Duplicar uma fatura ou uma proposta no QuickBooks

Saiba como fazer uma cópia de uma fatura existente ou proposta no QuickBooks.

Se você tem um cliente com uma fatura recorrente, economize tempo duplicando a fatura em vez de inserir todas as informações duas vezes. Veja como.

Ao copiar uma fatura ou proposta, uma nova fatura é criada ou proposta com as mesmas informações. É possível alterar o ou o propostado cliente se você quiser enviar a mesma fatura ou proposta encargos para clientes diferentes.

1. Acessar Todos os apps , clique em Vendas e receba pagamentos e selecione Transações de vendas ( Leve-me até lá ).
2. Localize a fatura ou proposta que deseja copiar.
3. Na coluna Ação , clique no menu suspenso ▼ e clique em Duplicar.
4. Edite a fatura ou proposta conforme necessário. Se você deseja criar a mesma fatura ou proposta para vários clientes, selecione o novo cliente da lista.
5. Selecione Salvar ou Salvar e feche.

Se o mesmo cliente necessita da mesma fatura regularmente, você pode configurar transações recorrentes.

Links relacionados

• Criar transações recorrentes no QuickBooks