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Enviar por e-mail ou imprimir vários formulários de venda

by Intuit• Updated 2 days ago

Saiba como enviar por e-mail ou imprimir várias faturas, recibos de vendas e propostas agora ou depois.

Depois de criar os formulários de venda, você terá a opção de enviá-los por e-mail ou imprimi-los agora ou mais tarde. Você também pode enviá-los por e-mail ou imprimi-los em lotes em vez de um de cada vez.

Enviar por e-mail ou imprimir vários formulários de venda agora

Para enviar várias faturas ou recibos de venda agora:

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Vendas e receba pagamentos e selecione Transações de vendas ( Leve-me até lá ).
  2. Marque as caixas de seleção dos formulários de venda que deseja enviar por e-mail ou imprimir. Também é possível filtrar por tipo de transação, data, cliente ou status.
  3. No menu suspensoAções em lote▼, selecioneEnviarouImprimir.

Enviar por e-mail ou imprimir vários formulários de venda depois

Se desejar enviar por e-mail ou imprimir formulários de venda mais tarde, marque-os porque estão em andamento. Isso ajuda você a encontrar o formulário quando estiver pronto para enviá-lo ou imprimi-lo.

Etapa 1: marque os formulários de venda para enviar por e-mail ou imprima-os depois

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Vendas e receba pagamentos e selecione Transações de vendas ( Leve-me até lá ).
  2. Encontre o formulário de vendas que deseja enviar por e-mail ou imprimir mais tarde.
  3. Na coluna Ação, selecioneExibir/editar.
  4. Selecionar Ícone de engrenagem de configurações. Gerenciare clique em Programação ▼ no menu suspenso.
  5. AtiveImprimir mais tardeouEnviar mais tarde.
  6. Selecione Salvar e fechar.
  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Vendas e receba pagamentos e selecione Transações de vendas ( Leve-me até lá ).
  2. Encontre o formulário de vendas que deseja enviar por e-mail ou imprimir mais tarde.
  3. Na coluna Ação, selecioneExibir/editar.
  4. Marque a caixa de seleção Enviar mais tarde .
  5. Selecione Salvar e fechar.

Etapa 2: Filtre para enviar por e-mail em lote ou imprimir

Depois de marcar seus formulários para impressão ou e-mail, filtre sua lista de vendas:

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Vendas e receba pagamentos e selecione Transações de vendas ( Leve-me até lá ).
  2. No menu suspenso Método de entrega ▼, selecione Enviar mais tarde ou Imprimir mais tarde.
  3. Marque as caixas de seleção dos formulários de venda que deseja enviar por e-mail ou imprimir. Para marcar todas, marque a caixa de seleção ao lado da coluna Data .
  4. No menu suspenso Ações em lote ▼, selecione Enviar ou Imprimir.

Verifique se você enviou o formulário por e-mail

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Centro de clientes e clique em Clientes ( Leve-me até lá ).
  2. Selecione o cliente que deseja verificar.
  3. Selecione o formulário de vendas na Lista de transações.
  4. Depois, procure a Data de envio no painel que é aberto.
  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Vendas e receba pagamentos e selecione Transações de vendas ( Leve-me até lá ).
  2. Abrir uma fatura existente ou proposta. 
    Observação: você pode selecionar Exibir/Editar na coluna Ação para abrir a fatura ou proposta.
  3. Clique em Gerenciar ⚙e clique em Status ▼ no menu suspenso. 
  4. Você verá a data e hora de envio em Enviado.
  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Vendas e receba pagamentos e selecione Transações de vendas ( Leve-me até lá ).
  2. Abrir uma fatura existente ou proposta. Se for exibida a mensagem Última entrega , o QuickBooks enviou o e-mail.
  3. Se a mensagem não for exibida, ainda será necessário enviar o formulário por e-mail.