Gerenciar contadores responsáveis no QuickBooks para Contadores

Saiba como configurar ou alterar os contadores responsáveis em QuickBooks Online Accountant.

Os contadores responsáveis lidam com os clientes QuickBooks consultoria financeira e agem como seu contato principal. É possível atribuir ou alterar o contador responsável por um cliente. Veja como.

Atribuir um contador responsável a um cliente

Um contador responsável é atribuído de duas maneiras:

• Adicione um cliente e crie um arquivo de empresa para ele.
• Peça que o administrador principal convide o contador.

Em ambos os casos, o contador responsável obtém acesso aos livros contábeis do cliente. 

Dica: outros contadores em sua empresa também podem fazer consultoria financeira para o cliente se tiverem acesso para revisar seus livros contábeis.

Observação: o contador responsável é diferente da função de administrador principal. Porém, uma pessoa pode ter as duas funções. Você também pode alterar o administrador principal do arquivo da empresa de um cliente.

Alterar o contador responsável pelo cliente

1. Acesse o QuickBooks para Contadores como um administrador principal.
   Observação: somente administradores de empresa podem atribuir contadores responsáveis.
2. Clique no link para concluir as etapas no produto
3. Encontre o cliente para o qual deseja alterar o responsável.
4. No menu suspenso Editar cliente ▼, clique em Editar possíveis clientes.
5. Selecione um novo contador responsável na coluna LEAD .
6. Clique em Salvar.

Atribuir vários clientes ao mesmo contador responsável

1. Marque a caixa de seleção para cada cliente.
2. Selecione um contador responsável no menu suspenso Atribuir a ▼.
3. Clique em Salvar.

Avalie seus contadores responsáveis

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Veja os contadores responsáveis no menu suspenso Responsável ▼.