Criar e editar campos personalizados

Saiba como criar e usar campos personalizados aprimorados em QuickBooks Online Advanced.

Visão geral

Com os campos personalizados, você pode monitorar as informações mais importantes para você e seus clientes, como representantes de vendas, tipos de clientes, IDs de fornecedores, números de OC, gerentes de projeto ou informações exclusivas do seu setor.

Você pode adicionar campos personalizados a formulários de vendas, ordens de compra, formulários de despesas, perfis de clientes e perfis de fornecedores. Isso oferece mais flexibilidade para adicionar dados personalizados e gerar informações com relatórios detalhados.

Observação: deseja usar este recurso? Você pode fazer upgrade para QuickBooks Online Advanced. Se você não tiver QuickBooks Online Advanced, veja como adicionar campos personalizados para outras QuickBooks versões.

Observações importantes e pré-requisitos

• Produto: o uso de campos personalizados aprimorados requer umQuickBooks Online Advanced assinatura. Você pode fazer upgrade paraQuickBooks Online Advanced de outro produto para usar este recurso.
• Limites: é possível ter até 12 campos personalizados ativos para cada tipo de formulário (fatura,proposta , ordem de compra, despesa, conta etc.) e cada tipo de perfil (cliente e fornecedor).
• Tipos de dados: além de texto, você também pode criar campos personalizados de listas suspensas, datas e números.
• Visibilidade da impressão: no máximo três campos personalizados podem ter a opção Imprimir no formulário ativada para qualquer tipo de formulário (como, por exemplo, Recibo de vendas ou Fatura ).
• Ordens de compra: para usar campos personalizados em ordens de compra, é necessário primeiro ativar as ordens de compra para sua empresa.

Criar campos personalizados

1. Acessar Definições e selecione Campos personalizados.
2. Clique emAdicionar campo personalizado. Se você já criou um campo, verá Adicionar campo .
3. Insira o nome do campo personalizado no campo Nome .
4. Selecione o tipo de dados no menu suspenso Tipo de dados ▼ que entrará no seu campo personalizado: Texto e número , Número , Data ou Lista suspensa .
5. Se você selecionar a lista suspensa , insira os itens na lista.
6. Selecione a categoria à qual o campo personalizado pertence: Cliente , Transação, Fornecedor ou Projeto . Os campos de clientes são para perfis de clientes e os campos de fornecedores são para perfis de fornecedores. É possível atribuir campos de transação a formulários de vendas e formulários de compras.
7. Selecione os formulários em que deseja que o campo personalizado seja exibido.
8. Se desejar que os clientes ou fornecedores vejam o campo em um formulário, selecione Imprimir no formulário .
9. Quando terminar, clique em Salvar.

Gerencie seus campos personalizados em um só lugar

A página de campos personalizados lista todos os seus campos personalizados para que você possa gerenciá-los facilmente. Para cada campo personalizado, é possível ver a qual categoria ele se aplica e em quais formulários ele aparece. Você também verá o ícone de impressão se o campo personalizado estiver visível para clientes ou fornecedores em um formulário.

1. Acessar Definições e selecione Campos personalizados.
2. Para editar um campo personalizado: Na coluna Ações, clique em Editar . Edite o nome do campo, selecione os formulários em que ele aparece e defina se ele está visível a clientes ou fornecedores. Clique em Salvar .
   • Observação: qualquer edição feita aqui será aplicada a todos os formulários que usam o campo.
3. Para desativar um campo personalizado: clique no menu suspenso ▼ ao lado de Editar e clique em Desativar . Selecione Sim na mensagem pop-up para confirmar.
   • Observação: seus dados antigos não desaparecerão. Você ainda verá o campo nos formulários de vendas e ordens de compra anteriores, mas ele não aparecerá em novos formulários.

Criar ou editar campos personalizados em um formulário

É possível criar e editar campos personalizados de qualquer formulário de vendas (fatura, recibo de venda, despesa) ou formulário de compras (despesa e ordem de compra).

1. Abra um formulário existente ou crie um novo.
2. Selecione as configurações ícone na parte superior do formulário (não na barra de navegação). Isso abre um painel com a seção Campos personalizados .
3. Clique em Gerenciar campos personalizados ao lado de Campos personalizados .
4. Isso abre a página Campos personalizados para que você possa criar e editar campos personalizados.
5. Quando terminar de fazer alterações, feche a janela e volte ao formulário.
   Importante : as alterações feitas nos formulários afetam todos os formulários e perfis de clientes que usam o campo personalizado, não apenas este formulário.

Criar ou editar campos personalizados a partir de um perfil de cliente ou fornecedor

Para o perfil do cliente:

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes ( Leve-me até lá ).
2. Encontre e abra o perfil de um cliente.
3. Selecione Editar .
4. Acesse a guia Campos personalizados .
5. Para criar um campo : Clique em + Adicionar campo personalizado . Preencha as informações e clique em Salvar .
6. Para editar um campo :
   1. AcessarDefinições e selecione Campos personalizados .
   2. Para o campo personalizado que você deseja atualizar, clique em Editar na coluna Ações.
   3. Atualize as informações conforme necessário.
   4. Clique em Salvar.
7. Feche a janela para voltar ao perfil e clique em Salvar para salvar suas alterações.

Para perfil de fornecedor:

1. Acessar Todos os apps , clique em Despesas e faturas e selecione Fornecedores ( Leve-me até lá ).
2. Para adicionar um novo campo personalizado:
   1. Localize e abra um perfil de fornecedor.
   2. Selecione Editar.
   3. Acesse a guia Campos personalizados e clique em + Adicionar campo personalizado.
   4. Preencha as informações sobre o campo.
   5. Clique em Salvar.
3. Para editar um campo personalizado existente:
   1. AcessarDefinições e selecione Campos personalizados .
   2. Para o campo personalizado que você deseja atualizar, clique em Editar na coluna Ações.
   3. Atualize as informações conforme necessário.
   4. Clique em Salvar.

Links relacionados

• Pesquise e classifique com campos personalizados
• Use campos personalizados para fornecedores e despesas
• Usar campos personalizados nos relatórios