Adicionar ou excluir anexos

QuickBooks Online permite adicionar anexos a perfis de clientes e fornecedores, além das transações. Isso permite uma manutenção de registros mais organizada. Também pode ajudar seu contador a gerenciar seus livros contábeis ao final do ano financeiro.

Transações que aceitam anexos

Observação: no momento, não é possível adicionar anexos em PDF a demonstrativos enviados a clientes.

É possível adicionar anexos a qualquer uma das seguintes transações:

• Contas
• Cheques
• Cartão de crédito
• Nota de crédito
• Clientes
• Registrar débito pendente
• Orçamentos
• Despesas
• Faturas
• Receber pagamentos
• Recibo de reembolso
• Recibo de venda
• Fornecedores
• Crédito de fornecedor

Observação: se você estiver abrindo o anexo de um e-mail na versão da Web como Gmail, Yahoo, Outlook, etc., você deve ter a versão mais recente do visualizador de PDF Adobe Acrobat como o plugin selecionado para seu navegador.

Tipos de arquivo de anexo compatíveis

Para proteger a segurança dos seus QuickBooks Online conta, os seguintes tipos de arquivo são compatíveis para anexos:

• PDF
• JPEG
• PNG
• DOC
• XLSX
• CSV
• TIFF
• GIF
• XML

Como anexar um documento

Para um perfil de fornecedor

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione um fornecedor e selecione a guia Detalhes do fornecedor .
3. Selecione Anexos.
4. Navegue, selecione o arquivo que deseja anexar e selecione Abrir.

Para um perfil de cliente

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Escolha um cliente e, então, clique na guia Detalhes do cliente .
3. Selecione Anexos.
4. Navegue, selecione o arquivo que deseja anexar e selecione Abrir.

Para transações

1. Abra a transação desejada.
2. Selecione Anexos.
3. Navegue e selecione o documento que deseja anexar.
4. Selecione Abrir, Salvar e fechar.

Ver, editar ou excluir anexos

É possível fazer upload de um arquivo diretamente na lista de Anexos sem anexá-los a uma transação ou perfil. Na lista de Anexos, você também pode editar, fazer download, remover anexos e muito mais.

1. Acessar Definições .
2. Selecione Anexos.
3. Quando a lista de Anexos for exibida, escolha uma das seguintes ações:
   • Fazer upload de anexo: clique no botão Anexos , escolha o arquivo que deseja enviar e clique em Abrir.
   • Download: escolha um arquivo da lista e clique em Download.
   • Editar: clique no menu suspenso Download ▼ ao lado de um arquivo e clique em Editar. É possível editar o nome do arquivo ou adicionar observações.
   • Excluir: clique no menu suspenso Download ▼ ao lado de um arquivo e clique em Excluir. Selecione Sim para confirmar.
   • Criar fatura: clique no menu suspenso Download ▼ ao lado de um arquivo e clique em Criar fatura. Uma nova fatura será aberta com o arquivo selecionado já anexado.
   • Criar despesa: clique no menu suspenso Download ▼ ao lado de um arquivo e clique em Criar despesa. Uma nova despesa é aberta com o arquivo selecionado já anexado.