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Configurare e utilizzare il monitoraggio della posizione in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 4 days ago

Il monitoraggio per località viene utilizzato per classificare i dati provenienti da località, uffici, regioni, punti vendita o reparti diversi della stessa azienda. Questa funzione ti consente di visualizzare tutti i pagamenti per una sede e di effettuare il versamento come gruppo.

Nota: questa funzione è disponibile solo per QuickBooks Online Plus.

Attiva il monitoraggio della posizione

  1. Vai a Impostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e selezionare Account e impostazioni.
  2. SelezionareAvanzate.
  3. Nella sezione Categorie , seleziona Modifica ✎icona.
  4. Attivare l'opzione Monitora località per monitorare le località.
  5. Selezionare Salva, quindi Fine.

Aggiungi una località

  1. Vai a Impostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e selezionare Tutti gli elenchi.
  2. Selezionalocalità.
  3. Seleziona Nuovo, quindi immetti il nome della località da monitorare nel campo Nome .
  4. Seleziona Salva.

Modifica o elimina una località

  1. Vai a Impostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e selezionare Tutti gli elenchi.
  2. Selezionalocalità.
  3. Seleziona la località che desideri modificare o eliminare.
  4. Dal menu a discesaAzione▼, selezionare Modifica o Rendi inattivo.
  5. Seleziona Sì per rendere inattiva la località oppure seleziona Salva per salvare le modifiche.

Rendere attiva una località inattiva

  1. Vai a Impostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e selezionare Tutti gli elenchi.
  2. Selezionalocalità.
  3. SelezionaImpostazioni⚙ sopra la colonna Azione, quindi selezionareIncludi inattivo.
  4. Selezionare Rendi attiva nella località che si desidera attivare.

Ora sai come configurare e utilizzare il monitoraggio della posizione.

Visualizzare la sede di un cliente utilizzando QuickBooks app per dispositivi mobili

È possibile visualizzare facilmente la posizione di un cliente all'interno dell'app QuickBooks Online selezionando nome e indirizzo.

  1. Dal menu ☰, selezionareClienti.
  2. Seleziona il cliente per il quale desideri visualizzare l'indirizzo.
  3. SelezionaDettagli, quindi scorri verso il basso per visualizzare la relativa posizione sulla mappa. Se stai utilizzando un iPad, tocca la posizione visibile.
  1. Dal menu ☰, selezionareClienti.
  2. Seleziona il cliente per il quale desideri visualizzare l'indirizzo.
  3. Toccare l'iconadella posizioneper visualizzare la loro posizione.
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