Creare, visualizzare o modificare una relazione di gestione

Report di gestione in QuickBooks Online Advanced consentono di creare pacchetti di report personalizzati, pronti per le presentazioni, che combinano dati finanziari, KPI e grafici. Questi strumenti ti consentono di creare documenti basati sulla narrazione per clienti o parti interessate utilizzando dati in tempo reale, marchi personalizzati e approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale.

Creare una relazione di gestione

Crea un documento di più pagine da zero o utilizza i modelli per combinare copertine, riepiloghi e dashboard.

1. Vai a Relazioni e seleziona Relazioni di gestione ( Portami sul sito ).
2. Puoi iniziare con un modello predefinito, oppure selezionare + Relazione di gestione per creare una bozza da zero.
3. Assegnare un nome alla relazione e aggiungere o aggiornare altri campi in base alle esigenze.
4. Al termine della creazione della relazione, selezionare Salva e chiudi.

Nota: per trovare rapidamente i report più utilizzati, contrassegnarli come preferiti in modo che vengano visualizzati nella parte superiore della pagina dei report.

Visualizza i report di gestione

QuickBooks Online fornisce compilazioni automatiche di report come Panoramica della società, Andamento delle vendite e Andamento delle spese.

1. Vai a Relazioni e seleziona Relazioni di gestione ( Portami sul sito ).
2. Scegliere quale delle seguenti compilazioni di report visualizzare:
   • Panoramica della società: contiene i report su profitti e perdite e sullo stato patrimoniale.
   • Andamento delle vendite: contiene i report su profitti e perdite, dettagli sulla scadenza dei crediti e vendite per cliente.
   • Andamento delle spese: contiene le relazioni Profitti e perdite, Dettagli di durata da fornitore e Riepilogo spese per fornitore.
3. In Periodo di relazione, seleziona un intervallo di tempo o un intervallo di date personalizzato.
4. Selezionare Anteprima report per visualizzare in anteprima il documento PDF. Dall'anteprima:
   • Selezionare Stampa e seguire la procedura per stampare una copia fisica della relazione.
   • In alternativa, selezionare Salva come PDF e seguire la procedura per salvare il report.
   • In alternativa, selezionare l'icona di chiusura X per chiudere il report.
5. In alternativa, selezionare l'elenco a discesa accanto ad Anteprima per eseguire una delle seguenti azioni:
   • Modifica 
   • Invia
   • Esporta come PDF
   • Esporta come DOCX
   • Duplicato
   • Elimina (non disponibile per le compilazioni predefinite fornite da QuickBooks.)

Suggerimento: i report vengono stampati in modo più accurato suGoogle Chrome. L'utilizzo di altri browser può causare differenze di layout o formattazione.

Aggiungere componenti e oggetti visivi a una relazione

Migliora i tuoi pacchetti aggiungendo report standard e report personalizzati.

Aggiungere una relazione standard

1. ​Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Individua la relazione che desideri aggiungere e seleziona altre opzioni , quindi selezionare Aggiungi a Report di gestione.
3. Selezionare Crea una nuova relazione di gestione o Aggiungi a una relazione di gestione esistente.
4. Immettere il nome della nuova relazione di gestione o selezionare una relazione di gestione esistente.
5. Seleziona Aggiungi.

Aggiungi una relazione personalizzata

Nota: i report personalizzati sono disponibili per QuickBooks Online Advanced.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Individua la relazione che desideri aggiungere e seleziona l'elenco a discesa nella colonna Azione , quindi selezionare Aggiungi a Relazioni di gestione.
3. Selezionare Crea una nuova relazione di gestione o Aggiungi a una relazione di gestione esistente.
4. Immettere il nome della nuova relazione di gestione o selezionare una relazione di gestione esistente.
5. Seleziona Aggiungi.

Personalizzare il contenuto della relazione

Nell'editor di report è possibile:

• Aggiungi blocchi di testo per commenti o riepiloghi.
• Applica marchi come loghi, caratteri e colori per adattarli allo stile della tua azienda.
• Inserisci chip intelligenti per KPI e intervalli di date che si aggiornano automaticamente con i dati in tempo reale.
• Trascina e rilascia gli elementi (relazioni, grafici, KPI, testo) in diverse sezioni.

Esporta e condividi i report

Quando la relazione è pronta, è possibile esportarla come file PDF o DOCX oppure inviarla tramite e-mail a dirigenti o clienti.

Modifica i report di gestione

È possibile modificare qualsiasi report di gestione e salvarne una copia da condividere. Ecco una panoramica delle modifiche che è possibile modificare:

1. Vai a Relazioni e seleziona Relazioni di gestione ( Portami sul sito ).
2. Individua la relazione che desideri modificare e seleziona l'elenco a discesa nella colonna Azione , quindi selezionare Modifica.

Nome modello

• È possibile modificare il nome del modello o il periodo della relazione dall'elenco a discesa ▼ della schermata visualizzata.
• Altre opzioni si trovano in diverse sezioni selezionabili dal pannello laterale.

Pagina di copertina

È possibile modificare quanto segue:

• Modello: selezionare uno stile di copertina predefinito per il frontespizio.
• Logo: scegliere se visualizzare il logo della società.
• Titolo copertina: consente di modificare il titolo della relazione fino a 100 caratteri.
• Sottotitolo: mostra il nome della società.
• Periodo relazione: mostra la data di fine relazione.
• Preparato il: mostra la data di creazione del report.
• Preparato da: immettere il nome della persona che ha preparato la relazione.
• Dichiarazione di non responsabilità: mostra "Solo per uso gestionale". Può essere modificato fino a 90 caratteri.

Sommario

È possibile modificare quanto segue:

• Nascondere o mostrare il sommario: selezionare o deselezionare il Icona nel pannello laterale se si desidera nascondere o mostrare un sommario in questa relazione.
• Titolo pagina: consente di modificare il titolo della pagina.

Pagine preliminari

È possibile modificare quanto segue:

• Nascondi o mostra questa pagina: seleziona o deseleziona il Icona sul pannello laterale per nascondere o mostrare questa pagina preliminare nella relazione.
• Titolo pagina: consente di modificare il titolo della pagina.
• Contenuto della pagina: immettere e formattare il testo del paragrafo in questo campo.
• Aggiungi nuova pagina: selezionare questa opzione per aggiungere un'altra pagina preliminare alla relazione.

Report e grafici

È possibile modificare quanto segue:

• Nascondi o mostra questa pagina: seleziona o deseleziona il Icona nel riquadro laterale se si desidera nascondere o mostrare questa pagina nella relazione.
• Seleziona l'icona di modifica su una relazione per modificare Tipo di relazione , Titolo relazione, Periodo relazione.
• Selezionare l'icona di eliminazione per eliminare una relazione.
• Per riordinare una relazione in questo documento, selezionare l'icona di riordino e trascinarla nell'ordine desiderato.
• Aggiungi : selezionare questa opzione per aggiungere un nuovo tipo di relazione al documento. È possibile selezionare Tipo di relazione , Titolo della relazionee Periodo della relazione. Se sei un QuickBooks Online Advanced utente, è possibile selezionare Grafico per aggiungere i dati visualizzati al report di gestione. I grafici visualizzati provengono dai report personalizzati.

Note di fine

È possibile modificare quanto segue:

• Nascondi o mostra questa pagina: seleziona o deseleziona il Icona nel riquadro laterale se si desidera nascondere o mostrare questa pagina nella relazione.
• Includi suddivisione dei conti secondari: consente di creare una pianificazione che suddivide tutti i conti secondari per le voci. Potrai visualizzarli quando visualizzi l'anteprima del report.
• Titolo pagina: immetti un titolo per la pagina delle note di chiusura.
• Contenuto della pagina: immettere e formattare il testo del paragrafo in questo campo.

Altre opzioni

È possibile modificare quanto segue:

• Campi: mostra il {Company name} e {Report end date} variabili. La variabile del nome della società può essere modificata qui.
• Intestazione: immettere il testo dell'intestazione della pagina o selezionare una delle variabili Campi.
• Piè di pagina: immettere il testo del piè di pagina o selezionare una delle variabili Campi.
• Mostra solo righe e colonne diverse da zero: selezionare questa opzione per nascondere le voci e le colonne che non contengono dati.

3. Al termine, selezionare Salva e chiudi.