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Criar projetos no QuickBooks

by Intuit• Updated 3 weeks ago

Crie um projeto para agrupar transações, propostas e despesas individuais associadas a um único cliente em um só lugar. Isso oferece um painel centralizado para exibir as transações associadas e gerar relatórios específicos de projetos para monitorar seu resultado.

Se você tem o QuickBooks Plus, o QuickBooks Online Advanced ou o Intuit Enterprise Suite, pode usar projetos para monitorar receita e custos de projetos específicos.

Por exemplo : se você possui uma loja de conserto de automóveis, é possível criar um projeto para o conserto específico de um veículo para monitorar todas as peças e horas de mão-de-obra dedicadas a esse único trabalho.

O que será necessário

Uma assinatura ativa do QuickBooks, do Intuit Enterprise Suite ou do QuickBooks para Contadores.
Se você usar QuickBooks ou Intuit Enterprise Enterprise, em Conta e configurações , selecione Avançado e ative Organizar todas as atividades relacionadas a trabalho em um só lugar . Ative Retenção e mapeie as contas Retenção a receber e Retenção a pagar no plano de contas.
Se você usar o QuickBooks para Contadores, em Conta e configurações , ative Usar monitoramento financeiro de projetos .
Observação : depois de ativá-la, não será mais possível desativá-la.

Ativar projetos

Antes de monitorar reparos ou trabalhos específicos, você deve ativar o monitoramento de projetos nas configurações.

Se você usa o QuickBooks, acesse Configurações e clique em Conta e configurações .
- SelecioneAvançadoe, na seçãoProjetos, ativeOrganize todas as atividades relacionadas a trabalho em um só lugar. (Leve-me até lá).
Se você usa o QuickBooks para Contadores, acesse Configurações e clique em Configurações da empresa .
- Selecione Avançado e, na seção Projetos , ative Usar monitoramento financeiro de projetos . ( Leve-me até lá ).

Observação : depois de habilitado no QuickBooks para Contadores, esse recurso não pode ser desativado.

Criar um novo projeto

Acessar Todos os aplicativos , Projetos e Projetos ( Leve-me até lá ).
Selecione Novo projeto.
Observação: selecioneIniciar um projetose esta for a primeira vez que você está criando.
No campo Nome do projeto , insira o nome do projeto.
Selecione um cliente no menu suspenso Clientes ▼.
Insira um e-mail para o cliente.
Observação : isto aparecerá automaticamente se tiver sido inserido durante a criação do cliente.
Insira uma Data de início e uma Data de término para o projeto.
Selecione um status do projeto no menu suspenso Status do projeto ▼.
Você também pode adicionar mais informações do projeto no campo Observações .
Para inserir os endereços de cobrança e de entrega do projeto, ative o endereço do projeto .
Observação : isto aparecerá automaticamente se tiver sido inserido durante a criação do cliente.
Selecione um país no menu suspenso País ▼ e digite o endereço.
Se o endereço de entrega for diferente do endereço de cobrança do cliente, desmarque a caixa de seleção Igual ao endereço de cobrança . Depois, insira os detalhes de envio corretos para este projeto.
Clique em Salvar.

Resultados

Seu projeto será listado agora.

Próximas etapas

Depois de criar um projeto, ele permanecerá vazio até que você adicione ou crie transações para atribuí-lo. Você pode adicionar transações a um projeto clicando no menu suspenso "Adicionar ao projeto ".