Excluir uma transação bancária importada em QuickBooks Online

Saiba como excluir uma transação bancária importada.

No navegador ou no aplicativo, é possível conectar sua conta bancária e fazer download das transações automaticamente para QuickBooks. Às vezes, porém, você pode querer evitar que uma transação importada entre nas despesas da sua empresa. Veja como excluí-lo e manter seus livros contábeis em ordem.

Etapa 1: verifique se você deve excluir a transação

Antes de excluir uma transação importada, verifique se essa é a coisa certa a fazer para suas finanças.

Ao excluir uma transação, ela não aparece nos históricos de conta nem nos relatórios financeiros. Dependendo do tipo de transação, a conciliação de uma contapoderá ser mais fácil ou mais difícil. Veja a seguir algumas situações a serem consideradas.

Se for uma transação duplicada

Se uma transação importada é uma duplicata de uma já registrada em seus livros, exclua-a faz sentido. Você pode prosseguir para a etapa 2.

Se for uma despesa pessoal

Se a transação importada for uma despesa pessoal, é melhor adicioná-la a QuickBooks, em vez de excluí-lo. Caso contrário, sua conta bancária em QuickBooks não corresponderá ao seu extrato bancário quando você conciliá-lo.

Para evitar o registro da transação como uma despesa corporativa, muitos empresários adicionam a transação a uma conta de patrimônio líquido criada por eles, chamada retirada do proprietário.

Como sempre, consulte seu contador ou consultor financeiro (BPO) se não tiver certeza de como lidar com despesas pessoais ou qualquer tipo de transação. Podemos ajudar você encontre um contabilista (para a sua região).

Etapa 2: excluir uma transação importada

Após confirmar que faz sentido excluir uma transação, veja como fazer:

Excluir uma transação em QuickBooks Online na Web

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Clique na guia Para análise .
2. Marque a caixa de seleção das transações a serem excluídas.
3. Selecione Excluir.

A transação é transferida para a guia Excluídas da página Transações bancárias.

Dica: é possível corrigir isso facilmente se você excluir a transação errada. Clique na guia Excluídas , marque a caixa de seleção da transação e clique em Desfazer. A transação volta para a guia Para análise para que você decida o que fazer com ela novamente.

Excluir uma transação em QuickBooks Online para Android

1. Acessar Menu☰ e clique em importadas.
2. Clique em Revisar transações.
3. Selecione as transações que deseja excluir.
4. Selecione Excluir.
5. Clique em "Confirmar".

Excluir uma transação em QuickBooks Online para iOS

1. Acessar Menu ☰ e clique em importadas.
2. Clique em Revisar transações.
3. Selecione as transações que deseja excluir e selecione a lixeira Ícone .
4. Selecione Excluir.

Excluir x excluir

Quando uma transação importada for aceita ou excluída, QuickBooks impedirá que o banco importe novamente a transação para o feed bancário.
Se você não adicionar a transação e removê-la, excluindo-a, em vez de excluí-la, o sistema reconhecerá que a transação não foi contabilizada e fará o download da mesma transação novamente do banco.