Criar e enviar propostas

Aprenda como criar, personalizar, visualizar e enviar propostas profissionais aos seus clientes diretamente de QuickBooks Online. Utilize o criador de propostas para criar uma proposta com a sua identidade visual, adicionar diferentes elementos de conteúdo, incluir um orçamento e enviá-la por e-mail para assinatura eletrônica. Isso ajuda você a definir claramente seus serviços e termos antes do início do trabalho.

Etapa 1: crie uma proposta

Para criar uma proposta, siga estes passos:

Etapa 2: personalize sua proposta

Você pode personalizar sua proposta com diferentes elementos. Veja tudo que precisa saber: 

• Elementos padrão:
  • Cabeçalho: inclui informações sobre a empresa.
  • Detalhes da proposta: inclui as informações do cliente, a data da proposta e o número da proposta.
  • Texto: descreve a proposta.
  • Assinatura eletrônica: permite que o cliente assine e concorde com a proposta.
• Elementos necessários : o elemento Cabeçalho é obrigatório e não pode ser movido.
• Limites de elementos: é possível incluir um elemento de detalhes da proposta e um elemento de assinatura eletrônica em uma única proposta. É possível incluir quantos elementos de Texto, Imagem, Divisor ou Espaçoador forem necessários.

Para personalizar sua proposta, siga estas etapas:

1. No criador de propostas, selecione um elemento para editar o conteúdo.
2. (Opcional) Para adicionar um novo elemento à sua proposta, selecione Adicionar elemento, depois selecione Texto, Imagem, Divisorou Espaçador conforme necessário.
3. Selecione a guia Design e escolha as configurações de estilo para sua proposta nas seções Texto , Cores e Estilos de base . Se você tiver um kit de marca configurado comQuickBooks , definiremos seu logotipo, fontes, cores e estilos como padrão para corresponder à sua marca.

Gerenciar elementos

Siga estas etapas para mover, duplicar, copiar ou excluir um elemento no criador de propostas:

• Para mover um elemento, clique nele e no ícone de seta para cima ou para baixo.
  Observação: os elementos Cabeçalho e Detalhes da proposta não podem ser transferidos.
• Para duplicar um elemento, clique nele e no ícone de três pontos . Em seguida, selecione Duplicar bloco.
• Para copiar um elemento, clique no elemento e no ícone de três pontos . Depois, selecione Copiar bloco .
• Para excluir um elemento, clique no elemento e, então, no ícone de excluir .

Abra uma proposta vinculada à estimativa.

Depois de vincular um orçamento, você pode acessar a proposta a partir do orçamento em dois locais:

• Na página Estimativas, selecione o ícone de seta ao lado da estimativa e, em seguida, selecione Ver proposta. Se a estimativa ainda não estiver vinculada a uma proposta, você verá Criar proposta em vez disso. Selecione esta opção para iniciar uma nova proposta com o orçamento já incluído.
• Na própria estimativa, encontre a proposta vinculada no rastreador de atividades. Selecione a seta para baixoe, em seguida, selecione Ver proposta.

O que acontece quando você vincula uma estimativa?

• Seu cliente sempre vê a estimativa atual. A proposta não guarda uma cópia. Se você editar o orçamento depois de enviar a proposta, seu cliente verá a atualização na próxima vez que abrir a proposta.
• Alterações de preço podem redefinir uma assinatura eletrônica. Se o orçamento exigir uma assinatura eletrônica, alterar seu preço, itens de linha ou depósito o fará voltar para Pendente. Seu cliente ou potencial cliente precisa assinar o orçamento atualizado. Saiba mais em Exigir uma assinatura eletrônica em um orçamento.
• Os status permanecem sincronizados. Quando seu cliente ou lead aceita ou rejeita a proposta, o orçamento vinculado é marcado como Aceito ou Recusado em poucos minutos. Se o orçamento incluir um pedido de depósito, ele será marcado como Aceito assim que o pagamento do depósito for efetuado. Se eles aceitarem a estimativa diretamente, uma proposta vinculada que ainda está pendente também será marcada como Aceita.
• Remover a estimativa não a exclui. Se você excluir o elemento Estimativa, a estimativa permanecerá na página Estimativas como Pendente e não será enviada com a proposta. Você pode enviá-lo separadamente ou adicioná-lo a outra proposta.

Etapa 3: visualize a proposta

Antes de enviar sua proposta, você pode visualizá-la de três maneiras:

• Exibição da área de trabalho
• Exibição no celular
• Exibição em PDF

Para visualizar sua proposta do criador de propostas, clique em Visualizare, em seguida, selecione Desktop, Mobileou PDF.

Etapa 4: envie sua proposta

Quando sua proposta estiver pronta, você poderá enviá-la ao cliente por e-mail. Se desejar compartilhar sua proposta com um link direto, clique em Mais ações , clique em Compartilhar link para propostae siga as etapas para compartilhar a proposta.

Veja alguns detalhes importantes sobre os e-mails de propostas:

• E-mail transacional: as propostas são consideradas e-mails transacionais. Isso significa que você pode enviá-los aos clientes sem permissão de marketing.
• E-mail do remetente: o campo E-mail do remetente deve incluir um e-mail verificado.
• Rodapé obrigatório : por motivos de conformidade, o e-mail da proposta inclui um rodapé obrigatório. Não será possível editar ou remover este(a).
• Botão obrigatório: o e-mail de proposta inclui um botão Exibir proposta , que vincula seus clientes à sua proposta. Não é possível editar ou remover isto.

Para enviar sua proposta, siga estas etapas:

1. No criador de propostas, clique em Continuar para enviar .
2. Revise ou edite suas configurações de envio .
3. Quando estiver tudo pronto para enviar a proposta, clique em Enviar .

Depois de enviar a proposta ao cliente, monitore o status na página Propostas .

Etapas do cliente

Após o cliente receber sua proposta, ele pode seguir estas etapas para aprová-la:

1. No e-mail de proposta, clique no link Ver proposta .
2. Selecione Assinar proposta.
3. Preencha o campo Razão social completa .
4. Selecione Assinar.
5. Clique em Aceitar proposta.

Se não quiserem aprovar a proposta, podem selecionar Recusare depois selecionar Recusar proposta para confirmar.

Se o orçamento vinculado incluir uma solicitação de depósito, seu cliente ou potencial cliente será solicitado a efetuar o pagamento após a aceitação.

Utilize um modelo de proposta

Se você envia propostas semelhantes com frequência, economize tempo usando um modelo. Os modelos ficam na página Propostas, na aba Modelos. Eis o que você pode fazer:

• Para criar um modelo, selecione a guia Modelos e, em seguida, selecione Criar modelo.
• Para salvar uma proposta comomodelo , abra-a no construtor de propostas , selecione Mais açõese , em seguida , selecione Salvar comomodelo .
• Para enviar uma proposta a partir de ummodelo , selecione o modelo na guia Modelos e selecione Usarmodelo . Em seguida, escolha seu cliente ou potencial cliente.

Passos seguintes

As propostas ajudam você a apresentar seu trabalho e a conquistar o emprego. Após o cliente aceitar, você pode converter o orçamento vinculado em uma fatura para cobrar pelo serviço. Qualquer depósito já pago será aplicado automaticamente à fatura. Quando o pagamento da fatura é feito pelo QuickBooks, seus registros são atualizados automaticamente, sem necessidade de conferência manual.

Para tirar o máximo proveito das propostas:

• Configure o orçamento que você irá vincular. Você pode solicitar um depósito do cliente no orçamento e exigir uma assinatura eletrônica no orçamento.
• Converta o orçamento em uma fatura depois que seu cliente aceitar. Aprenda como converter um orçamento em uma fatura.
• Permita que seu cliente pague a fatura online. Ative os pagamentos online para que eles possam pagar com cartão ou transferência bancária diretamente da fatura. Aprenda como receber e processar pagamentos no QuickBooks Online.