Adicione possíveis clientes manualmente no Centro de clientes

Gerenciar o fluxo de clientes com eficiência é essencial para manter a organização e impulsionar o crescimento. Você pode adicionar possíveis clientes manualmente no Centro de clientes para garantir seu foco nas oportunidades certas.

Adicionar possíveis clientes manualmente

Monitore seus possíveis clientes e seus status no ciclo de vendas em um só lugar noQuickBooks Online.

Para adicionar possíveis clientes manualmente, siga estas etapas.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Clique em +Adicionar principal.
3. Digite o nome e as informações de contato e clique em Salvar.
   Com base nas informações digitadas, determinaremos o status do principal:

• Novo principal: se for um novo principal, o perfil do principal é adicionado à página Leads . 
• Responsável existente: se o principal já existe, perguntaremos se você deseja sobrescrever. Clique em Substituir para sobrescrever ou em Cancelar para continuar. 
• Cliente existente: se o principal já for um cliente, perguntaremos se você deseja sobrescrever. Clique em Substituir para sobrescrever ou clique em "Cancelar" para continuar.
  As informações atualizadas do responsável/cliente são exibidas na página Clientes possíveis .

4. Clique no menu suspenso Status para categorizar o principal ou o cliente como: Quente, Quente ou Fria. O status padrão é Baixa. 
   Observação: pode haver várias ofertas de negócios listadas para um principal.
5. Clique no menu suspenso Fase para escolher a etapa: Consulta, Desconhecimento, Negociação, Ganhei (converter para cliente), Ganhei (refere-se ao cliente atual) ou Perdido. 
   
   Quando o novo principal é convertido em um cliente, você pode exibir os dados e detalhes nas páginas Lista de clientes e Perfil do cliente. Quando um cliente existente aceitar uma nova oportunidade, clique em Confirmar para alterar o status. Todos os dados são transferidos para o perfil na guia oportunidades .