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Enviar uma fatura a um cliente

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Aprenda como QuickBooks Online envia faturas a clientes.

Depois de criar uma fatura, você pode informar o cliente enviando-a anexada a um e-mail, compartilhar um link em uma mensagem de texto ou um e-mail ou compartilhá-la no WhatsApp.

Pré-requisitos

Antes de continuar, crie pelo menos uma fatura.

Enviar uma fatura ao seu cliente

Envie uma fatura por e-mail de seu QuickBooks Online e-mail de conta do ou de um endereço do Gmail especificado. A fatura é anexada como PDF.

Clique no link para concluir as etapas no produto
Encontre a fatura que deseja enviar.
Se desejar revisar ou editar a fatura primeiro,
1. Clique em Exibir/Editar.
2. Faça as alterações, se necessário.
3. Insira o e-mail do cliente.
  Observação: se o cliente tiver um e-mail listado, ele será preenchido automaticamente.
4. Quando terminar, clique em Salvar e enviar.
5. Opcional: para alterar o e-mail de envio da fatura:
  - Clique no menu suspenso De ▼ e selecione um e-mail.
  - Para conectar um endereço do Gmail, clique em + Adicionar endereço do Gmail e siga as etapas exibidas. Você só pode conectar um endereço do Gmail à sua conta.
    Observação: para garantir que o QuickBooks possa enviar seus e-mails com sucesso, selecione a opçãoEnviar e-mail em seu nomee, então, clique emPermitir. Se você tiver problemas de entrega de e-mails:
    - Siga as etapas no último item para remover o endereço do Gmail.
    - Adicione o Gmail novamente.
    - Selecione novamente a opçãoEnviar e-mail em seu nomee selecionePermitir.
  - Para remover um endereço do Gmail, clique em Remova endereço do Gmail.
6. Atualize o conteúdo do e-mail se necessário e clique em Enviar e fechar.
Ou, se você quiser enviar a fatura diretamente,
1. Na lista suspensa ▼, na coluna Ação, clique em Enviar .
2. Em Para, digite os e-mails aos quais deseja enviar a fatura.
  Observação: se o cliente tiver um e-mail listado, ele será preenchido automaticamente.
3. Opcional: para alterar o e-mail de envio da fatura:
  - Clique no menu suspenso De ▼ e selecione um e-mail.
  - Para conectar um endereço do Gmail, clique em + Adicionar endereço do Gmail e siga as etapas exibidas. Você só pode conectar um endereço do Gmail à sua conta.
    Observação: para garantir que o QuickBooks possa enviar seus e-mails com sucesso, selecione a opçãoEnviar e-mail em seu nomee, então, clique emPermitir. Se você tiver problemas de entrega de e-mails:
    - Siga as etapas no último item para remover o endereço do Gmail.
    - Adicione o Gmail novamente.
    - Selecione novamente a opçãoEnviar e-mail em seu nomee selecionePermitir.
  - Para remover um endereço do Gmail, clique em Remova endereço do Gmaile selecione Sim, remover! para confirmar.
4. Atualize o conteúdo do e-mail se necessário e clique em Enviar.

Observações:

QuickBooks Online não pode acessar seus e-mails, mas qualquer pessoa com permissão para enviar uma fatura na sua conta pode enviá-la de um e-mail conectado.
Após enviar uma fatura, o status será exibido como Enviado na página Faturas .
Se ocorrer um problema ao enviar para um e-mail CC ou Cco a partir de um endereço do Gmail, você receberá uma notificação por e-mail do Gmail.

Compartilhar um link de fatura

Para compartilhar um link de fatura:

Clique no link para concluir as etapas no produto
Encontre a fatura que deseja compartilhar.
No menu suspenso ▼, na coluna Ação, clique em Compartilhar link .
Selecione Copiar linke Concluído.
Cole o link e compartilhe-o com seu cliente em uma mensagem de texto ou um e-mail.

Compartilhar uma fatura no WhatsApp

Clique no link para concluir as etapas no produto
Encontre a fatura que deseja compartilhar.
Clique em Exibir/Editar e faça alterações, se necessário.
Quando terminar, clique em Salvar e compartilhar ( WhatsApp).
Atualize a mensagem se necessário e clique em Compartilhar e fechar.
Siga as etapas para compartilhar a fatura no WhatsApp.

Próximas etapas

Quando seu cliente pagar uma fatura, registre o pagamento manualmente no QuickBooks Online.