Exclua ou desative um cliente em QuickBooks Online

Desative um cliente para removê-lo das listas de ativos, preservando o histórico de transações para relatórios. EmQuickBooks Online , excluir um cliente é o mesmo que desativá-lo.

Visão geral

Não é possível excluir permanentemente um perfil de cliente se houver transações associadas a ele. Em vez disso,QuickBooks desativa o perfil. Isso oculta o cliente das listas e menus, mas mantém os dados disponíveis nos relatórios.

Importante :

• Clientes secundários : se você desativar um cliente principal, todos os clientes secundários também serão desativados.
• Projetos : Não será possível desativar um cliente se ele tiver projetos vinculados. Você deve excluir os projetos primeiro.
• Transações : as transações para clientes inativos aparecem nos relatórios com "Nome (excluído)" ao lado do cliente.

Excluir ou desativar um cliente

Você pode remover clientes individualmente ou em lotes.

Excluir um único cliente

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
2. Selecione o nome do cliente que deseja remover.
3. Clique no menu suspenso ▼ ao lado de Editar .
4. Selecione Desativare clique emSim, desativar para confirmar.

Excluir vários clientes

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
2. Marque a caixa de seleção ao lado de cada cliente que deseja remover.
3. Clique no menu suspenso Ações em lote ▼.
4. Selecione Desativar .
5. Selecione Sim para confirmar.

Restaurar um cliente inativo

Se for necessário trabalhar com um cliente excluído novamente, você poderá reativar o perfil.

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
2. Clique no ícone de configurações⚙ acima da lista.
3. Marque a caixa de seleção Incluir inativos .
4. Encontre o cliente que deseja restaurar.
5. Na ação na coluna , clique em Ativar .