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Criar e enviar demonstrativos de clientes em QuickBooks Online

by Intuit• Updated a day ago

Os demonstrativos de clientes permitem lembrar os clientes sobre prazos de pagamento futuros, saldos não pagos ou faturas em atraso. É possível gerar esses demonstrativos para listar transações, encargos financeiros e atividade de clientes secundários, garantindo que os registros de contas a receber sejam transparentes e atualizados.

Tipos de demonstrativos de clientes

QuickBooks Online O é compatível com três formatos específicos de demonstrativos:

Saldo transitado : lista faturas, pagamentos e o saldo atual para um intervalo de datas específico.
Item em aberto : lista todas as faturas não pagas de uma data de início específica até o presente.
Demonstrativo da transação : Lista todas as transações registradas em um intervalo de datas específico.

Pré-requisito: definir as configurações do demonstrativo

Antes de gerar os demonstrativos, você deve definir como os detalhes da transação aparecem:

Acessar Configurações⚙ e selecione Conta e configurações .
Selecione a guia Vendas .
Na seção Demonstrativos , selecione Listar cada transação como uma única linha ou Listar cada transação incluindo todas as linhas de detalhe .
Ative a opção Exibir tabela de vencimento na parte inferior do demonstrativo se necessário.
Clique em Salvar .

Criar e enviar um demonstrativo

Siga estas etapas para gerar demonstrativos para clientes específicos:

Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
Marque a caixa de seleção ao lado de cada cliente para o qual deseja enviar um demonstrativo.
Clique no menu suspenso Ações em lote ▼ e clique em Criar demonstrativos .
No menu suspenso Tipo de demonstrativo ▼, selecione Saldo transitado , Item em aberto ou Demonstrativo de transação .
Defina a Data do demonstrativo , a Data de início e a Data de término .
Observação : se um cliente não tiver atividades com esses critérios nesse intervalo de datas,QuickBooks não gerará um demonstrativo para ele.
Verifique o e-mail no campo E-mail .
Selecione Salvar e enviar.
Revise a janela de visualização e selecione Enviar .

Importante : se um cliente secundário estiver definido como "Faturar cliente principal", você deverá criar o demonstrativo do cliente principal para incluir as transações do cliente secundário.

Revise e gerencie demonstrativos anteriores

É possível ver, imprimir, enviar por e-mail ou excluir demonstrativos já gerados.

Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
Selecione o nome do cliente para abrir o perfil.
Selecione a guia Demonstrativos .
Clique no menu suspenso Data ▼ para filtrar a lista.
Localize e selecione o demonstrativo específico e execute uma das seguintes ações:
- Enviar um PDF : selecione Enviar para enviar o demonstrativo por e-mail como um anexo.
- Imprimir ou fazer download : selecione Imprimir ou Visualizar para abrir o PDF.
- Remover : Clique em Excluir para remover o registro do demonstrativo deQuickBooks .

Observação : Os demonstrativos são atualizados automaticamente para refletir as alterações feitas nas transações subjacentes.