Criar um plano de contas com um modelo

Aprenda como configurar o plano de contas do seu cliente com modelos pré-definidos emQuickBooks Online Accountant . 

Os contadores podem usar modelos para configurar rapidamente um plano de contas para clientes novos ou atuais. Com essa lista organizada, você pode se concentrar em obter informações importantes e relatórios precisos desde o início. 

Onde estão os modelos:

Clique no link para concluir as etapas no produto

Os modelos prontos de produtos e serviços serão configurados para sua aplicação ou modificação.

Criar um modelo

Observação : no Plano de contas, é possível marcar contas como bloqueadas . Essas contas serão importadas como bloqueadas em todas as empresas-clientes às quais você aplica o modelo, economizando tempo na configuração manual.

1. Selecione Criar modelo .
   Observação : se você estiver adicionando pela primeira vez, selecione Criar um modelo .
2. Selecione o tipo de modelo que deseja criar:
   • Modelo com base em produto.
   • Modelo com base em serviço.
   • Modelo em branco. 
3. Selecione Avançar.
4. Quando estiver satisfeito com a configuração do plano de contas, insira um Nome de modelo e clique em Concluir . 

Observações:

• Os modelos de negócios baseados em produtos e em serviços têm as contas principais mais comuns.
• Um modelo do zero exibe apenas os tipos de conta disponíveis com o nome e os detalhes em branco para você preencher. 
• Você pode alterar o nome, o tipo e os detalhes para se ajustar ao seu negócio.
• Você pode adicionar contas, adicionar novas contas principais ou até mesmo remover contas existentes.

Seu novo modelo será exibido na página de modelos do plano de contas.
Observação : contas criadas com um modelo não se aplicam a limites de uso. 

Todas as contas existentes permanecerão após a aplicação de um modelo, incluindo contas padrão como Contas a receber (C/R) e Contas a pagar (C/P). Contas padrão também estão disponíveis nos modelos de plano de contas, mas adicione-as ao seu modelo somente se você precisar de uma conta duplicada.

Aplicar um modelo

Depois de configurar seu modelo, você pode aplicá-lo a qualquer um de seus clientes. Para fazê-lo:

1. Encontre o modelo que deseja usar na lista de modelos de plano de contas e clique em Aplicar modelo na coluna Ação.
2. Use o menu suspenso Selecionar um cliente ▼ para encontrar e selecionar seu cliente. 
3. Clique em Aplicar e receberá a mensagem de que o modelo foi aplicado com sucesso ao seu cliente.

Se você tiver várias instâncias ou empresas paraQuickBooks Online Accountant , não será possível exportar ou compartilhar entre eles. Porém, todos os usuários com as permissões de acesso apropriadas podem acessar e aplicar o mesmo conjunto de modelos no mesmoQuickBooks Online Accountant instância da empresa.

Editar um modelo

Se for necessário fazer alterações, duplicar ou até mesmo excluir um modelo:

1. Encontre o modelo que deseja usar na lista de modelos de plano de contas e clique no menu suspenso em Aplicar modelo .

2. Selecione Editar .
   Observação : isso não alterará os planos de contas já aplicados a você.
3. Faça as alterações necessárias para e clique em Concluir quando terminar.

Você também pode clicar em Excluir para remover o modelo completamente ou em Duplicar para iniciar outro modelo semelhante. 
Observação: depois que você exclui um modelo, ele não fica mais armazenado e não pode ser reativado.