QuickBooks HelpQuickBooksHelpIntuit

Aggiungi nuove transazioni a un progetto in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 months ago

Scopri come aggiungere transazioni a un progetto che hai creato in QuickBooks Online.

Dopo aver creato un progetto, aggiungi nuove transazioni per monitorarne i costi, i ricavi e altri dettagli. È possibile creare una nuova transazione dalla dashboard del progetto o aggiungere tag a una nuova transazione creata altrove con il progetto. Ciò non modifica i tuoi conti o il modo in cui le tue transazioni vengono ordinate altrove.

Prerequisiti

  • Se si utilizza QuickBooks Online, vai su Impostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e selezionare Account e impostazioni.
    • Seleziona Avanzatee, nella sezione Progetti , attiva Organizza tutte le attività correlate al lavoro in un'unica posizione. (Portami lì). 
  • Se si utilizza QuickBooks Online Accountant, vai su Impostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e selezionare Impostazioni società.
    • Selezionare Avanzatee, nella sezione Progetti , attivare Utilizza monitoraggio finanziario di progetto. (Portami lì).
      Nota: una volta attivata, non sarà più possibile disattivarla. 
  • È necessario aver creato almeno un progetto.

Aggiungi nuove transazioni dalla dashboard del progetto

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Progetti , quindi seleziona Progetti ( Portami ).
  2. Individua e seleziona il progetto a cui vuoi aggiungere una transazione.
  3. Dall'elenco a discesa Aggiungi a progetto ▼, seleziona il tipo di transazione che desideri aggiungere, ad esempio una fattura,preventivo , scheda attività o fattura di acquisto.
  4. Immettere i dettagli per la transazione come faresti normalmente.
  5. Seleziona Salva e chiudi.

Aggiungi nuove transazioni a un progetto durante la creazione

Puoi anche aggiungere transazioni a un progetto mentre le crei altrove. Nell'elenco a discesa Cliente/Progetto ▼, immettere il nome del progetto. Nota: se la colonna Cliente/Progetto non è visibile, vai su Impostazioni ⚙ e selezionare Account e impostazioni. Quindi, attivare Monitora spese e articoli per cliente dalla sezione Spese .

Collegamenti correlati

QuickBooks Online AdvancedQuickBooks Online EssentialsQuickBooks Online PlusQuickBooks Online Simple StartQuickBooks Solopreneur