Altere o acesso de administrador da sua equipe

Saiba como alterar as permissões de usuário para informações da empresa e empresas de clientes.

Os contadores podem gerenciar o acesso dos membros da equipe aos seus clientes usando o acesso baseado em funções. Gerencie e personalize o acesso dos funcionários aos livros contábeis da empresa com mais permissões para diminuir o risco de ver informações confidenciais. Restrinja também as ações a funcionários específicos da empresa.

Ou, se você precisar adicionar, editar ou remover membros da equipe, aprenda como gerenciar usuários de sua empresa.

Veja como alterar as permissões para que cada membro da equipe tenha o acesso necessário para sua função.

Altere o acesso da sua equipe às informações da empresa

1. Acesse QuickBooks Online Accountantcomo administradorou usuário com permissões de acesso total.
2. Clique no link para concluir as etapas no produto
3. Localize o membro da equipe e clique em Editar na coluna Ação.
4. Na seção Funções , clique no menu suspenso ▼ para selecionar uma função padrão ou personalizada.
5. (Opcional) Para conceder ou negar acesso mais granular aos recursos da empresa,
   1. Selecione Exibir todas as permissões.
   2. Em Adicionar permissões adicionais , selecione uma categoria de permissão para expandi-la e selecione ou desmarque uma permissão, conforme necessário.
6. Quando terminar, clique em Salvar alterações.

Veja mais informações sobre funções de usuário e acesso emQuickBooks Online e funções personalizadas de empresa emQuickBooks Online Accountant .

Alterar o acesso da sua equipe aos livros contábeis do cliente

É possível atribuir funções específicas a qualquer membro da equipe e limitar o que eles podem fazer nos livros contábeis do cliente.

1. Acesse QuickBooks Online Accountantcomo administradorou usuário com permissões de acesso total.
2. Clique no link para concluir as etapas no produto
3. Localize o membro da equipe e clique em Editar na coluna Ação.
4. Na seção Editar acesso ao cliente , marque a caixa de seleção ao lado de nomes de clientes.
   Observação : nem todas as funções estão disponíveis nos clientes. Saiba mais sobre as funções de acesso do cliente.
5. Selecione Concluído .

Você também pode selecionar vários clientes e atribuir acesso se souber que o membro da equipe precisará das mesmas permissões de função para todos.

Isso concede a eles acesso total de administrador para gerenciar os dados do cliente QuickBooks dados contábeis. Se o membro da equipe precisar de mais acesso, veja como transferir a função de administrador principal.

Sobre funções predefinidas para clientes

É possível atribuir aos membros da equipe qualquer função para acessar os livros contábeis de qualquer cliente, independentemente de QuickBooks Online assinatura ou adicional QuickBooks anexar ofertas que eles possam ter.

Todas as permissões que uma função concede a um membro da equipe além do que as assinaturas do cliente incluem não serão afetadas. Por exemplo, se o cliente estiver inscrito noLivro razão , sem outrasQuickBooks produtos e você atribuir um membro da equipe à função de Pagador de contas deste cliente, a função não concederá ao membro da equipe qualquer acesso ao cliente, pois a função não se sobrepõe comLivro razão .