Altere o acesso de administrador da sua equipe

Saiba como alterar as permissões de usuário para informações da empresa e empresas de clientes.

ContabilistaO s podem gerenciar o acesso dos membros da equipe aos seus clientes usando acesso com base em funções. Gerencie e personalize o acesso dos funcionários aos livros contábeis da empresa com mais permissões para diminuir o risco de ver informações confidenciais. Restrinja também as ações a funcionários específicos na empresa.

Ou, se você precisar adicionar, editar ou remover membros da equipe, aprenda como gerenciar usuários de sua empresa.

Veja como alterar as permissões para que cada membro da equipe tenha o acesso necessário para sua função.

Altere o acesso da sua equipe às informações da empresa

1. Acesse QuickBooks Online Accountantcomo administradorou usuário com permissões de acesso total.
2. Clique no link para concluir as etapas no produto
3. Localize o membro da equipe e clique em Editar na coluna Ação .
4. Na seção Funções , clique no menu suspenso ▼ para escolher uma função predefinida ou personalizada.
5. (Opcional) Para conceder ou negar acesso mais granular aos recursos da empresa,
   1. Selecione Exibir todas as permissões.
   2. Em "Adicionar permissões", selecione uma categoria de permissão para expandi-la e marque ou desmarque uma permissão conforme necessário.
6. Quando terminar, clique em Salvar alterações.

Veja mais informações sobre funções de usuário e acesso no QuickBooks.

Alterar o acesso da sua equipe aos livros contábeis do cliente

É possível atribuir funções específicas a qualquer membro da equipe e limitar o que eles podem fazer nos livros contábeis do cliente.

1. Acesse QuickBooks Online Accountantcomo administradorou usuário com permissões de acesso total.
2. Clique no link para concluir as etapas no produto
3. Localize o membro da equipe e clique em Editar na coluna Ação .
4. Na seção Acesso a clientes , selecione Editar acesso de clientes.
   Observação: nem todas as funções estão disponíveis nos clientes. Saiba mais sobre as funções de acesso do cliente.
5. Se você souber que o membro da equipe precisará das mesmas permissões de função para cada um, clique em Editar acesso ao clientee selecione um ou mais clientes para conceder acesso.
   Observação: para negar o acesso a um cliente, desmarque a caixa de seleção ao lado dele.
6. Clique em Salvar alterações.

Isso concede a eles acesso total de administrador para gerenciar os dados do cliente QuickBooks dados contábeis. Se o membro da equipe precisar de mais acesso, veja como transferir a função de administrador principal.

Sobre funções predefinidas para clientes

É possível atribuir aos membros da equipe qualquer função para acessar os livros contábeis de qualquer cliente, independentemente de QuickBooks Online assinatura ou adicional QuickBooks anexar ofertas que eles possam ter.

Quaisquer permissões que uma função conceda a um membro da equipe além do que as assinaturas do cliente incluem não terão efeito.