Criar demonstrativos de uma ou várias transações para doadores

Os demonstrativos de transações podem ser usados como relatórios de doadores. Eles são úteis para organizações sem fins lucrativos e empresas que precisam enviar relatórios de atividades aos seus doadores, mas não precisam de um saldo corrente ou valor devido.

Pré-requisitos

Este artigo se aplica a organizações configuradas como sem fins lucrativos em QuickBooks. Verifique se você configurou QuickBooks Online para sua organização sem fins lucrativos antes de continuar.

Observação: no caso de organizações sem fins lucrativos, os clientes também podem ser referidos como doadores.

Crie um demonstrativo de transação para um ou mais doadores

Assim como em um demonstrativo de saldo transitado, um demonstrativo de transação exibe todas as atividades entre as datas de início e término escolhidas. Veja aqui como criar um demonstrativo de transação para um ou mais doadores:

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
2. Encontre o doador (cliente) para o qual deseja criar o demonstrativo.
   • Para criar um demonstrativo para um único doador, selecione o nome dele. Então, no menu suspenso Nova transação ▼, selecione Demonstrativo.
   • Para criar um demonstrativo para vários doadores, marque a caixa de seleção de cada doador para o qual deseja criar um demonstrativo. Clique no menu suspenso Ações em lote ▼ e clique em Criar demonstrativos.
3. No menu suspenso Tipo de demonstrativo , selecione Demonstrativo de transação.
4. Selecione a Data de início e a Data de término. Se um doador não for elegível para um demonstrativo do tipo selecionado nesse período, ele será excluído.
5. Marque uma caixa de seleção para selecionar um destinatário (se ainda não estiver selecionado).
6. Verifique o e-mail de cada doador.
7. Selecione Salvar e enviar.
8. Revise o demonstrativo e clique em Enviar.