Criar e enviar demonstrativos de clientes em QuickBooks Online

Os demonstrativos de clientes são lembretes detalhados e detalhados sobre prazos de pagamento futuros para clientes com saldos não pagos ou faturas prestes a vencer. QuickBooks Online permite criar e enviar três tipos de demonstrativos. Quando você envia um demonstrativo, ele também inclui transações de todos os clientes secundários do cliente que devem ser faturados para eles.

Tipos de demonstrativos de clientes

QuickBooks O oferece três tipos de demonstrativos de clientes:

1. Saldo transitado: exibe ao cliente as faturas, os pagamentos e o saldo atual de um período específico.
2. Item em aberto: lista todas as faturas não pagas do último ano a partir de uma data especificada.
3. Demonstrativo de transações: exibe todas as transações de um período específico.

Pré-requisito: defina as configurações do demonstrativo

Antes de criar demonstrativos, decida como os encargos devem ser listados nas configurações de seu demonstrativo. Você pode listar cada transação em uma linha ou exibir encargos financeiros e outros detalhes de cada transação. 

Criar e enviar um demonstrativo de cliente

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Marque a caixa de seleção ao lado de cada cliente ao qual deseja enviar um demonstrativo.
3. Selecione Ações em lotee Criar demonstrativos.
4. Selecione o tipo de demonstrativo que deseja criar.
5. Selecione a Data de início e a Data de término. Se um cliente não for elegível para um demonstrativo do tipo selecionado nesse período, ele não será incluído.
6. Selecione o destinatário e verifique o e-mail do cliente.
7. Selecione Salvar e enviar.
8. Revise o demonstrativo e clique em Enviar.

Próximas etapas

• Salvar uma cópia: para fazer uma cópia em PDF dos seus registros, selecione Imprimir ou Visualizar.
• Exibir demonstrativos antigos: é possível ver demonstrativos anteriores na guia Demonstrativos do cliente.
• Atualizações automáticas: alterações feitas em uma transação listada em um demonstrativo atualizarão automaticamente o demonstrativo.

Revise e edite demonstrativos anteriores de clientes

É possível revisar, reenviar, imprimir ou excluir demonstrativos anteriores de clientes.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione o cliente cujos demonstrativos você deseja revisar.
3. Selecione a guia Demonstrativos .
4. Selecione o intervalo de datas no menu suspenso Data ▼.
5. Selecione o demonstrativo específico que deseja revisar.
6. Para enviar por e-mail o demonstrativo como um PDF em anexo a um ou mais destinatários, clique em Enviar. Após compor o e-mail, clique em Enviar demonstrativo.
7. Para abrir o demonstrativo como um arquivo PDF para impressão ou download, clique em Imprimir ou Visualizar.
8. Para excluir o demonstrativo dos registros do QuickBooks, clique em Excluire Sim.

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