QuickBooks HelpQuickBooksHelpIntuit

Criar faturas para um cliente principal e seus clientes secundários no QuickBooks

by Intuit• Updated 1 month ago

Saiba como usar a opção de cliente principal de cobrança nas suas faturas.

É possível configurar clientes secundários para que o principal seja cobrado por todas as faturas.  Ao fazer isso, é possível exibir os encargos para o cliente principal e os encargos para o cliente secundário na mesma fatura.

Etapa 1: criar um débito pendente

Primeiro, crie qualquer número de débitos pendentes para o cliente principal e os clientes secundários. Estas são as cobranças que você dividirá entre os clientes.

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Selecione Débito pendente.
  3. Selecione o nome do cliente principal.
  4. Insira os encargos do cliente principal.
  5. Selecione Salvar e novo.
  6. Selecione o cliente secundário e insira os encargos.
  7. Opcional: se desejar criar mais débitos pendentes, clique em Salvar e novoe, então, selecione o cliente secundário e insira os encargos que deseja adicionar. 
  8. Após adicionar a última cobrança, clique em Salvar e fechar em vez de Salvar e novo. 

Etapa 2: adicionar os encargos à fatura

Depois de criar todos os encargos que deseja incluir, crie uma fatura para o cliente principal.

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Selecione Fatura.
  3. Selecione o nome do cliente principal. Você verá uma lista de encargos para o cliente principal e o secundário.
  4. Clique em Adicionar para os encargos que deseja adicionar à fatura.
  5. Selecione Salvar e fechar.

A maneira como o nome aparece na fatura depende do seguinte:

  • Se houver um nome de empresa informado no cliente secundário informações, elas serão exibidas na fatura principal antes dos encargos do cliente secundário.
  • Se não houver nenhum nome de empresa informado nas informações do cliente secundário, o nome completo aparecerá na fatura antes dos encargos do cliente secundário.
  • Se não houver nome da empresa ou nome completo, o nome principal, dois pontos e o nome do cliente secundário aparecerão antes e depois dos encargos.

Links relacionados