggiungere e seleziona altre opzioni , quindi selezionare Aggiungi a Report di gestione.
3. Selezionare Crea una nuova relazione di gestione o Aggiungi a una relazione di gestione esistente.
4. Immettere il nome della nuova relazione di gestione o selezionare una relazione di gestione esistente.
5. Seleziona Aggiungi.

Aggiungi una relazione personalizzata

Nota: i report personalizzati sono disponibili per QuickBooks Online Advanced.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Individua la relazione che desideri aggiungere e seleziona l'elenco a discesa nella colonna Azione , quindi selezionare Aggiungi a Relazioni di gestione.
3. Selezionare Crea una nuova relazione di gestione o Aggiungi a una relazione di gestione esistente.
4. Immettere il nome della nuova relazione di gestione o selezionare una relazione di gestione esistente.
5. Seleziona Aggiungi.

Aggiungere una relazione standard

1. Andare a Report , quindi Report standard .
2. Individua la relazione che desideri aggiungere e seleziona altre opzioni (tre punti verticali) o l'elenco a discesa della colonna Azione .
3. Selezionare Aggiungi ai report di gestione .
4. Scegliere se creare una nuova relazione o aggiungerla a una relazione esistente, quindi selezionare Aggiungi .

Aggiungi una relazione personalizzata

(Nota: i report personalizzati sono disponibili per QuickBooks Online Advanced e Intuit Enterprise Suite).

1. Andare a Relazioni , quindi Relazioni personalizzate .
2. Individua la relazione che desideri aggiungere, seleziona l'elenco a discesa nella colonna Azione , quindi seleziona Aggiungi a Relazioni di gestione .
3. Selezionare Crea una nuova relazione di gestione o Aggiungi a una relazione di gestione esistente .
4. Immettere il nome della nuova relazione di gestione o selezionare una relazione di gestione esistente.
5. Seleziona Aggiungi.

Aggiungi widget grafici e KPI

Includi KPI personalizzati e KPI multi-entità nei tuoi widget visivi. (Nota: i KPI sono disponibili per QuickBooks Online Advanced e Intuit Enterprise Suite).

1. Nell'editor di report selezionare Aggiungi grafico .
2. Selezionali dall'elenco dei KPI disponibili, che ora include i KPI personalizzati.
3. Per le viste consolidate, è possibile inserire KPI multi-entità per creare widget grafici.

Personalizzare il contenuto della relazione

Nell'editor di report è possibile:

• Aggiungi blocchi di testo per commenti o riepiloghi.
• Applica marchi come loghi, caratteri e colori per adattarli allo stile della tua azienda.
• Inserisci chip intelligenti per KPI e intervalli di date che si aggiornano automaticamente con i dati in tempo reale.
• Trascina e rilascia gli elementi (relazioni, grafici, KPI, testo) in diverse sezioni.

QuickBooks applica una formattazione intelligente ai report di gestione per garantire che siano professionali e precisi.

Analisi dettagliata: Quando si utilizzano i report di riepilogo A/P e A/R, selezionare i totali in scadenza specifici per visualizzare esattamente quali articoli e fatture scadute sono inclusi in quel saldo. È inoltre possibile selezionare il saldo dei conti con un totale di $ 0 per visualizzare le transazioni e le attività sottostanti che costituiscono l'importo. 

• Ordinamento allineato ai GAAP: relazioni come la contabilità generale mostrano i conti nell'ordine corretto (attività, passività, capitale netto) anziché in ordine alfabetico.
• Smart chip: consente di inserire smart chip per KPI e intervalli di date. Seleziona i segnaposto del periodo corrente o dell'ultimo periodo per gli intervalli di date dinamici che si aggiornano automaticamente con i dati in tempo reale.
• Visualizzazione flessibile: i conti senza attività o saldi sono nascosti per impostazione predefinita per fornire una visualizzazione più chiara. Per modificare questa impostazione, vai alla sezione Altre opzioni dell'editor e deseleziona Mostra solo righe e colonne diverse da zero .

Esporta e condividi i report

Una volta che il pacchetto di report avrà l'aspetto desiderato, sarà possibile finalizzarlo per le parti interessate.

1. Andare a Report , quindi selezionare Gestione report .
2. Individua la relazione in bozza e seleziona Pubblica . Il report verrà spostato nella scheda Pubblicato .
3. Seleziona l'elenco a discesa accanto alla relazione pubblicata per scegliere come condividerla:
   • Esporta: salva la relazione come file PDF o DOCX sul dispositivo locale.
   • Condividi collegamento: consente di pubblicare un collegamento protetto per i dirigenti. (Nota: gli utenti devono disporre dell'accesso a QuickBooks e aver effettuato l'accesso).
   • E-mail (solo IES): condividi i report via e-mail in formato PDF allegato direttamente all'interno della piattaforma.
4. (solo Advanced e IES) Selezionare Crea una pianificazione per automatizzare la consegna. Puoi scegliere di fare in modo che QuickBooks ti invii un promemoria nell'app per rivedere prima la relazione, oppure puoi impostare l'invio automatico via e-mail ai destinatari in base a una pianificazione ricorrente.

Quando la relazione è pronta, è possibile esportarla come file PDF o DOCX oppure inviarla tramite e-mail a dirigenti o clienti.

Modifica i report di gestione

È possibile modificare qualsiasi report di gestione e salvarne una copia da condividere. Ecco una panoramica delle modifiche che è possibile modificare:

1. Vai a Relazioni e seleziona Relazioni di gestione ( Portami sul sito ).
2. Individua la relazione che desideri modificare e seleziona l'elenco a discesa nella colonna Azione , quindi selezionare Modifica.

Nome modello

• È possibile modificare il nome del modello o il periodo della relazione dall'elenco a discesa ▼ della schermata visualizzata.
• Altre opzioni si trovano in diverse sezioni selezionabili dal pannello laterale.

Pagina di copertina

È possibile modificare quanto segue:

• Modello: selezionare uno stile di copertina predefinito per il frontespizio.
• Logo: scegliere se visualizzare il logo della società.
• Titolo copertina: consente di modificare il titolo della relazione fino a 100 caratteri.
• Sottotitolo: mostra il nome della società.
• Periodo relazione: mostra la data di fine relazione.
• Preparato il: mostra la data di creazione del report.
• Preparato da: immettere il nome della persona che ha preparato la relazione.
• Dichiarazione di non responsabilità: mostra "Solo per uso gestionale". Può essere modificato fino a 90 caratteri.

Sommario

È possibile modificare quanto segue:

• Nascondere o mostrare il sommario: selezionare o deselezionare il Icona nel pannello laterale se si desidera nascondere o mostrare un sommario in questa relazione.
• Titolo pagina: consente di modificare il titolo della pagina.

Pagine preliminari

È possibile modificare quanto segue:

• Nascondi o mostra questa pagina: seleziona o deseleziona il Icona sul pannello laterale per nascondere o mostrare questa pagina preliminare nella relazione.
• Titolo pagina: consente di modificare il titolo della pagina.
• Contenuto della pagina: immettere e formattare il testo del paragrafo in questo campo.
• Aggiungi nuova pagina: selezionare questa opzione per aggiungere un'altra pagina preliminare alla relazione.

Report e grafici

È possibile modificare quanto segue:

• Nascondi o mostra questa pagina: seleziona o deseleziona il Icona nel riquadro laterale se si desidera nascondere o mostrare questa pagina nella relazione.
• Seleziona l'icona di modifica su una relazione per modificare Tipo di relazione , Titolo relazione, Periodo relazione.
• Selezionare l'icona di eliminazione per eliminare una relazione.
• Per riordinare una relazione in questo documento, selezionare l'icona di riordino e trascinarla nell'ordine desiderato.
• Aggiungi : selezionare questa opzione per aggiungere un nuovo tipo di relazione al documento. È possibile selezionare Tipo di relazione , Titolo della relazione e Periodo della relazione . Se sei unQuickBooks Online Advanced utente, è possibile selezionare Grafico per aggiungere i dati visualizzati al report di gestione. I grafici visualizzati provengono dai report personalizzati .

Note di fine

È possibile modificare quanto segue:

• Nascondi o mostra questa pagina: seleziona o deseleziona il Icona nel riquadro laterale se si desidera nascondere o mostrare questa pagina nella relazione.
• Includi suddivisione dei conti secondari: consente di creare una pianificazione che suddivide tutti i conti secondari per le voci. Potrai visualizzarli quando visualizzi l'anteprima del report.
• Titolo pagina: immetti un titolo per la pagina delle note di chiusura.
• Contenuto della pagina: immettere e formattare il testo del paragrafo in questo campo.

Altre opzioni

È possibile modificare quanto segue:

• Campi: mostra il {Company name} e {Report end date} variabili. La variabile del nome della società può essere modificata qui.
• Intestazione: immettere il testo dell'intestazione della pagina o selezionare una delle variabili Campi.
• Piè di pagina: immettere il testo del piè di pagina o selezionare una delle variabili Campi.
• Mostra solo righe e colonne diverse da zero: selezionare questa opzione per nascondere le voci e le colonne che non contengono dati.

3. Al termine, selezionare Salva e chiudi.