Enviar lembretes de fatura automaticamente ou manualmente em QuickBooks Online

Saiba como enviar lembretes automática ou manualmente aos clientes quando suas faturas estão em atraso ou logo estarão em atraso.

Há uma maneira fácil de lembrar os clientes da datas de vencimento das faturas. Em QuickBooks Online, você pode configurar lembretes automáticos que são enviados alguns dias antes ou após a data de vencimento. Não é necessário monitorar as datas ou se preocupar em enviar lembretes demais. Além disso, você pode personalizar a mensagem de e-mail para que ela corresponda ao seu negócio.

Ou, se você quiser enviar um lembrete de fatura ao cliente manualmente, mostraremos como fazer isso também.

Observação: se você tiver QuickBooks Online Advanced,use fluxos de trabalho para criar lembretes de fatura.

Configurar lembretes automáticos de fatura

1. Acessar Configurações e clique emConta e configurações.
2. Selecione a guia Vendas .
3. Na seçãoLembretes , clique em Editar ✎.
4. AtiveLembretes automáticos de fatura.
5. Clique no menu suspenso para Lembrete 1e ative o botão de alternância.
6. Nos campos suspensos, selecione diase anteriores ou posteriores para informar ao QuickBooks quando enviar um lembrete. Observação: você pode programar e enviar lembretes por e-mail até 90 dias antes ou após a data de vencimento da fatura.
7. Você pode criar segundos e terceiros lembretes conforme necessário.

 Agora que você ativou os lembretes, pode editar a mensagem do lembrete. É possível personalizar o modelo de e-mail de cada lembrete para que corresponda às configurações de data que você escolheu.

1. No campo Linha de assunto , edite a linha de assunto conforme necessário. Dica: recomendamos manter "lembrete" no assunto.
2. Marque a caixa de seleção Usar saudação de e-mail para personalizar sua saudação. Selecione uma saudação nas listas suspensas.
3. No campo Mensagem de e-mail , limpe o texto da mensagem e crie sua própria. Você também pode usar a mensagem padrão.
4. SelecioneSalvare Concluído.

O QuickBooks verifica as datas de vencimento nas faturas algumas vezes ao dia. Se algum atender aos critérios, ele enviará lembretes automaticamente. Não é possível excluir clientes específicos.

QuickBooks usa este como modelo para todos os lembretes de fatura. Ao criar uma fatura, a data de vencimento no formulário inicia o relógio. Inclua um e-mail no campo E-mail do cliente nas faturas.

Veja quem recebeu um lembrete

Se você desejar ver quais clientes receberam lembretes, Clique no link para concluir as etapas no produto . O QuickBooks adiciona "(Lembrado)" às faturas na coluna Status após enviar um lembrete.

Enviar lembretes de fatura manualmente

Em vez de lembretes automáticos, você também pode enviá-los manualmente.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Encontre a fatura para a qual deseja enviar um lembrete.
3. No menu suspenso Receber pagamento, clique em Enviar lembrete.
4. Personalize sua mensagem e selecione Enviar.