Localizar empresas-clientes ausentes

Saiba o que fazer se não houver um cliente na sua lista de clientes ou o QuickBooks Online empresa.

Quando um cliente convida você para ser o contador, você conecta a QuickBooks empresa para sua empresa. Isso permite que você revise os livros contábeis e faça edições.

Se não for possível abrir o arquivo da empresa de um cliente ou ele não estiver na sua lista de clientes, não se preocupe. Veja como verificar se a empresa de um cliente está conectada e o que fazer se não estiver.

Solução 1: Verifique suas informações de acesso

Caso ainda não o tenha feito, peça ao seu cliente que o convide para ser o contador. Isso permite que você revise os livros contábeis e faça alterações.

Suas permissões estão vinculadas ao e-mail e à ID de usuário relacionada para receber o convite do cliente. Se você tiver vários IDs de usuário que usa para QuickBooks Online Accountant empresa, isso é fácil de perder.

Solução 2: veja quais clientes estão conectados

Mesmo que um cliente esteja na sua lista de clientes, a empresa do QuickBooks dele talvez não esteja conectada à sua empresa. Para ver quem está conectado:

1. No QuickBooks para Contadores, clique na seta ▼ ao lado de Acessar QuickBooks.
2. Procure a empresa do seu cliente.

Se a empresa não estiver nesta lista, não está conectada. Peça ao cliente para convidá-lo para ser o contador novamente.

Solução 3: verifique a lista de clientes

Em QuickBooks Online Accountant:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Procure o nome do seu cliente.
3. Procure o QuickBooks símbolo ao lado do nome.

Se você não vir um QuickBooks , a empresa não está conectada. Peça ao cliente para convidar você.

Se o cliente estiver na lista, mas marcado como inativo, siga estas etapas para ativá-lo. Quando ele estiver ativo, peça que ele convide você novamente para reconectar QuickBooks empresa.

Solução 4: verifique o nome da empresa do cliente

Se você vê que seu cliente e sua empresa estão conectados, mas você não consegue encontrar a empresa para fazer a análise, não se preocupe. Acesse o perfil do cliente e verifique se o nome de exibição e o negócio deles correspondem.

Em QuickBooks Online Accountant:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Procure seu cliente e clique em Editar cliente.
3. Revise Nome do negócio, Nome de exibição como, Primeiro nome do clientee Sobrenomedo cliente .
4. Clique em Salvar.

Agora você já sabe qual nome da empresa procurar ao fazer sua revisão.

Solução 5: verifique se você ainda tem acesso

Se outros membros de sua equipe puderem abrir a empresa do cliente, talvez você não tenha as permissões corretas. Pergunte ao QuickBooks Online Accountant administrador da empresa para conceder acesso:

1. Acesse QuickBooks Online Accountant como administrador da empresa.
2. Clique no link para concluir as etapas no produto
3. Na coluna Ação , clique em Editar ao lado de seu nome.
4. Em Acesso a clientes, selecioneEditar acesso de clientes.
5. Marque as caixas de seleção das empresas-clientes que você deseja acessar.
6. Clique em Salvar alterações.
7. Clique emAtualizar informações para confirmar.

Dica: se a caixa de seleção da empresa já estiver marcada, desmarque-a e clique em Salvar alterações. Abra novamente a seção Editar acesso ao cliente , marque a caixa de seleção e clique em Salvar alterações.

Agora, você deve ter acesso à empresa-cliente.