Adicionar ou excluir anexos

QuickBooks Online permite adicionar anexos a perfis de clientes e fornecedores, além das transações. Isso permite uma manutenção de registros mais organizada. Também pode ajudar seu contador a gerenciar seus livros contábeis ao final do ano financeiro.

Transações que aceitam anexos

Observação: no momento, não é possível adicionar anexos em PDF a demonstrativos enviados a clientes.

É possível adicionar anexos a qualquer uma das seguintes transações:

• Contas
• Cheques
• Cartão de crédito
• Nota de crédito
• Clientes
• Registrar débito pendente
• Propostas
• Despesas
• Faturas
• Receber pagamentos
• Recibo de reembolso
• Recibo de venda
• Fornecedores
• Crédito de fornecedor

Observação: se você estiver abrindo o anexo de um e-mail na versão da Web como Gmail, Yahoo, Outlook, etc., você deve ter a versão mais recente do visualizador de PDF Adobe Acrobat como o plugin selecionado para seu navegador.

Tipos de arquivo de anexo compatíveis

Para proteger a segurança dos seus QuickBooks Online conta, os seguintes tipos de arquivo são compatíveis para anexos:

• PDF
• JPEG
• PNG
• DOC
• XLSX
• CSV
• TIFF
• GIF
• XML

Observação : arquivos com 0 KB não são compatíveis.

Como anexar um documento

Para um perfil de fornecedor

1. Acessar Todos os apps , clique em Despesas e faturas e selecione Fornecedores ( Leve-me até lá ).
2. Selecione um fornecedor e, em seguida, selecione a guia Detalhes do fornecedor .
3. Selecione Adicionar anexo .
4. Navegue, selecione o arquivo que deseja anexar e selecione Abrir.

Para um perfil de cliente

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
2. Selecione o cliente ao qual deseja adicionar o anexo e clique em Editar .
3. No menu suspenso Observações e anexos, clique em Adicionar anexo .
4. Navegue, selecione o arquivo que deseja anexar e selecione Abrir.
5. Clique em Salvar .

Para transações

1. Abra a transação desejada.
   Observação : é possível adicionar anexos a transações de clientes ou fornecedores.
2. Selecione Adicionar anexo .
3. Navegue e selecione o documento que deseja anexar.
4. Selecione Abrir e , então, clique em Salvar e fechar .

Ver, editar ou excluir anexos

É possível fazer upload de um arquivo diretamente na lista de Anexos sem anexá-los a uma transação ou perfil. Na lista de Anexos, você também pode editar, fazer download, remover anexos e muito mais.

1. AcessarDefinições e selecione Anexos .
2. Quando a lista de Anexos for exibida, selecione uma das seguintes ações:
   • Fazer upload de anexo : clique no anexo Adicionar e selecione o arquivo que deseja enviar e, então, clique em Abrir .
   • Download : selecione um arquivo da lista e clique em Download .
   • Editar : clique no menu suspenso ▼ da coluna Ação e clique em Editar . Você pode editar o nome do arquivo ou adicionar uma observação .
   • Excluir : clique no menu suspenso ▼ da coluna Ação e clique em Excluir . Clique em OK para confirmar.
   • Criar fatura : clique no menu suspenso ▼ na coluna Ação e clique em Criar fatura . Uma nova fatura será aberta com o arquivo selecionado já anexado.
   • Criar despesa : clique no menu suspenso ▼ na coluna Ação e clique em Criar despesa . Uma nova despesa é aberta com o arquivo selecionado já anexado.