Criar e enviar propostas

Aprenda como criar, personalizar, visualizar e enviar propostas profissionais para seus clientes diretamente de QuickBooks Online. Use o criador de propostas para criar uma proposta com sua marca, adicionar diferentes elementos de conteúdo e enviá-la por e-mail para assinatura eletrônica. Isso ajuda você a delinear seus serviços com clareza e a obter aprovações mais rapidamente.

Observação: no momento, este recurso está disponível somente em inglês.

Etapa 1: crie uma proposta

Para criar uma proposta, siga estes passos:

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e, em seguida, clique em Propostas ( Leve-me até lá ).
2. Clique em Criar proposta. 
3. Clique no menu suspenso Pesquisar clientes e digite o nome do cliente no campo de pesquisa.
4. Selecione Continuar.

Etapa 2: personalize sua proposta

Você pode personalizar sua proposta com diferentes elementos. Veja tudo que precisa saber: 

• Elementos padrão:
  • Cabeçalho: inclui informações sobre a empresa.
  • Detalhes da proposta: inclui as informações do cliente, a data da proposta e o número da proposta.
  • Texto: descreve a proposta.
  • Assinatura eletrônica: permite que o cliente assine e concorde com a proposta.
• Elementos obrigatórios: o elemento Cabeçalho é obrigatório e não pode ser movido. 
• Limites de elementos: é possível incluir um elemento de detalhes da proposta e um elemento de assinatura eletrônica em uma única proposta. É possível incluir quantos elementos de Texto, Imagem, Divisor ou Espaçoador forem necessários.

Para personalizar sua proposta, siga estas etapas:

1. No criador de propostas, selecione um elemento para editar o conteúdo.
2. (Opcional) Para adicionar um novo elemento à proposta, clique em Adicionar elementoe, então, selecione Texto, Imagem, Divisorou Distribuidor. 
3. Selecione a guia Design e escolha as configurações de estilo para sua proposta nas seções Texto, Corese Estilos de base . Se você tiver um kit de marca configurado com QuickBooks, definiremos seu logotipo, fontes, cores e estilos como padrão para corresponder à sua marca. 

Gerenciar elementos

Siga estas etapas para mover, duplicar, copiar ou excluir um elemento no criador de propostas:

• Para mover um elemento, clique nele e no ícone de seta para cima ou para baixo.
  Observação: os elementos Cabeçalho e Detalhes da proposta não podem ser transferidos.
• Para duplicar um elemento, clique nele e no ícone de três pontos . Em seguida, selecione Duplicar bloco.
• Para copiar um elemento, clique nele e no ícone de três pontos . Em seguida, selecione Copiar bloco. 
• Para excluir um elemento, selecione-o e clique no ícone de excluir . 

Etapa 3: visualize a proposta

Antes de enviar sua proposta, você pode visualizá-la de três maneiras:

• Exibição da área de trabalho
• Exibição no celular
• Exibição em PDF

Para visualizar sua proposta do criador de propostas, clique em Visualizare, em seguida, selecione Desktop, Mobileou PDF.

Etapa 4: envie sua proposta

Quando sua proposta estiver pronta, você poderá enviá-la ao cliente por e-mail. Se desejar compartilhar sua proposta com um link direto, clique em Mais ações , clique em Compartilhar link para propostae siga as etapas para compartilhar a proposta.

Veja alguns detalhes importantes sobre os e-mails de propostas:

• E-mail transacional: as propostas são consideradas e-mails transacionais. Isso significa que você pode enviá-los aos clientes sem permissão de marketing.
• E-mail do remetente: o campo E-mail do remetente deve incluir um e-mail verificado.
• Rodapé obrigatório: por motivos de conformidade, o e-mail de proposta inclui um rodapé obrigatório. Não é possível editar ou remover isto. 
• Botão obrigatório: o e-mail de proposta inclui um botão Exibir proposta , que vincula seus clientes à sua proposta. Não é possível editar ou remover isto.

Para enviar sua proposta, siga estas etapas:

1. No criador de propostas, clique em Continuar para enviar. 
2. Revise ou edite as configurações de envio. 
3. Quando estiver pronto para enviar sua proposta, clique em Enviar. 

Depois de enviar a proposta ao cliente, monitore o status na página Propostas .

Etapas do cliente

Após o cliente receber sua proposta, ele pode seguir estas etapas para aprová-la:

1. No e-mail de proposta, clique no link Ver proposta .
2. Selecione Assinar proposta.
3. Preencha o campo Razão social completa .
4. Selecione Assinar.
5. Clique em Aceitar proposta.

Se eles não desejarem aprovar a proposta, podem clicar em Recusare, então, clicar em Recusar proposta para confirmar.