Crea e gestisci gli ordini di vendita

Scopri come creare un ordine di vendita manuale in QuickBooks Online. 

Nota: è possibile creare ordini di vendita solo manualmente, se l'utente l'ha fatto QuickBooks Online Plus o Avanzate.

Creare un ordine di vendita

1. In QuickBooks Online, vai su Nuovo + e seleziona Ordine cliente.
2. Scegliere il cliente a cui si riferisce l'ordine di vendita. Rivedi l'indirizzo di spedizione e aggiornalo se necessario. 
3. Aggiungere i prodotti e le relative quantità. Selezionare Imposta se l'imposta deve essere applicata a questo ordine.
4. (Facoltativo) Se è stata aggiunta una voce per la rilevazione dei ricavi, è possibile configurare la pianificazione della rilevazione dei ricavi nella fattura creata a partire dall'ordine di vendita.
5. (Facoltativo) Aggiungi una nota per il cliente o un memo interno da inserire nei tuoi record. 
6. Seleziona Salva. Per stampare l'ordine, selezionare Stampa. 

Una volta salvato un ordine cliente, la quantità impegnata per i prodotti aggiunti a tale ordine viene aggiornata. In questo modo è possibile capire se è necessario rifornire l'inventario. 

Creare una fattura per l'ordine cliente

Successivamente, è possibile fatturare al cliente l'ordine. 

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Individua l'ordine da fatturare.
2. Nella colonna Azione selezionare l'elenco a discesa , quindi seleziona Converti in fattura.
3. Viene creata una fattura e lo stato del pagamento nell'ordine viene aggiornato in Fatturato.
   Nota: una volta che il cliente ha pagato la fattura, lo stato verrà aggiornato in Pagata. 
4. Per visualizzare la fattura, nell'ordine di vendita selezionare Visualizza dettagli. Quindi seleziona Visualizza fattura. 

Modificare un ordine di vendita

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Individuare l'ordine cliente da modificare e selezionare Modifica.
   Nota: è possibile modificare solo gli ordini di vendita aperti non evasi e fatturati e non pagati, non fatturati o con fattura annullata o eliminata. Inoltre, se il periodo contabile è chiuso e non è stata creata alcuna fattura, è possibile modificare l'ordine cliente.
2. Apporta le modifiche necessarie.
3. Seleziona Salva e chiudi.

Gestisci gli ordini di vendita

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Selezionare Filtra per trovare un ordine cliente o un gruppo di ordini specifico. 
2. Seleziona l'intestazione di una colonna per ordinare in base alla colonna, in ordine crescente o decrescente.
   Nota: viene visualizzata la colonna Canale , che indica un ordine creato manualmente. 
3. Nella colonna Azione selezionare l'elenco a discesa e selezionare l'azione necessaria per l'ordine cliente. È possibile:
   • Converti in fattura
   • Annulla ordine
   • Contrassegna come spedito
   • Chiudi ordine
   • E-mail
   • Stampa