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Criar projetos no QuickBooks

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Crie um projeto para agrupar transações individuais, propostase despesas associadas a um único cliente em um só lugar. Isso oferece um painel único no qual é possível ver e editar as transações associadas e gerar relatórios específicos do projeto.

Pré-requisitos

  • Se você usa o QuickBooks, acesseConfiguraçõesÍcone de engrenagem de configurações.e clique emConta e configurações.
    • SelecioneAvançadoe, na seçãoProjetos, ativeOrganize todas as atividades relacionadas a trabalho em um só lugar. (Leve-me até lá). 
  • Se você usar o QuickBooks para Contadores, acesseConfiguraçõesÍcone de engrenagem de configurações.e clique emConfigurações da empresa.
    • SelecioneAvançadoe, na seçãoProjetos, ativeUsar monitoramento financeiro de projetos. (Leve-me até lá).
      Observação: depois de ativá-la, não será mais possível desativá-la. 

Criar um novo projeto

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione Novo projeto.
    Observação: selecioneIniciar um projetose esta for a primeira vez que você está criando.
  3. No campo Nome do projeto , insira o nome do projeto.
  4. Selecione um cliente no menu suspenso Clientes ▼.
  5. Insira um e-mail para o cliente.
    Observação: isto aparecerá automaticamente se tiver sido inserido durante a criação do cliente.
  6. Insira uma Data de início e uma Data de término para o projeto.
  7. Selecione um status do projeto no menu suspenso Status do projeto ▼.
  8. Você também pode adicionar mais informações do projeto no campo Observações .
  9. Para inserir os endereços de cobrança e envio para o projeto, ative Endereço para este projeto.
  10. Selecione um país no menu suspenso País ▼ e digite o endereço.
  11. Se o endereço de entrega for diferente do endereço de cobrança do cliente, desmarque a caixa de seleção Igual ao endereço de cobrança . Depois, insira os detalhes de envio corretos para este projeto.
  12. Clique em Salvar.

Próximas etapas

Depois de criar um projeto, ele não fornecerá nenhuma informação útil até que você adicione ou crie transações atribuídas a ele.  Ele está vazio no início, mas você pode adicionar transações clicando em "Adicionar ao projeto " no menu suspenso.

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