Fattura ai clienti per le spese di progetto

Scopri come creare fatture a partire dalle spese di progetto in QuickBooks Online Plus e QuickBooks Online Advanced.

Una volta configurati i progetti, è possibile fatturare ai clienti le spese specifiche relative a progetti (incluse le schede attività). Puoi seguire questa procedura sia che tu stia addebitando ai clienti ore di lavoro e materiali, o una tariffa fissa.

Passaggio 1: decidi come addebitare i progetti

Se si addebitano costi per ore e materiali, di norma si fatturano ai clienti spese di progetto e ore lavorate specifiche. È necessario rendere le spese di progetto e le schede attività fatturabili in modo da poterle aggiungere alle fatture.

Se addebiti una tariffa fissa, in genere non vengono fatturate spese di progetti specifici. Invierai invece ai clienti una stima per l'intero progetto. È possibile convertire il preventivo in una fattura all'inizio del lavoro.

Tuttavia, a volte potrebbe essere necessario addebitare spese di progetti specifici. Un esempio comune è quando i clienti richiedono un lavoro extra al di fuori del piano di progetto originale.

Passaggio 2: attiva le spese fatturabili

Se non l'hai già fatto, attiva le spese fatturabili.

1. Vai aImpostazioni e selezionare Account e impostazioni.
2. Seleziona la scheda Spese .
3. Vai alla sezione Fatture e spese e selezionala per espanderla.
4. Attivare l'opzione Rendi le spese e gli articoli fatturabili .
5. Seleziona Salva, quindi seleziona Fine per chiudere le impostazioni.

È ora possibile effettuare qualsiasi spesa o scheda attività in QuickBooks fatturabile.

Passaggio 3: rendi fatturabili le spese di progetto

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto , quindi selezionare il progetto.

Suggerimento: è possibile personalizzare il menu selezionando ⚙ Impostazioni di menu, quindi selezionare le schede che si desidera rendere immediatamente disponibili.

Spese di progetto

1. Seleziona Aggiungi a progetto, quindi seleziona Spesa.
2. Aggiungere le spese al modulo.
3. Seleziona la casella Fatturabile accanto a ogni articolo.
4. Seleziona il progetto dal menu a discesa Cliente/Progetto (diverso dal beneficiario della spesa).
5. Seleziona Salva e chiudi.

Schede attività progetto

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Scheda attività settimanale.
3. Seleziona un dipendente.
4. Se necessario, rettifica l'intervallo di date.
5. Aggiungere il numero di ore lavorate per quel giorno o per la settimana.
6. Nella sezione Dettagli selezionare un cliente o un progetto per aggiungere il progetto.
7. Selezionare Fatturabile (/ora) per rendere fatturabile la scheda attività.
8. Aggiungi altri dettagli secondo necessità, quindi selezionaSalva e chiudi.

Ora che hai reso fatturabili tutte le spese del progetto e le schede attività, torna alla scheda Panoramica del progetto.

Passaggio 4: fattura al cliente le spese fatturabili

1. Seleziona Aggiungi a progetto, quindi seleziona Fattura.
2. Seleziona il cliente a cui desideri fatturare dal menu a discesa Cliente .
3. Le spese fatturabili e le schede attività verranno visualizzate nel riquadro Aggiungi a fattura . Aggiungi tutte le spese o le ore di lavoro fatturabili che desideri aggiungere alla fattura.
4. Completa la fattura e inviala al cliente.

Per inviare singole spese o schede attività come fattura:

1. Vai al tuo progetto.
2. Vai alla scheda Transazioni .
3. Individuare la spesa o la scheda attività fatturabili nell'elenco.
4. Seleziona Crea fattura dalla colonna Azione .
5. Completa la fattura e inviala al cliente.

Una volta eseguita la procedura, QuickBooks collega automaticamente la spesa e la fattura fatturabili al progetto.