Visualizza e modifica i report di gestione

Scopri come visualizzare, modificare e inviare report di gestione in QuickBooks Online.

Crea report degni di nota che uniscono più report nello stesso documento utilizzando i report di gestione. È possibile modificare i report di gestione per aggiungere e riordinare i report, aggiungere note e altro ancora.

Visualizzare le diverse relazioni di gestione

QuickBooks Online crea automaticamente raccolte di report di gestione che contengono diversi report per una facile visualizzazione e condivisione con la società o i colleghi.

Per visualizzare ogni report, procedi nel seguente modo:

1. Vai a Relazioni (Portami sul posto) e selezionare Relazioni di gestione.
2. Scegliere quale delle seguenti compilazioni di report visualizzare:
   • Panoramica della società: contiene i report su profitti e perdite e sullo stato patrimoniale.
   • Andamento delle vendite: contiene i report su profitti e perdite, dettagli sulla scadenza dei crediti e vendite per cliente.
   • Andamento delle spese: contiene le relazioni Profitti e perdite, Dettagli di durata da fornitore e Riepilogo spese per fornitore.
3. Dall'elenco a discesa Periodo relazione ▼ selezionare un intervallo di tempo per le relazioni o selezionare un intervallo di date personalizzato.
4. Selezionare Anteprima per visualizzare in anteprima il documento PDF.
5. Selezionare Stampa se si desidera stampare una copia fisica della relazione, oppure selezionare Chiudi.

Scarica, invia o copia i report di gestione

1. Da Gestione relazioni, seleziona l'elenco a discesa Azione ▼ per una delle relazioni.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Invia: viene visualizzata una finestra in cui è possibile modificare destinatari, oggetto e messaggio prima di inviare il report in PDF tramite e-mail.
   • Esporta in formato PDF: consente di scaricare una versione PDF del report sul dispositivo.
   • Esporta come DOCX: consente di scaricare una versione DOCX del report sul dispositivo.
   • Duplica: consente di creare una copia della relazione nella pagina Relazioni di gestione . Per eliminare la copia di una relazione, seleziona l'elenco a discesa Azione ▼, seleziona Elimina, quindi seleziona Sì per confermare.

Modifica i report di gestione

È possibile modificare qualsiasi report di gestione e salvarne una copia da condividere. Ecco una panoramica delle modifiche che è possibile modificare:

1. Da Gestione relazioni, selezionare l'elenco a discesa Azione ▼ per una relazione, quindi selezionare Modifica.
2. È possibile modificare il nome del modello o il periodo della relazione dall'elenco a discesa ▼ della schermata visualizzata. Altre opzioni si trovano in sezioni diverse, selezionabili dal pannello laterale.
3. Sulla copertinaè possibile modificare quanto segue:
   • Modello: selezionare uno stile di copertina predefinito per il frontespizio.
   • Logo: scegliere se visualizzare il logo della società.
   • Titolo copertina: consente di modificare il titolo della relazione fino a 100 caratteri.
   • Sottotitolo: mostra il nome della società.
   • Periodo relazione: mostra la data di fine relazione.
   • Preparato il: mostra la data di creazione del report.
   • Preparato da: immettere il nome della persona che ha preparato la relazione.
   • Dichiarazione di non responsabilità: mostra "Solo per uso gestionale". Può essere modificato fino a 90 caratteri.
4. Nel Sommarioè possibile modificare quanto segue:
   • Nascondere o mostrare il sommario: selezionare o deselezionare il Icona nel pannello laterale se si desidera nascondere o mostrare un sommario in questa relazione.
   • Titolo: modifica il titolo della pagina.
5. Nelle pagine preliminariè possibile modificare quanto segue:
   • Nascondi o mostra questa pagina: seleziona o deseleziona il Icona sul pannello laterale per nascondere o mostrare questa pagina preliminare nella relazione.
   • Titolo pagina: consente di modificare il titolo della pagina.
   • Contenuto della pagina: immettere e formattare il testo del paragrafo in questo campo.
   • Aggiungi nuova pagina: selezionare questa opzione per aggiungere un'altra pagina preliminare alla relazione.
6. In Relazioni e graficiè possibile modificare quanto segue:
   • Nascondi o mostra questa pagina: seleziona o deseleziona il Icona nel riquadro laterale se si desidera nascondere o mostrare questa pagina nella relazione.
   • Seleziona Modifica in una relazione per modificare Tipo di relazione , Titolo della relazione, Periodo della relazionee selezionare se si desidera confrontare l'anno e/o il periodo precedente.
   • Seleziona Elimina per eliminare una relazione.
   • Per riordinare una relazione in questo documento, selezionare riordina e trascinarla nell'ordine desiderato.
   • Aggiungi : selezionare questa opzione per aggiungere un nuovo tipo di relazione al documento. È possibile selezionare Tipo di relazione , Titolo della relazionee Periodo della relazione.
7. In Note di chiusuraè possibile modificare quanto segue:
   • Nascondi o mostra questa pagina: seleziona o deseleziona il Icona nel riquadro laterale se si desidera nascondere o mostrare questa pagina nella relazione.
   • Includi suddivisione dei conti secondari: consente di creare una pianificazione che suddivide tutti i conti secondari per le voci. Potrai visualizzarli quando visualizzi l'anteprima del report.
   • Titolo pagina: immetti un titolo per la pagina delle note di chiusura.
   • Contenuto della pagina: immettere e formattare il testo del paragrafo in questo campo.
8. In Altre opzioni, è possibile modificare quanto segue:
   • Campi: mostra il {Report end date} e {Company name} variabili. La variabile del nome della società può essere modificata qui.
   • Intestazione: immettere il testo dell'intestazione della pagina o selezionare una delle variabili Campi.
   • Piè di pagina: immettere il testo del piè di pagina o selezionare una delle variabili Campi.
   • Mostra solo righe e colonne diverse da zero: scegliere se nascondere le voci e le colonne che non contengono dati.
9. Al termine, selezionare Salva e chiudi.

Aggiungi report standard o personalizzati ai report di gestione

È possibile aggiungere i report standard e personalizzati ai report di gestione direttamente da Relazioni (Portami sul posto) pagina.

1. Vai a Relazioni (Portami sul posto) e selezionare la scheda Report standard o personalizzati.
2. Individua la relazione che desideri aggiungere e seleziona altre opzioni , quindi selezionare Aggiungi a Report di gestione.
3. Selezionare Crea una nuova relazione di gestione o Aggiungi a una relazione di gestione esistente.
4. Immettere il nome della nuova relazione di gestione o selezionare una relazione di gestione esistente.
5. Seleziona Aggiungi.