Criar e editar campos personalizados

Saiba como criar e usar campos personalizados aprimorados em QuickBooks Online Advanced.

Com os campos personalizados, você pode monitorar as informações mais importantes para você e seus clientes.

Em QuickBooks Online Advanced, é possível criar campos personalizados para quase tudo: representantes de vendas, tipos de clientes, IDs de fornecedores, números de OC, gerentes de projeto ou informações exclusivas do seu setor. Você pode adicionar campos personalizados a formulários de vendas, ordens de compra, formulários de despesas, perfis de clientes e perfis de fornecedores. Isso oferece mais flexibilidade para adicionar dados personalizados e gerar informações com relatórios detalhados.

Observação: deseja usar este recurso? Você pode fazer upgrade para QuickBooks Online Advanced. Se você não tiver QuickBooks Online Advanced, veja como adicionar campos personalizados para outras QuickBooks versões.

Criar campos personalizados

É possível ter até 12 campos personalizados ativos para cada tipo de formulário (fatura, proposta, ordem de compra, despesa, conta etc.) e cada tipo de perfil (cliente e fornecedor).

Além de texto, é possível criar campos personalizados de lista suspensa, data e número.

1. Acessar Definições e selecione Campos personalizados.
2. Clique emAdicionar campo personalizado. Se você já criou um campo, verá Adicionar campo .
3. Insira o nome do campo personalizado no campo Nome .
4. Selecione o tipo de dados no menu suspenso Tipo de dados ▼ que entrará no seu campo personalizado: Texto e número, Número, Dataou Lista suspensa. Se você selecionar a lista suspensa, insira os itens na lista.
5. Selecione a categoria à qual o campo personalizado pertence:Cliente, Transação, Fornecedorou Projeto. Os campos de clientes são para perfis de clientes e os campos de fornecedores são para perfis de fornecedores. É possível atribuir campos de transação a formulários de vendas (como faturas, propostas e recibos de vendas) e formulários de compras (como ordens de compra, contas, despesas e cheques).
6. Selecione os formulários em que deseja que o campo personalizado seja exibido.
   Observação: para usar campos personalizados em ordens de compra, é necessário primeiro ativar as ordens de compra para sua empresa .
7. Se desejar que os clientes ou fornecedores vejam o campo em um formulário (como faturas, propostas ou ordens de compra), ative a opçãoImprimir no formulário. No máximo 3 campos personalizados podem ter Imprimir no formulário ativado para qualquer tipo de formulário (como, por exemplo, Recibo de vendas ou Fatura).
8. Quando terminar, clique em Salvar.

Agora que você tem campos personalizados, saiba como usá-los:

• Pesquise e classifique com campos personalizados
• Use campos personalizados para fornecedores e despesas
• Usar campos personalizados nos relatórios

Gerencie seus campos personalizados em um só lugar

A página de campos personalizados lista todos os seus campos personalizados para que você possa gerenciá-los facilmente. Para vê-lo, acesse Configurações ⚙e selecione Campos personalizados.

Para cada campo personalizado, é possível ver a qual categoria ele se aplica e em quais formulários ele aparece. O ícone Imprimir também será exibido se o campo personalizado estiver visível para clientes ou fornecedores em um formulário.

Para editar um campo personalizado:

1. Na coluna Ações, clique em Editar.
2. Edite o nome do campo, selecione os formulários em que ele é exibido e defina se ele ficará visível a clientes ou fornecedores.
3. Quando terminar com suas alterações, clique em Salvar. As edições feitas aqui serão aplicadas a todos os formulários que usam o campo.

Para desativar um campo personalizado:

1. Clique na seta ao lado de Editar.
2. Selecione Desativar.
3. Na mensagem pop-up, selecione Sim para confirmar sua escolha.

Criar ou editar campos personalizados de um formulário ou perfil

Também é possível criar e editar campos personalizados a partir de qualquer formulário de vendas, ordem de compra, formulário de despesas, perfil de cliente ou perfil de fornecedor.

De um formulário de vendas (fatura, recibo de venda, despesa) ou formulário de compras (despesa e ordem de compra):

1. Abra um formulário existente ou crie um novo.
2. Selecione a engrenagem ícone na parte superior do formulário (não na barra de navegação). Isso abre um painel com a seção Campos personalizados .
   1. Para criar um campo personalizado, clique em + Adicionar campo personalizado. Preencha as informações sobre o campo e clique em Salvar.
   2. Para editar um campo existente, clique no ícone de lápis ao lado do campo. Ou clique em Gerenciar campos personalizados. Isso abre a página Campos personalizados para que você possa fazer edições. Quando terminar de fazer alterações, feche a janela e volte ao formulário.

Dos perfis de clientes e fornecedores:

Para o perfil do cliente:

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Encontre e abra o perfil de um cliente.
2. Clique no ícone de editar em Campos personalizados.
3. Para adicionar um campo personalizado:
   1. Clique em Adicionar novo campo personalizado.
   2. Preencha as informações sobre o campo.
   3. Clique em Salvar.
4. Para editar um campo personalizado existente:
   1. Clique em Gerenciar campos personalizados.
   2. Para o campo personalizado que você deseja atualizar, clique em Editar na coluna Ações .
   3. Atualize as informações conforme necessário.
   4. Clique em Salvar.

Para perfil de fornecedor:

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Para adicionar um novo campo personalizado:
   1. Localize e abra um perfil de fornecedor.
   2. Selecione Editar.
   3. Acesse a guia Campos personalizados e clique em + Adicionar campo personalizado.
   4. Preencha as informações sobre o campo.
   5. Clique em Salvar.
2. Para editar um campo personalizado existente:
   1. Acessar Configurações ⚙ e selecione Campos personalizados.
   2. Para o campo personalizado que você deseja atualizar, clique em Editar na coluna Ações .
   3. Atualize as informações conforme necessário.
   4. Clique em Salvar.