Desassociar transações bancárias importadas ou movê-las para outra conta

Saiba como desfazer ou desassociar transações importadas para QuickBooks Online.

Sempre QuickBooksO faz o download de novas transações bancárias e de cartão de crédito eas corresponde às transaçõesjá inseridas. Se não encontrar uma correspondência, elecria um novo registro para você. Tudo o que você precisa fazer é revisar e aprovar o trabalho.

Ocasionalmente, você poderá corresponder as transações erradas ou categorizá-las na conta errada. Não se preocupe. Você pode fazer alterações após a revisão. Veja como desfazer, desassociar ou transferir transações importadas para outra conta.

Desassociar uma transação importada

Você correspondeu uma transação importada com a transação errada? Siga estas etapas:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione o bloco para a conta bancária ou de cartão de crédito a partir da qual foi importada a transação.
3. Selecione a guia Categorizadas.
4. Encontre a transação que deseja desassociar.
5. Clique no link azul da transação na coluna Adicionado ou correspondido para ver a transação correspondida.
6. Selecione Desfazer na coluna Ação.

As duas transações serão desconectadas. A transação importada original voltará para a guiaAnalisar . Siga estas etapas para encontrar a correspondência correta.

Transferir uma transação importada para outra conta

Precisa transferir uma transação para uma conta diferente? Basta alterar a conta diretamente na transação:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione o bloco para a conta bancária ou de cartão de crédito a partir da qual foi importada a transação.
3. Selecione a guia Categorizadas.
4. Encontre a transação que deseja mover.
5. Clique no link azul da transação na coluna Adicionado ou correspondido . Isso abre a transação.
6. No menu suspensoConta, selecione uma nova conta para cada item na transação. Não altere a conta de pagamento. Observação: o campo Categoria é exibido somente em depósitos. Não é possível alterar a categoria de recibos de venda.
7. Quando terminar, clique em Salvar e fechar.

Remover ou desfazer uma transação importada QuickBooks adicionado para você

Se o QuickBooks não encontrar uma correspondência porque você ainda não inseriu a transação, ele criará uma nova para você. Não gostou do que o QuickBooks adicionou? Você pode se ver livre dele completamente e começar do zero:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione o bloco para a conta bancária ou de cartão de crédito a partir da qual foi importada a transação.
3. Selecione a guia Categorizadas.
4. Encontre a transação que deseja excluir.
5. Selecione Desfazer na coluna Ação.

Isso redefinirá a transação que o QuickBooks tentou criar para você. Retorne à guia Para análise ecategorize a transação como deseja.