Aggiungere articoli di prodotti e servizi

Puoi monitorare reddito e spese per ogni prodotto o servizio in QuickBooks Online. Immetti i prodotti e i servizi che vendi come articoli in modo da poterli aggiungere rapidamente ai moduli di vendita. Questo processo fornisce relazioni finanziarie più dettagliate e consente di completare le transazioni più velocemente.

Questo articolo è incentrato sulla configurazione di articoli di prodotti e servizi che non vengono monitorati come parte dell'inventario. Se si prevede di monitorare le quantità dei prodotti, aggiungerle come voci di inventario .

Informazioni sui tipi di prodotti e servizi

QuickBooks offre diversi tipi di articoli per il monitoraggio:

• Articolo di inventario: prodotti venduti e per cui monitori le quantità. Le funzionalità di inventario sono disponibili in QuickBooks Online Plus e Advanced.
• Articolo non a magazzino: prodotti o articoli acquistati o venduti di cui non è necessario monitorare le quantità. Ad esempio, dadi e bulloni utilizzati per un lavoro di installazione ma non venduti direttamente.
• Servizio: servizi forniti ai clienti.
• Pacchetto: più prodotti o servizi venduti insieme come un unico articolo, ad esempio un cesto regalo.

Passaggio 1: aggiungi un nuovo prodotto o servizio

È necessario creare un prodotto o servizio una sola volta. Dopo la creazione, è possibile aggiungerli ai moduli di vendita tutte le volte che lo si desidera.

Suggerimento: se i prodotti e i servizi sono già monitorati in un foglio di calcolo, è possibile risparmiare tempo e importarli tutti contemporaneamente.

Come impostare i dettagli dell'elemento

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Dall'elenco a discesa Nuovo prodotto/servizio ▼ , seleziona Articolo o Servizionon a magazzino .
3. Immetti un nome per il prodotto o servizio e una SKU per la tracciabilità.
4. (Facoltativo) Dall'elenco a discesa Categoria ▼ , selezionare la categoria che meglio descrive l'articolo. Scopri di più sulle categorie di articoli.
5. (Facoltativo) Dal menu a discesa Classe ▼ , seleziona o aggiungi una classe a scopo di monitoraggio.

Come aggiungere le informazioni sulle vendite (se l'articolo viene venduto)

Se l'utente è abbonato a QuickBooks Online Plus o Advanced:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Se stai vendendo il prodotto/servizio ai clienti, seleziona la casella di controllo.
   • Nota: se l'articolo non viene venduto, procedere con il passaggio 2.
3. Nel campo Descrizione immettere una descrizione che i clienti visualizzeranno sul modulo di vendita.
4. Immettere un importo nel campo Prezzo/tariffa .
   Nota: se si applica un aliquota variabile per i servizi, è possibile lasciare vuoto questo campo e aggiungere il prezzo quando si compila la fattura o la ricevuta di vendita.
5. Se il prezzo è comprensivo di imposta, selezionare la casella di controllo.
6. Utilizza l'elenco a discesa Conto entrate ▼ per selezionare il conto da cui monitorare le vendite. È possibile utilizzare un esistente QuickBooks conto entrate o selezionare + Aggiungi nuovo per creare un nuovo conto entrate. Scopri di più sull'aggiunta di conti al piano dei conti.
   Nota: la modifica di una mappatura del conto entrate non è retroattiva. Influisce solo sulle transazioni future.
7. Se è necessario monitorare imposta, selezionare l'appropriato imposta dall'elenco a discesa Imposta sulle vendite ▼.
   Nota: se l'elenco a discesa non è visualizzato, seguire la procedura per la configurazione imposta in QuickBooks.
8. Seleziona Salva e chiudi.

Se l'utente è abbonato a QuickBooks Online Simple Start o Essentials:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Nel campo Descrizione , immetti una descrizione che verrà visualizzata dai clienti.
3. Immettere un importo nel campo Prezzo/tariffa .
4. Utilizza l'elenco a discesa Conto entrate ▼ per selezionare il conto dal quale monitorare la vendita. È possibile utilizzare un esistente QuickBooks conto entrate o selezionare + Aggiungi nuovo per creare un nuovo conto entrate. Scopri di più sull'aggiunta di conti al piano dei conti
   • Nota: la modifica di una mappatura del conto entrate non è retroattiva. Influisce solo sulle transazioni future.
5. Seleziona Salva e chiudi.

È ora possibile aggiungere il prodotto e il servizio a fatture, ricevute di vendita, spese e altri moduli di vendita. Puoi anche tenerne traccia nei rendiconti finanziari.

Passaggio 2: aggiungi le informazioni di acquisto di un servizio o di un prodotto

Per monitorare le spese per un prodotto o servizio:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua il prodotto o servizio nell'elenco e selezionaModifica dalla colonnaAzione .
3. Selezionare Acquisto questo servizio da un fornitore.
4. Aggiungere una descrizione dell'acquisto. Viene visualizzato su fatture di acquisto, ordini di acquisto e altri moduli inviati ai fornitori.
5. Aggiungere il Costo di acquisto. Se il prezzo cambia, non c'è problema. È ancora possibile immettere il prezzo aggiornato quando arriva il momento di acquistare forniture.
6. Se il costo è comprensivo dell'imposta sugli acquisti, selezionare la casella di controllo.
7. Seleziona il conto che utilizzi per monitorare il costo delle merci vendute dall'elenco a discesa Conto spese ▼.
8. Per monitorare le imposte sugli acquisti, selezionare un'imposta appropriata dall'elenco a discesa Imposta sugli acquisti ▼.
9. Selezionare il fornitore preferito.
10. Al termine, seleziona Salva.

Passaggio 3: gestione delle voci di prodotti e servizi

Una volta configurata tutta la configurazione, sarà possibile monitorare gli acquisti o le vendite. Ecco come iniziare:

• Se hai bisogno di più materiali di consumo, chiedi aiuto ai fornitori per effettuare gli ordini.
• Ottieni approfondimenti sulle venditeutilizzando questi report.

Modificare una voce di prodotto o servizio

Puoi rivedere e apportare modifiche dal menu Prodotti e servizi .

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua il prodotto o servizio che desideri modificare.
3. Seleziona Modifica nella colonna Azione .
4. Apportare le modifiche.
5. Seleziona Salva.

Modificare un tipo di articolo di prodotto o servizio

Se per errore hai aggiunto un articolo di inventario come non a magazzino, o un articolo di servizio come articolo di inventario, puoi modificare il tipo di articolo.

Rendi inattivo un elemento

È possibile rendere gli articoli inattivi in modo che non vengano più visualizzati su moduli di vendita, elenchi o relazioni finanziarie. Questa azione nasconde l'elemento ma non lo elimina.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua il prodotto o servizio che desideri modificare.
3. Dall'elenco a discesa ▼ sotto la colonna Azione , selezionare Rendi inattivo.
4. Seleziona Rendi inattivo per confermare.

Come riattivare un elemento

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona l'elenco a discesa Filtro ▼.
3. Dall'elenco a discesa Stato ▼ selezionare Tutto, quindi selezionare Applica. Vengono mostrati tutti gli elementi attivi e inattivi.
4. Individua il prodotto o servizio che desideri riattivare.
5. Dalla colonna Azioneselezionare Rendi attivo.
6. Seleziona Rendi attivo per confermare.

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