Abrir e revisar contas do QuickBooks de clientes

Saiba como abrir o de um cliente QuickBooks arquivo da empresa de QuickBooks Online Accountant. Depois que um cliente convida você para se conectar, é possível acessar seus dados contábeis para ajudar com sua consultoria financeira. Você pode revisar os livros contábeis, editar transações e corrigir problemas. Veja como abrir o de um cliente QuickBooks Online arquivo da empresa de QuickBooks Online Accountant.

Observação: os contadores só podem acessar dados de transações. Se você também precisar fazer trabalho administrativo para seu cliente, siga estas etapas para se tornar o administrador principal.

Etapa 1: conectar o de um cliente QuickBooks

Se ainda não fez isso, receba um convite do seu cliente. Isso conecta os QuickBooks empresa para acessar os dados das transações.

Para ver quem já está conectado:

1. No QuickBooks para Contadores: Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Revise a lista. Clientes com um ícone do QuickBooks ao lado do nome estão conectados.

Dica: é possível selecionar o ícone para abrir QuickBooks Online arquivo da empresa.

Etapa 2: abra o cliente QuickBooks

1. No QuickBooks para Contadores, clique no link para acessar o QuickBooks na barra de ferramentas.
2. Selecione o nome da empresa do QuickBooks do seu cliente.

Isso abre a conta do cliente QuickBooks Online arquivo da empresa para poder revisar e fazer edições.

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Quando você terminar a consultoria financeira:

1. Na barra de ferramentas, clique no menu suspenso com o nome da empresa do seu cliente. Você usou este link para abrir a empresa.
2. Clique em Voltar ao escritório.