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Adicione possíveis clientes manualmente no Centro de clientes

by Intuit• Updated 1 week ago

Adicione leads e oportunidades ao Centro de clientes

Aprenda a adicionar um principal no Centro de clientes e atribuí-lo a uma oportunidade. Você pode monitorar possíveis clientes e ofertas em um só lugar, do primeiro contato ao ganho.

Um principal é uma pessoa ou empresa à qual você espera vender. Uma oportunidade é uma oferta específica na qual você está trabalhando. Um principal pode ter mais de uma oportunidade aberta ao mesmo tempo. Aqui, você aprenderá como adicionar um principal e gerenciar as informações dele. Você também atribuirá clientes a oportunidades de para monitorar uma possível venda.

Observação : o Centro de clientes está disponível emQuickBooks e]QuickBooks Online Advanced . O que você vê depende da sua assinatura.

Onde encontrar clientes em potencial e oportunidades

O Centro de Assistência ao Cliente mantém esse trabalho em duas páginas.

Clientes e leads : seus contatos. A guia Clientes lista as pessoas para quem você vendeu. A guia Leads lista as pessoas para as quais você ainda não vendeu.
oportunidade

Como adiciono um principal ao Centro de clientes?

Adicione um principal manualmente quando alguém entrar em contato com você fora dos canais que já monitoramos.

Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
Selecione a guia Leads .
Clique em + Adicionar principal .
Observação : se você estiver adicionando um principal pela primeira vez, clique em Adicionar manualmente no menu suspenso Adicionar principal ▼.
Insira o nome e as informações de contato e clique em Salvar .

Seu novo principal aparece na guia Leads . Você pode atribuí-los a uma oportunidade quando estiver pronto.

Observação : você também pode adicionar um principal na página oportunidade . Se você começar aqui, crie a oportunidade primeiro e, então, adicione o principal a ela.

O que acontece depois de salvar um principal

Quando você salva, verificamos o nome e as informações de contato em relação aos registros atuais. Se encontrarmos uma correspondência, sinalizaremos que é uma duplicata. Você pode atualizar o registro existente com os novos detalhes em vez de criar um segundo.

Suas informações atualizadas são exibidas com o restante dos possíveis clientes.

Como posso definir o status e o nível de uma oportunidade?

O status e o estágio pertencem a oportunidade e não a leads . O status informa se a oferta está ativa. O Stage informa até onde está.

Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e, então, clique em oportunidade ( Leve-me até lá ).
Clique na guia Lista e encontre a oportunidade que deseja atualizar.
Clique no menu suspenso Status ▼ e, depois, Quente , Quente ou Fria .
Clique no menu suspenso Stage ▼ e selecione o palco que a oferta chegou.

Sua oportunidade agora exibe seu novo status e nível. Na exibição do Canarim , o cartão é transferido para a coluna correspondente.

Status da oportunidade

O status é separado do palco. Clique no menu suspenso Status ▼ para exibir as oportunidades ativas , inativas ou perdidas .

Observação : um principal pode ter mais de uma oportunidade ao mesmo tempo. Defina o status e o estágio em cada oportunidade separadamente.

Como crio uma oportunidade e atribuo um principal?

No Centro de clientes, você primeiro cria uma oportunidade e, então, atribui um principal ou cliente a ela. Todas as oportunidades têm uma anexada.

Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e, então, clique em oportunidade ( Leve-me até lá ).
Clique em Adicionar oportunidade . Também é possível selecionar Adicione oportunidade dentro da guia Canarim .
Observação : se você estiver adicionando uma oportunidade pela primeira vez, clique em Adicionar manualmente no menu suspenso Adicionar oportunidade ▼.
Insira um nome de oportunidade .
Atribua o responsável ou cliente com quem está trabalhando.
Clique no menu suspenso Stage ▼ e selecione o palco que a oferta chegou.
Observação : quando você concordar com a oferta, defina o Stage para Won .
Clique em Adicionar .

Sua oportunidade agora monitora essa oferta. Atualize o nível conforme a empresa avança.

O que acontece quando você ganha uma oportunidade

Um novo principal se torna um cliente. Você encontrará os detalhes na sua lista de clientes e no perfil do cliente.
Para um cliente existente, os detalhes da oferta aparecem na guia oportunidade . Eles também são exibidos na guia oportunidade do seu perfil de cliente.