Creare, visualizzare o modificare una relazione di gestione

Scopri come creare, visualizzare e inviare report di gestione in QuickBooks Online. Crea pacchetti di rendicontazione personalizzati e pronti per le presentazioni che combinano dati finanziari, KPI e grafici da condividere con i tuoi clienti o altre parti interessate.

L'esperienza con i report di gestione ti aiuta a creare modelli di report di gestione belli e dall'aspetto professionale in QuickBooks Online. Utilizzare questo strumento per aggiungere grafici, tabelle, immagini, testo e chip intelligenti ai report.

Visualizzare le diverse relazioni di gestione

QuickBooks Online crea automaticamente raccolte di report di gestione che contengono diversi report per una facile visualizzazione e condivisione con la società o i colleghi.

Per visualizzare ogni report, procedi nel seguente modo:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Scegliere quale delle seguenti compilazioni di report visualizzare:
   • Panoramica della società: contiene i report su profitti e perdite e sullo stato patrimoniale.
   • Andamento delle vendite: contiene i report su profitti e perdite, dettagli sulla scadenza dei crediti e vendite per cliente.
   • Andamento delle spese: contiene le relazioni Profitti e perdite, Dettagli di durata da fornitore e Riepilogo spese per fornitore.
3. Dall'elenco a discesa Periodo relazione ▼ selezionare un intervallo di tempo per le relazioni o selezionare un intervallo di date personalizzato.
4. Selezionare Anteprima per visualizzare in anteprima il documento PDF. Dall'anteprima:
   • Selezionare Stampa e seguire la procedura per stampare una copia fisica della relazione.
   • In alternativa, selezionare Salva come PDF e seguire la procedura per salvare il report.
   • In alternativa, selezionare l'icona di chiusura X per chiudere il report.
5. In alternativa, selezionare l'elenco a discesa accanto ad Anteprima per eseguire una delle seguenti azioni:
   • Modifica 
   • Invia
   • Esporta come PDF
   • Esporta come DOCX
   • Duplicato
   • Elimina (non disponibile per le compilazioni predefinite fornite da QuickBooks.)

Suggerimento: i report vengono stampati in modo più accurato suGoogle Chrome. L'utilizzo di altri browser può causare differenze di layout o formattazione.

Aggiungere una relazione Standard a una Relazione di gestione

1. ​Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua la relazione che desideri aggiungere e seleziona altre opzioni , quindi selezionare Aggiungi a Report di gestione.
3. Selezionare Crea una nuova relazione di gestione o Aggiungi a una relazione di gestione esistente.
4. Immettere il nome della nuova relazione di gestione o selezionare una relazione di gestione esistente.
5. Seleziona Aggiungi.

Aggiungere una relazione personalizzata a una relazione di gestione

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua la relazione che desideri aggiungere e seleziona l'elenco a discesa nella colonna Azione , quindi selezionare Aggiungi a Relazioni di gestione.
3. Selezionare Crea una nuova relazione di gestione o Aggiungi a una relazione di gestione esistente.
4. Immettere il nome della nuova relazione di gestione o selezionare una relazione di gestione esistente.
5. Seleziona Aggiungi.

Creare una relazione di gestione

I report di gestione vanno oltre le tabelle per creare pacchetti di report basati sulla narrazione.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Puoi iniziare con un modello predefinito, oppure selezionare + Relazione di gestione per creare una bozza da zero.
3. Assegnare un nome alla relazione e aggiungere o aggiornare altri campi in base alle esigenze.
4. Al termine della creazione della relazione, selezionare Salva e chiudi.

Combina copertine, riepiloghi dei dirigenti, widget KPI, dashboard e relazioni finanziarie in un unico documento di più pagine.

Personalizzare il contenuto della relazione

Nell'editor di report è possibile:

• Aggiungi blocchi di testo per commenti o riepiloghi.
• Applica marchi come loghi, caratteri e colori per adattarli allo stile della tua azienda.
• Inserisci chip intelligenti per KPI e intervalli di date che si aggiornano automaticamente con i dati in tempo reale.
• Trascina e rilascia gli elementi (relazioni, grafici, KPI, testo) in diverse sezioni.

Condividi ed esporta la relazione

Quando la relazione è pronta, è possibile esportarla come file PDF o DOCX oppure inviarla tramite e-mail a dirigenti o clienti.

Modifica i report di gestione

È possibile modificare qualsiasi report di gestione e salvarne una copia da condividere. Ecco una panoramica delle modifiche che è possibile modificare:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua la relazione che desideri modificare e seleziona l'elenco a discesa nella colonna Azione , quindi selezionare Modifica.

Nome modello

• È possibile modificare il nome del modello o il periodo della relazione dall'elenco a discesa ▼ della schermata visualizzata.
• Altre opzioni si trovano in diverse sezioni selezionabili dal pannello laterale.

Pagina di copertina

È possibile modificare quanto segue:

• Modello: selezionare uno stile di copertina predefinito per il frontespizio.
• Logo: scegliere se visualizzare il logo della società.
• Titolo copertina: consente di modificare il titolo della relazione fino a 100 caratteri.
• Sottotitolo: mostra il nome della società.
• Periodo relazione: mostra la data di fine relazione.
• Preparato il: mostra la data di creazione del report.
• Preparato da: immettere il nome della persona che ha preparato la relazione.
• Dichiarazione di non responsabilità: mostra "Solo per uso gestionale". Può essere modificato fino a 90 caratteri.

Sommario

È possibile modificare quanto segue:

• Nascondere o mostrare il sommario: selezionare o deselezionare il Icona nel pannello laterale se si desidera nascondere o mostrare un sommario in questa relazione.
• Titolo pagina: consente di modificare il titolo della pagina.

Pagine preliminari

È possibile modificare quanto segue:

• Nascondi o mostra questa pagina: seleziona o deseleziona il Icona sul pannello laterale per nascondere o mostrare questa pagina preliminare nella relazione.
• Titolo pagina: consente di modificare il titolo della pagina.
• Contenuto della pagina: immettere e formattare il testo del paragrafo in questo campo.
• Aggiungi nuova pagina: selezionare questa opzione per aggiungere un'altra pagina preliminare alla relazione.

Report e grafici

È possibile modificare quanto segue:

• Nascondi o mostra questa pagina: seleziona o deseleziona il Icona nel riquadro laterale se si desidera nascondere o mostrare questa pagina nella relazione.
• Seleziona l'icona di modifica su una relazione per modificare Tipo di relazione , Titolo relazione, Periodo relazione.
• Selezionare l'icona di eliminazione per eliminare una relazione.
• Per riordinare una relazione in questo documento, selezionare l'icona di riordino e trascinarla nell'ordine desiderato.
• Aggiungi : selezionare questa opzione per aggiungere un nuovo tipo di relazione al documento. È possibile selezionare Tipo di relazione , Titolo della relazionee Periodo della relazione. Se sei un QuickBooks Online Advanced utente, è possibile selezionare Grafico per aggiungere i dati visualizzati al report di gestione. I grafici visualizzati provengono dai report personalizzati.

Note di fine

È possibile modificare quanto segue:

• Nascondi o mostra questa pagina: seleziona o deseleziona il Icona nel riquadro laterale se si desidera nascondere o mostrare questa pagina nella relazione.
• Includi suddivisione dei conti secondari: consente di creare una pianificazione che suddivide tutti i conti secondari per le voci. Potrai visualizzarli quando visualizzi l'anteprima del report.
• Titolo pagina: immetti un titolo per la pagina delle note di chiusura.
• Contenuto della pagina: immettere e formattare il testo del paragrafo in questo campo.

Altre opzioni

È possibile modificare quanto segue:

• Campi: mostra il {Company name} e {Report end date} variabili. La variabile del nome della società può essere modificata qui.
• Intestazione: immettere il testo dell'intestazione della pagina o selezionare una delle variabili Campi.
• Piè di pagina: immettere il testo del piè di pagina o selezionare una delle variabili Campi.
• Mostra solo righe e colonne diverse da zero: scegliere se nascondere le voci e le colonne che non contengono dati.

3. Al termine, selezionare Salva e chiudi.