Crie e edite orçamentos na Sincronização de planilha

Saiba como criar e editar seus orçamentos com a Sincronização de planilha.

Envie suas informações de orçamento com segurança entre QuickBooks Online Advanced ou o Intuit Enterprise Suite e sua planilha para obter informações atualizadas sobre a empresa.

Etapa 1: instale e acesse a Sincronização de planilha

Verifique se você instalou a Sincronização de planilha em seu sistema. Depois, entre na Sincronização de planilha com suas credenciais. Lembre-se, somente usuários administradores podem acessar a Sincronização de planilha. 

Selecione o arquivo da empresa para o qual criar orçamentos. É possível alternar a empresa posteriormente.

Etapa 2: crie seu orçamento 

Você verá as opções para Gerar um relatório e Gerenciar orçamentos.

1. No painel Sincronização de planilha, clique em Criar e sincronizar orçamentose, então, clique em Criar novo orçamento.
2. Selecione a empresa para a qual deseja criar um orçamento.
3. Atribua um nome ao orçamento e selecione o período no menu suspenso Selecionar período ▼.
   Observação: o ano financeiro é baseado no ano financeiro de sua empresa. Se desejar alterá-la, faça as alterações no app e reinicie a Sincronização de planilha.
4. Verifique se o Tipo de orçamento e o Formato do orçamento estão definidos e clique em Configurar orçamento. 

QuickBooks preenche a planilha com um modelo baseado na sua seleção.

Etapa 3: adicione números de orçamento ao modelo 

Leia as instruções na folha Observações e controles para entender como usar o modelo. 

1. Acesse a planilha de orçamento consolidado onde o modelo é exibido.
2. Use o modelo como qualquer planilha e preencha os números de seu orçamento nas colunas mensais.
3. Quando terminar, clique em Sincronizar com QuickBooks para inserir o orçamento no aplicativo.
   Observação: se o botão sincronizar não for mais exibido, selecione o aplicativo Iniciar complemento na fita da planilha.

Você pode continuar a editar os números no orçamento, sincronizar e usar o aplicativo.

Editar orçamento

Depois de criar o orçamento, você pode fazer edições a qualquer momento. 

1. No painel Sincronização de planilha, inicie uma sessão em sua empresa e clique em Criar e sincronizar orçamentos.
2. Clique em Editar orçamento existente. 
3. Selecione a empresa no menu suspenso e selecione o orçamento que deseja editar.
4. Selecione Avançar.
5. Faça as alterações e clique em Sincronizar com o QuickBooks quando terminar.

O orçamento preenche a planilha. Você pode editar os números do orçamento e sincronizá-los novamente com o aplicativo.