Crie uma tarefa com base no perfil do cliente

Saiba como criar e gerenciar tarefas diretamente no perfil do cliente em QuickBooks Online.

As tarefas ajudam você e sua equipe a gerenciar melhor seus clientes e sempre ficam por dentro das tarefas importantes.

Criar uma tarefa a partir do perfil de um cliente

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione um cliente para o qual deseja criar uma tarefa. Depois:
   1. Clique no menu suspenso Novo ▼ e selecione Tarefa.
      Observação: esta opção estará disponível somente se você tiver efetuado uma assinatura QuickBooks Online Advanced.
   2. Ou clique na guia Tarefas e clique em + Adicionar tarefa.
3. Insira um Nome de tarefa.
4. (Opcional) Insira uma descrição.
5. No menu suspenso Atribuir para ▼ , selecione um destinatário.
6. (Opcional) Defina uma data de vencimento.
7. (Opcional) Clique no menu suspenso Prioridade ▼ e selecione uma prioridade: baixa, média, altaou urgente.
8. (Opcional) Para anexar um documento, clique em Adicionar um documento e siga as etapas.
9. Clique em Salvar.

Visualize e gerencie uma tarefa existente no perfil de um cliente

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione um cliente com a tarefa que você deseja gerenciar.
3. Selecione a guia Tarefas .
4. Para adicionar um filtro, clique em Filtros.
   1. Defina um intervalo personalizado de datas de vencimento. Ou selecione no menu suspenso Data de vencimento ▼ .
   2. Clique no menu suspenso Status ▼ e selecione o status desejado. Você pode selecionar vários status.
   3. Clique em Aplicar.
5. Para marcar uma tarefa como concluída, na coluna Ações, selecione Marcar como concluída.
6. Para ver ou editar uma tarefa:
   1. Selecione na lista. Ou clique no menu suspenso ▼ e selecione Ver/editar tarefa.
   2. Faça as alterações e clique emSalvar.
7. Para excluir uma tarefa:
   1. Clique no menu suspenso ▼ e em Excluir tarefa.
   2. Clique em Excluir para confirmar.