Excluir clientes em QuickBooks Online

Exclua clientes com os quais não faz mais negócios para manter suas listas fáceis de revisar. Isso as rotulará como "inativas" e as ocultará das listas e menus do QuickBooks, mas deixará as transações existentes disponíveis nos relatórios.

Para remover um cliente, é possível desativá-lo, o que o oculta das listas e dos menus. Mesmo se um cliente estiver inativo, todas as transações continuarão disponíveis nos relatórios.

Importante: se você excluir um cliente principal, também excluirá os clientes secundários. Porém, clientes com um projeto anexado não podem ser desativados. Para desativar o cliente, exclua todos os projetos anexados ao cliente.

Exclua um cliente de cada vez

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1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione o nome do cliente para abrir o perfil.
3. Clique no menu suspenso ▼ ao lado de Editar.
4. Selecione Desativare clique emSim, desativar para confirmar.

Observação: se você vir uma transação de um cliente inativo, ela será exibida como "Nome (excluído)".

Excluir vários clientes de uma vez

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1. Marque a caixa de seleção ao lado de cada cliente que deseja desativar.
2. No menu suspenso Ações em lote ▼, clique em Desativar.
3. Selecione Sim para confirmar.

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