Crea e gestisci gli ordini di vendita

Utilizzare gli ordini di vendita per monitorare i prodotti che i clienti desiderano acquistare prima di inviare una fattura. Questa transazione non registrata ti consente di prenotare articoli dalle rimanenze in modo da poter evadere gli ordini in modo accurato. Una volta che l'ordine è pronto, è possibile convertirlo facilmente in una fattura di pagamento o in un ordine di acquisto per i fornitori.

Nota: è possibile creare ordini di vendita manualmente, se l'utente l'ha fatto QuickBooks Online Plus o QuickBooks Online Advanced.

Creare un ordine di vendita

Per creare un ordine cliente, attenersi alla seguente procedura. 

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Ordine cliente.
3. Selezionare il cliente a cui si riferisce l'ordine di vendita. Rivedi l'indirizzo di spedizione e aggiornalo se necessario. 
   Nota: è possibile selezionare un cliente multivaluta e aggiornare i tassi di cambio. Una volta che l'opzione Multivaluta è attiva, non è possibile disattivarla nuovamente o modificare la valuta locale. 
4. Aggiungere i prodotti e le relative quantità. Selezionare Imposta se l'imposta si applica a questo ordine.
5. (Facoltativo) Se è stata aggiunta una voce per la rilevazione dei ricavi, è possibile configurare la pianificazione della rilevazione dei ricavi nella fattura creata a partire dall'ordine di vendita.
6. (Facoltativo) Aggiungi una nota per il cliente o un memo interno da inserire nei tuoi record. 
7. Seleziona Salva. Per stampare l'ordine, selezionare Stampa. 

Quando si salva un ordine cliente, la quantità impegnata per tali prodotti viene aggiornata. Questo ti aiuta a capire quando è il momento di rifornire.

Creare un ordine cliente da un preventivo

Un altro modo per creare un ordine di vendita è da un esistente preventivo. Segui questi passaggi per scoprire come fare.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Trova il preventivo nell'elenco delle transazioni.
3. Nella colonna Azione selezionare l'elenco a discesa , quindi selezionare Converti in ordine di vendita.
   • In alternativa, aprire il preventivo per aprire il cassetto attività. Seleziona Altre azioni , quindi selezionare Converti in ordine di vendita.
4. Rivedere il nuovo ordine cliente, aggiornando i dettagli se necessario. 
5. Seleziona Salva.

Nota: è possibile visualizzare le preventivo nella sezione Transazioni collegate dell'ordine di vendita o selezionando l'icona di collegamento su voci specifiche.

Creare una fattura per l'ordine cliente

Quando si è pronti per la fatturazione al cliente, convertire l'ordine di vendita direttamente in fattura.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua l'ordine da fatturare.
3. Nella colonna Azione selezionare l'elenco a discesa , quindi seleziona Converti in fattura.
   • È inoltre possibile aprire il modulo Ordine di vendita e selezionare l'elenco a discesa Salva e nuovo e selezionare Converti in fattura.
4. Verificare i dettagli della fattura. 
5. Seleziona Salva.

Lo stato dell'ordine cliente viene aggiornato in Fatturato. Una volta che il cliente ha pagato la fattura, lo stato si aggiorna in Pagata. Un singolo ordine cliente può essere collegato a più fatture.

Creare un ordine di acquisto da un ordine di vendita

Se è necessario ordinare delle scorte per soddisfare una richiesta di un cliente, è possibile creare un ordine di acquisto direttamente a partire dall'ordine di vendita.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare nell'elenco l'ordine di vendita specifico rispetto al quale creare un ordine di acquisto.
3. Nella colonna Azione selezionare l'elenco a discesa , quindi selezionare Converti in ordine di acquisto.
   • È inoltre possibile aprire il modulo Ordine di vendita e selezionare l'elenco a discesa Salva e nuovo e selezionare Converti in ordine di acquisto.
4. Rivedere l'ordine di acquisto.
5. Seleziona Salva.

Modificare un ordine di vendita

È possibile modificare gli ordini di vendita aperti se non sono stati evasi o se la fattura collegata viene annullata o eliminata.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare l'ordine cliente e selezionare Modifica.
3. Apportare le modifiche necessarie.
4. Seleziona Salva e chiudi.

Nota: è possibile modificare gli ordini di vendita ancora aperti e non evasi, che siano stati fatturati ma non pagati, che non siano ancora stati fatturati o che abbiano una fattura che è stata annullata o eliminata. Se il periodo contabile è chiuso e non è presente alcuna fattura, è possibile modificare anche l'ordine cliente.

Gestisci e filtra gli ordini di vendita

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare Filtra per trovare un ordine cliente o un gruppo di ordini specifico. 
3. Seleziona l'intestazione di una colonna per ordinare in base alla colonna, in ordine crescente o decrescente.
4. Nella colonna Azioni selezionare l'elenco a discesa e selezionare l'azione necessaria per l'ordine cliente. È possibile:
   • Converti in fattura
   • Converti in ordine di acquisto
   • Annulla ordine
   • Contrassegna come spedito
   • Chiudi ordine
   • E-mail 
   • Stampa
   • Elimina

Per eliminare un ordine mentre visualizzi il modulo, seleziona Altre azioni e quindi Elimina. Seleziona Elimina per confermare.

Modelli personalizzati per il modulo dell'ordine di vendita

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare l'ordine cliente e selezionare Modifica.
3. Selezionare l'icona delle impostazioni ⚙, quindi selezionare il Design elenco a discesa.
4. Il modello Modern è abilitato per impostazione predefinita. È possibile regolare il colore e il carattere secondo necessità.
5. Per creare o modificare un modello personalizzato, vai su Altri modelli, quindi seleziona Aggiungi/Modifica per aprire gli stili di modulo personalizzati.
6. Seleziona Nuovo stile , quindi selezionare Ordine cliente.
7. Aggiornare Design, Contenutoe E-mail per il modello personalizzato, quindi selezionare Fine per salvare il nuovo stile dell'ordine cliente.

Andando avanti, il nuovo stile del modulo verrà visualizzato in Altri modelli.

Visualizza cronologia audit

Gli amministratori possono monitorare le modifiche apportate agli ordini di vendita attraverso il registro di controllo. Attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire l'ordine cliente da rivedere.
2. Seleziona Altre azioni e seleziona Cronologia audit.

In alternativa, vai su Impostazioni ⚙ e seleziona Registro di controllo, quindi filtra per eventi ordine di vendita .