Adicione possíveis clientes manualmente no Centro de clientes

Gerenciar o fluxo de clientes com eficiência é essencial para manter a organização e impulsionar o crescimento. Você pode adicionar possíveis clientes manualmente no Centro de clientes para garantir seu foco nas oportunidades certas.

Adicionar possíveis clientes manualmente

Monitore seus possíveis clientes e seus status no ciclo de vendas em um só lugar no QuickBooks Online.

Para adicionar possíveis clientes manualmente, siga estas etapas.

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e, então, clique em oportunidade ( Leve-me até lá ).
2. Clique em Adicionar principal.
   Observação : se você estiver adicionando um principal pela primeira vez, selecione Adicionar manualmente no menu suspenso Adicionar principal ▼.
3. Digite o nome e as informações de contato e clique em Salvar.
   Com base nas informações digitadas, determinaremos o status do principal:
   • Novo principal : se for um novo principal, o perfil do principal é adicionado à página Leads .
   • Responsável existente : se o principal já existe, perguntaremos se você deseja sobrescrever. Clique em Atualizar para sobrescrever ou em Cancelar para continuar.
   • Cliente existente: se o principal já for um cliente, perguntaremos se você deseja sobrescrever. Clique em Atualizar para sobrescrever ou clique em "Cancelar" para continuar.
     As informações atualizadas do responsável/cliente são exibidas na página Clientes possíveis .
4. Clique no menu suspenso Status ▼ para categorizar o principal ou o cliente como: Quente , Quente ou Fria . O status padrão é Inválido(a) .
   Observação : pode haver várias ofertas de negócios listadas para um principal.
5. Clique no menu suspenso Fase ▼ para selecionar a etapa: Consulta , Des aberto , Negociação , Ganhei (converter para cliente) , Ganhe (refere-se ao cliente atual) ou Perdido. 
   
   Quando o novo principal é convertido em um cliente, você pode exibir os dados e detalhes nas páginas Lista de clientes e Perfil do cliente. Quando um cliente existente aceitar uma nova oportunidade, clique em Confirmar para alterar o status. Todos os dados são transferidos para o perfil na guia oportunidades .