Crie um plano de contas a partir de um modelo no QuickBooks Online Accountant

Aprenda como configurar o plano de contas do seu cliente com modelos pré-definidos emQuickBooks Online Accountant . 

Os contadores podem usar modelos para configurar rapidamente um plano de contas para clientes novos ou atuais. Com essa lista organizada, você pode se concentrar em obter informações importantes e relatórios precisos desde o início. 

Onde estão os modelos:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
   Observação : se você estiver usando o ​QuickBooks Online Accountant, selecione o contador ferramentas e, depois, selecione Modelos de COA .
2. Os modelos pré-criados de produtos e serviços serão configurados para você aplicar ou modificar.

Criar um modelo

Observação : ao criar um modelo de Plano de contas, você pode marcar as contas como bloqueadas . Essas contas serão importadas como bloqueadas em todas as empresas-clientes onde você aplicar o modelo, economizando tempo na configuração manual.

1. Selecione Criar modelo .
   Observação : se você estiver adicionando pela primeira vez, selecione Criar um modelo .
2. Selecione o tipo de modelo que deseja criar:
   • Modelo com base em produto.
   • Modelo com base em serviço.
   • Modelo em branco.
3. Selecione Avançar.
4. Quando estiver satisfeito com a configuração do plano de contas, insira um nome de modelo e clique em Concluir .

Observações:

• Os modelos de negócios baseados em produtos e em serviços têm as contas principais mais comuns.
• Um modelo do zero exibe apenas os tipos de conta disponíveis com o nome e os detalhes em branco para você preencher.
• Você pode alterar o nome, o tipo e os detalhes para se ajustar ao seu negócio.
• Você pode adicionar contas, adicionar novas contas principais ou até mesmo remover contas existentes.

Seu novo modelo será exibido na página de modelos do plano de contas.
Observação : contas criadas com um modelo não se aplicam a limites de uso. 

Todas as contas existentes permanecerão depois que você aplicar um modelo, incluindo contas padrão comoContas a receber (A/R) e]Contas a pagar (A/P) . As contas padrão também estão disponíveis nos modelos de plano de contas, mas só as adicione ao seu modelo se precisar de uma conta duplicada.

Aplicar um modelo

Depois de configurar seu modelo, você pode aplicá-lo a qualquer um de seus clientes. Para fazê-lo:

1. Encontre o modelo que deseja usar na lista de modelos de plano de contas e clique em Aplicar modelo na coluna Ação.
2. Clique em Nome do cliente ▼ no menu suspenso para encontrar e selecionar seu cliente.
3. Clique em Aplicar e receberá a mensagem de que o modelo foi aplicado com sucesso ao seu cliente.

Se você tiver várias instâncias ou empresas paraQuickBooks Online Accountant , não será possível exportar ou compartilhar entre eles. Porém, todos os usuários com as permissões de acesso apropriadas podem acessar e aplicar o mesmo conjunto de modelos no mesmoQuickBooks Online Accountant instância da empresa.

Editar um modelo

Se for necessário fazer alterações, duplicar ou até mesmo excluir um modelo:

1. Encontre o modelo que deseja usar na lista de modelos de plano de contas e clique no menu suspenso ▼ na coluna Ações.
2. Selecione Editar .
   Observação : isso não alterará os planos de contas já aplicados a você.
3. Faça as alterações necessárias para e clique em Concluir quando terminar.

Você também pode clicar em Excluir para remover o modelo completamente ou em Duplicar para iniciar outro modelo semelhante. 
Observação: depois que você exclui um modelo, ele não fica mais armazenado e não pode ser reativado.