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Crie e envie ordens de compra

by Intuit• Updated 1 week ago

As ordens de compra (POs) informam aos fornecedores a sua intenção de comprar produtos específicos em quantidades específicas. Quando o fornecedor aceita a OC e concorda com os termos, você pode adicioná-la a uma despesa ou conta emQuickBooks Online . Isso mantém as transações conectadas e as contas equilibradas.

Saiba como criar ordens de compra e enviá-las aos fornecedores.

Em QuickBooks Online, você tem as ferramentas para executar todas as partes do ciclo de vendas, inclusive as compras. Você pode criar e enviar ordens de compra (POs) por e-mail diretamente aos fornecedores quando desejar comprar mais produtos. As ordens de compra informam aos fornecedores sua intenção de compra.

Nas ordens de compra, é possível informar os itens específicos que deseja comprar e a quantidade. Quando seu fornecedor aceita a ordem de compra e concorda com os prazos definidos, você pode adicioná-la rapidamente a uma despesa ou transação de despesa a prazo em QuickBooks. Isso mantém todas as transações conectadas e suas contas equilibradas.

Observação: você pode personalizar sua ordem de compra para atender às suas necessidades. Basta clicar em Configurações ⚙ ícone e selecione Estilos personalizados de formulário para alterar o formulário padrão.

As ordens de compra só estão disponíveis em QuickBooks e] QuickBooks Online Advanced. Se necessário, você pode fazer upgrade do seu plano.

Etapa 1: ative o recurso de ordem de compra

Se ainda não o fez, ative o recurso de ordem de compra:

Acessar Configurações e clique emConta e configurações.
Selecione a guiaDespesas.
Na seção Ordens de compra , clique em Editar.
Ative a opçãoUsar ordens de compra .
Se desejar, insira até três campos personalizados e uma mensagem padrão para fornecedores. Isso é opcional.
Clique em Salvar e em Concluído.

Criar e enviar uma ordem de compra

Etapa 2: crie e envie uma ordem de compra

Clique em + Novo ou + Criar.
Clique em Ordem de compra.
Na lista suspensa Fornecedor ▼, selecione o fornecedor.
Revise oEndereço de correspondência.
Se você estiver enviando os produtos diretamente ao cliente, clique no menu suspenso Enviar para ▼ e insira os detalhes em Enviar por. Confira oendereço de entregapara garantir que esteja correto.
Informe aData da ordem de compra.
Se necessário, clique emConfigurações⚙no formulário Ordem de compra e, no painelEscolha o que você usa , clique no link para adicionar seus próprios campos personalizados.
Na seção Detalhes do item , insira os produtos que deseja comprar.
Observação: você só pode adicionar produtos ou serviços marcados como "Compro este produto/serviço de um fornecedor". Saiba mais sobre editar produtos e serviços.
Quando terminar, clique emSalvar e fechar. Ou, se estiver tudo pronto para enviá-lo, clique em Salvar e enviar.

Se decidir enviar a ordem de compra mais tarde, Acessar Todos os apps Um grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Despesas e faturas e selecione Transações de despesas ( Leve-me até lá ).. Encontre sua ordem de compra e clique emEnviar na coluna Ação.

Etapa 3: atualize o status de uma ordem de compra e adicione-o a uma despesa a prazo

Ao criar uma ordem de compra, o status seráAberto. Depois que o fornecedor aceitar a ordem de compra, você poderá adicioná-la a uma despesa ou conta para oficializar a transação.

Siga estas etapas paraadicionar ordens de compra a despesas ou contas. QuickBooks altera automaticamente o status paraFechado.

Etapa 4: veja as ordens de compra em aberto

Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).
Pesquise e gere um relatório Lista de ordens de compra em aberto , relatório Detalhes de ordens de compra em aberto , Relatório detalhado de compras por produto/serviço ouDetalhes de compras por fornecedor .