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Integrar QuickBooks Online com o Wix usando o OneSaas

by Intuit• Updated 1 week ago

Aprenda como integrar o Wix com QuickBooks Online usando o QuickBooks Connector ( OneSaas ).

Configure a integração do QuickBooks Connector entre QuickBooks Online e o Wix usando nosso processo simples de configuração. Abaixo, encontre um passo-a-passo, destacando alguns pontos-chave úteis durante o processo.

O QuickBooks Connector pode se integrar a qualquer um dos seguintes módulo do Wix:

Etapa 1: adicione o QuickBooks Connector à sua Wix Store

Comece adicionando o QuickBooks Connector à sua loja Wix. Veja como.

Acesse o Wix App Storee pesquise pelo QuickBooks Connector.
Clique em Adicionar ao site.
Crie uma conta.
Siga o aviso para autenticar a conexão com o QuickBooks Online.

Observação: se precisar de ajuda para se conectar ao QuickBooks Online, entre em contato com nossa equipe de suporte.

Etapa 2: configure as opções de sincronização

O processo de configuração abaixo apresentará várias opções, detalhando exatamente como você deseja que seu Wix e QuickBooks Online integração ao trabalho. Lembre-se de que será necessário ter alguns conhecimentos básicos de contabilidade para garantir que as configurações de integração sejam ajustadas ao seu negócio e às suas práticas contábeis.

Antes de começar a configurar seus fluxos de trabalho, é necessário configurar o seguinte.

Fuso horário da conta
Data de início das integrações
Opções de relatório de sincronização por e-mail

Etapa 3: configure o fluxo de trabalho do pedido

Ao clicar em Quando um pedido é criado no Wix, crie uma Venda em QuickBooks Online caixa de seleção, você será solicitado a:

Configure os filtros para determinar quais pedidos serão recuperados do Wix. Você terá que configurar os filtros com base no status do pedido.
Selecione como os pedidos do Wix serão exibidos no QuickBooks Online. No caso de QuickBooks Online, escolha se deseja que seus pedidos do Wix sejam enviados para QuickBooks Online como Faturas de venda ou Recibos de venda. Selecione a opção adequada para seu negócio.

Observação: a seção Recuperar pedidos da loja com status de pagamento só se aplica a pedidos da loja, pois não sincronizamos transações não pagas para todos os outros módulo do Wix compatíveis, além da loja do Wix.

Etapa 4: configure as opções avançadas

Prefixo do número do pedido: o prefixo inserido aqui é adicionado a todos os pedidos recuperados da sua conta Wix. Por exemplo: se você tiver o pedido "1234" no Wix e adicionar o prefixo "WX-" na configuração, o pedido será recuperado no QuickBooks Connector com o número do pedido "WX-1234" e enviado para QuickBooks adequadamente.
Atribuir vendas ao centro de custo/Atribuir vendas ao local: essas duas opções permitem escolher um centro de custo ou local padrão na sua QuickBooks Online sistema. Esta é uma opção exclusiva do QuickBooks Onlinee somente se você tiver centros de custo ou locais configurados nas suas QuickBooks arquivo da empresa.
Cliente original/Organização do cliente/Cliente genérico de venda on-line: a maioria dos sistemas de contas exige que um registro do cliente seja especificado quando uma fatura de vendas é criada. Esta opção específica permite escolher a natureza do registro de cliente que está sendo criado. A opção padrão é Cliente original, no entanto, se seus clientes Wix especificarem um nome de empresa e você preferir que ele apareça no seu sistema de contas, poderá optar pela opção Organização do cliente.
Números automáticos de fatura: esta opção permite que você ignore completamente o número de pedido do Wix e use a convenção de numeração sequencial em seu sistema financeiro. Por outro lado, se você não deseja que nenhum registro de cliente seja criado em seu sistema de contabilidade, é possível selecionar a opção Cliente genérico de venda on-line. Isso significa que todas as vendas serão sincronizadas com seu sistema de finanças em relação a um registro genérico de cliente "WIX". Leia mais sobre como isso funciona aqui.
Produto com desconto: é possível especificar um "Item" de desconto exclusivo para monitorar seus descontos nas vendas.
Produto de arredondamento: esse produto será usado para alocar se houver uma discrepância de arredondamento no total geral de um pedido em um QuickBooks Online fatura ou recibo de venda.
Usar item de envio: talvez você esteja cobrando custos de envio adicionais de seus clientes nas suas vendas. Se isso ocorrer, a integração poderá permitir que você especifique um "Item" exclusivo para atribuir esses custos de envio. Isso permitirá que você monitore facilmente qualquer receita gerada por custos de envio.
Usar mensagem padrão para o cliente: esta opção permitirá que você use a mensagem existente no modelo em QuickBooks em vez de ter observações preenchidas do Wix.
Permitir pagamentos com cartão de crédito: Selecione esta opção se você deseja permitir pagamentos com cartão de crédito para as transações.

Etapa 5: permita que o QuickBooks Connector crie novos itens em QuickBooks Online

Se você não quiser que o QuickBooks Connector crie novos itens em QuickBooks Online, não é necessário ativar esta opção.

Para estoques: o QuickBooks Connector só pode atribuir a conta CMV para os produtos no momento da criação, mas não sincroniza o preço dos produtos.

Para não estocados: será necessário selecionar as contas de receitas e de despesas.

Etapa 6: associe produtos Wix a QuickBooks Online

Para que as vendas se integrem corretamente ao seu sistema de finanças, será necessário ter seus itens do Wix configurados com códigos de produto exclusivos.

Observação: com QuickBooks Online integrações, temos duas opções de correspondência de produtos:

Nome: correspondemos o campo Código de produto do Wix ao campo Nome do produto em QuickBooks Online.
Código de produto: correspondemos o campo Código de produto do Wix ao campo Código de produto no QuickBooks Online.

Etapa 7: crie as notas de crédito no QuickBooks Online

Neste fluxo de trabalho, você será solicitado a mapear uma conta de reserva da qual o dinheiro do pagamento será reembolsado. Você também precisará inserir o prefixo do número de reembolso de sua preferência, que será anexado antes do número do recibo de reembolso. Lembre-se de que a integração sincroniza reembolsos apenas para pedidos da Wix Store e do Wix Bookings.

Observação: selecione o status Reembolsado e parcialmente reembolsado no filtro de pedidos se desejar sincronizar as notas de crédito com QuickBooks Online.

Etapa 8: configurar imposto

Aqui, para cada imposto criado no Wix, você deve selecionar o código tributário correspondente em QuickBooks Online. Leia mais sobre a configuração de impostos.

Etapa 9: configure os pagamentos

O envio de pagamentos do Wix para QuickBooks Online configurações permitirão que você selecione se deseja que os dados de pagamento do Wix sejam registrados nas suas vendas em QuickBooks Online.

Se você desejar mapear diferentes formas de pagamento para diferentes contas de compensação, isso pode ser feito clicando no link Mapear formas de pagamento individuais .

Não se esqueça de clicar em Salvar quando estiver satisfeito com suas alterações.

Etapa 10: sincr.

Sua conta agora está pronta para sincronizar seus dados em todos os aplicativos. Quando a sincronização automática está ativada, sua conta deve ser sincronizada a cada hora, mas você pode acionar uma sincronização manual a qualquer momento. Basta clicar em Sincronizar agora nas Opções de sincronização na parte superior da guia Gerenciar .

Se você tiver alguma dúvida, pode falar com nossa equipe de suporte a qualquer momento.