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Criar projetos em QuickBooks Online

by Intuit• Updated 4 weeks ago

Crie um projeto para agrupar transações individuais,propostas e despesas associadas a um único cliente em um só lugar. Isso oferece um painel centralizado para ver as transações associadas e gerar relatórios específicos de projetos para monitorar seu resultado. 

Por exemplo : se você possui uma loja de conserto de automóveis, é possível criar um projeto para o conserto específico de um veículo para monitorar todas as peças e horas de mão-de-obra dedicadas a esse único trabalho.

Ativar projetos

Antes de monitorar reparos ou trabalhos específicos, você deve ativar o monitoramento de projetos nas configurações.

  • Se você usa QuickBooks Online, acesseConfigurações Ícone de engrenagem de configurações.e clique emConta e configurações.
    • SelecioneAvançadoe, na seçãoProjetos, ativeOrganize todas as atividades relacionadas a trabalho em um só lugar. (Leve-me até lá). 
  • Se você usa QuickBooks Online Accountant, acesseConfigurações Ícone de engrenagem de configurações.e clique emConfigurações da empresa.
    • Selecione Avançado e, na seção Projetos , ative Usar monitoramento financeiro de projetos . ( Leve-me até lá ).

Observação : depois de habilitado emQuickBooks Online Accountant , esse recurso não pode ser desativado.

Criar um novo projeto

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Projetos e em Projetos ( Leve-me até lá ).
  2. Selecione Novo projeto.
    Observação: selecioneIniciar um projetose esta for a primeira vez que você está criando.
  3. No campo Nome do projeto , insira o nome do projeto.
  4. Selecione um cliente no menu suspenso Clientes ▼.
  5. Insira um e-mail para o cliente.
    Observação : isto aparecerá automaticamente se tiver sido inserido durante a criação do cliente.
  6. Insira uma Data de início e uma Data de término para o projeto.
  7. Selecione um status do projeto no menu suspenso Status do projeto ▼.
  8. Você também pode adicionar mais informações do projeto no campo Observações .
  9. Para inserir os endereços de cobrança e de entrega do projeto, ative o endereço do projeto .
    Observação : isto aparecerá automaticamente se tiver sido inserido durante a criação do cliente.
  10. Selecione um país no menu suspenso País ▼ e digite o endereço.
  11. Se o endereço de entrega for diferente do endereço de cobrança do cliente, desmarque a caixa de seleção Igual ao endereço de cobrança . Depois, insira os detalhes de envio corretos para este projeto.
  12. Clique em Salvar.

Próximas etapas

Depois de criar um projeto, ele permanecerá vazio até que você adicione ou crie transações para atribuí-lo. Você pode adicionar transações a um projeto clicando no menu suspenso "Adicionar ao projeto ".

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