Enviar uma fatura a um cliente

Aprenda como QuickBooks Online envia faturas a clientes.

Depois de criar uma fatura, informe o cliente enviando-a em um e-mail, compartilhando um link por mensagem de texto ou e-mail ou enviando-a pelo WhatsApp.

Pré-requisitos

Antes de continuar, crie pelo menos uma fatura .

Encontrar uma fatura

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Encontre a fatura que deseja enviar.

Enviar uma fatura ao seu cliente

Envie uma fatura como PDF por e-mail doQuickBooks Online e-mail de conta do ou de um endereço do Gmail especificado.

Se desejar revisar ou editar a fatura primeiro

1. Clique em Exibir/Editar .
2. Faça as alterações, se necessário.
3. Insira o e-mail do cliente.
   Observação : se o cliente tiver um e-mail listado, ele será preenchido automaticamente.
4. Quando terminar, clique em Salvar e enviar .
   Observação : se você estiver em um novo layout de fatura, clique em Revisar e enviar .

Para alterar o e-mail de envio da fatura

1. Clique no menu suspenso De ▼ e selecione um e-mail.
2. Para conectar um endereço do Gmail, clique em + Adicionar endereço do Gmail e siga as etapas exibidas. Você só pode conectar um endereço do Gmail à sua conta.
   Observação : para garantir que o QuickBooks possa enviar seus e-mails com sucesso, selecione a opção Enviar e-mail em seu nome e, então, clique em Permitir . Se você tiver problemas de entrega de e-mails:
   • Siga as etapas no último item para remover o endereço do Gmail.
   • Adicione o Gmail novamente.
   • Selecione novamente a opção Enviar e-mail em seu nome e selecione Permitir .
3. Para remover um endereço do Gmail, clique em Remova endereço do Gmail e clique em Sim, remover ! para confirmar.
4. Atualize o conteúdo do e-mail se necessário e clique em Enviar e fechar .
   Observação : se você estiver em um novo layout de fatura, clique em Enviar fatura .

Se desejar enviar a fatura diretamente

1. Na lista suspensa ▼, na coluna Ação , clique em Enviar .
2. Em Para , digite os e-mails aos quais deseja enviar a fatura.
   Observação : se o cliente tiver um e-mail listado, ele será preenchido automaticamente.
3. Para alterar o e-mail a partir do qual está enviando a fatura, siga as etapas acima .
4. Atualize o conteúdo do e-mail se necessário e clique em Enviar .

Observações:

• QuickBooks Online não pode acessar seus e-mails, mas qualquer pessoa com permissão para enviar uma fatura da sua conta pode enviá-la de um e-mail conectado. 
• Após enviar uma fatura, o status será exibido como Enviado na página Faturas . 
• Se ocorrer um problema ao enviar para um e-mail CC ou Cco a partir de um endereço do Gmail, você receberá uma notificação por e-mail do Gmail.

Compartilhar um link de fatura

Para compartilhar um link de fatura:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Encontre a fatura que deseja compartilhar.
3. No menu suspenso ▼, na coluna Ação , clique em Compartilhar link .
4. Selecione Copiar linke Concluído.
5. Cole o link e compartilhe-o com seu cliente em uma mensagem de texto ou um e-mail.

Compartilhar uma fatura no WhatsApp

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Encontre a fatura que deseja compartilhar.
3. Clique em Exibir/Editar e faça alterações, se necessário.
4. Quando terminar, clique em Salvar e compartilhar ( WhatsApp).
5. Leia a mensagem a ser enviada e selecione Compartilhar e fechar .
   Observação : se você estiver em um novo layout de fatura, clique em Compartilhar .
6. Siga as etapas para compartilhar a fatura no WhatsApp.

Enviar/imprimir a fatura mais tarde

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Encontre a fatura que deseja compartilhar.
3. Clique em Exibir/Editar e faça alterações, se necessário.
4. Se você estiver no novo layout de faturas:
   1. Selecionar Gerenciar e selecione Programação .
   2. Selecione Imprimir mais tarde ou Enviar mais tarde , conforme adequado.
5. Se você estiver no layout antigo de faturas:
   • Para imprimi-lo mais tarde, selecione Imprimir ou Visualizar e marque a caixa de seleção Imprimir mais tarde .
   • Para enviá-lo mais tarde, marque a caixa de seleção Enviar mais tarde .
6. Selecione Salvar e fechar .

Próximas etapas

Quando seu cliente pagar uma fatura, registre o pagamento manualmente no QuickBooks Online.

Links relacionados

• Criar faturas no QuickBooks
• Enviar lembretes de fatura automaticamente ou manualmente no QuickBooks
• Registrar pagamentos de fatura no QuickBooks