Abrir e revisar contas de clientes

Saiba como abrir o de um cliente QuickBooks arquivo da empresa de QuickBooks Online para contabilistas. Depois que um cliente convida você para se conectar, é possível acessar seus dados contábeis para ajudar com sua consultoria financeira. Você pode revisar os livros contábeis, editar transações e corrigir problemas. Veja como abrir o de um cliente QuickBooks Online arquivo da empresa de QuickBooks Online para contabilistas.

Observação : os contadores só podem acessar dados de transações. Se você também precisar fazer trabalho administrativo para seu cliente, siga estas etapas para se tornar o administrador principal .

Etapa 1: conectar o de um cliente QuickBooks

Se ainda não fez isso, receba um convite do seu cliente . Isso conecta osQuickBooks empresa para acessar os dados das transações.

Para ver quem já está conectado:

1. AcesseQuickBooks Online para contabilistas .
2. Acessar Clientes e clique em Lista de clientes ( Leve-me até lá ).
3. Revise a lista. Clientes com umQuickBooks ícone ao lado do nome estão conectadas.

Dica : você pode selecionar o ícone para abrirQuickBooks Online arquivo da empresa.

Etapa 2: abra o cliente QuickBooks

1. EmQuickBooks Online para contabilistas , clique no botão AcessarQuickBooks menu suspenso na barra de ferramentas.
2. Selecione o nome do clienteQuickBooks empresa.

Isso abre a conta do cliente QuickBooks Online arquivo da empresa para poder revisar e fazer edições.

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Quando você terminar a consultoria financeira:

1. Na barra de ferramentas, clique no menu suspenso com o nome da empresa do seu cliente. Você usou este link para abrir a empresa.
2. Clique em Voltar ao escritório.