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Adicionar ou excluir anexos

by Intuit• Updated 4 days ago

QuickBooks Online permite adicionar anexos a perfis de clientes e fornecedores, além das transações. Isso permite uma manutenção de registros mais organizada. Também pode ajudar seu contador a gerenciar seus livros contábeis ao final do ano financeiro.

Transações que aceitam anexos

Observação: no momento, não é possível adicionar anexos em PDF a demonstrativos enviados a clientes.

É possível adicionar anexos a qualquer uma das seguintes transações:

Contas
Cheques
Cartão de crédito
Nota de crédito
Clientes
Registrar débito pendente
Orçamentos
Despesas
Faturas
Receber pagamentos
Recibo de reembolso
Recibo de venda
Fornecedores
Crédito de fornecedor

Observação: se você estiver abrindo o anexo de um e-mail na versão da Web como Gmail, Yahoo, Outlook, etc., você deve ter a versão mais recente do visualizador de PDF Adobe Acrobat como o plugin selecionado para seu navegador.

Importante:	Não é possível anexar anexos diretamente a itens de lista, como Contas ou Nomes de funcionário. Além disso, os anexos não podem conter caracteres especiais no nome do arquivo. Saiba mais sobre caracteres especiais no QuickBooks.

Tipos de arquivo de anexo compatíveis

Para proteger a segurança dos seus QuickBooks Online conta, os seguintes tipos de arquivo são compatíveis para anexos:

PDF
JPEG
PNG
DOC
XLSX
CSV
TIFF
GIF
XML

Como anexar um documento

Para um perfil de fornecedor

Clique no link para concluir as etapas no produto
Selecione um fornecedor e selecione a guia Detalhes do fornecedor .
Selecione Anexos.
Navegue, selecione o arquivo que deseja anexar e selecione Abrir.

Para um perfil de cliente

Clique no link para concluir as etapas no produto
Escolha um cliente e, então, clique na guia Detalhes do cliente .
Selecione Anexos.
Navegue, selecione o arquivo que deseja anexar e selecione Abrir.

Para transações

Abra a transação desejada.
Selecione Anexos.
Navegue e selecione o documento que deseja anexar.
Selecione Abrir, Salvar e fechar.

Ver, editar ou excluir anexos

É possível fazer upload de um arquivo diretamente na lista de Anexos sem anexá-los a uma transação ou perfil. Na lista de Anexos, você também pode editar, fazer download, remover anexos e muito mais.

Acessar Definições .
Selecione Anexos.
Quando a lista de Anexos for exibida, escolha uma das seguintes ações:
- Fazer upload de anexo: clique no botão Anexos , escolha o arquivo que deseja enviar e clique em Abrir.
- Download: escolha um arquivo da lista e clique em Download.
- Editar: clique no menu suspenso Download ▼ ao lado de um arquivo e clique em Editar. É possível editar o nome do arquivo ou adicionar observações.
- Excluir: clique no menu suspenso Download ▼ ao lado de um arquivo e clique em Excluir. Selecione Sim para confirmar.
- Criar fatura: clique no menu suspenso Download ▼ ao lado de um arquivo e clique em Criar fatura. Uma nova fatura será aberta com o arquivo selecionado já anexado.
- Criar despesa: clique no menu suspenso Download ▼ ao lado de um arquivo e clique em Criar despesa. Uma nova despesa é aberta com o arquivo selecionado já anexado.