Gerenciar seu QuickBooks Online Accountant plano de precificação e desconto

Saiba como gerenciar os clientes que são parte de seu QuickBooks Online Accountant plano de descontos e encargos de revisão.

Você pode adicionar clientes à sua empresa de contabilidade para obter desconto nas taxas em QuickBooks. Deseja ver quanto sua empresa gasta em QuickBooks Online descontos? Precisa saber quais clientes já fazem parte do seu plano de descontos? Veja como revisar a cobrança do cliente e os planos de desconto.

Veja os Contabilista taxas de desconto

1. Em QuickBooks Online Accountant, acesse Configurações ⚙ e clique em Assinaturas e cobrança.
2. Clique na guia Dados de cobrança .
3. Revise sua conta atual e a próxima.
4. Na seção Histórico de cobrança e pagamento , revise suas contas anteriores.

Dica: você também pode acessar as informações de cobrança do cliente e assinatura no gerente de conta da Intuit.

Adicione um novo cliente à sua Contabilista plano de descontos

Veja como adicionar novos clientes a Contabilista desconto e inicie uma assinatura para eles.

Se o cliente já tiver um QuickBooks assinatura , veja como assumir o faturamento direto de um cliente.

Revise QuickBooks Online Accountant clientes de desconto

Para verificar o nome da empresa de um cliente, o status da assinatura e o produto que ele está usando:

1. Em QuickBooks Online Accountant, acesse Configurações ⚙ e clique em Assinaturas e cobrança.
2. Clique na guiaAssinaturas cobradas do contadorpara revisar seus clientes do QuickBooks para Contadores.

Alterar um Contabilista cliente de desconto QuickBooks assinatura

Veja como fazer upgrade ou downgrade da assinatura do QuickBooks de um cliente.

Remover um cliente da Contabilista plano de descontos

Quando você remove um cliente do plano, ele próprio começará a pagar a assinatura. Isso não afeta os dados contábeis de nenhuma forma.

Observação: a assinatura não terá a mesma taxa que você paga desde que recebeu um Contabilista desconto.

1. Caso ainda não o tenha feito, torne seu cliente o administrador principal do arquivo da empresa.
2. Em QuickBooks Online Accountant, acesse Configurações ⚙ e clique em Assinaturas e cobrança.
3. Selecione a guia Assinaturas cobradas do contador .
4. Selecione o cliente que deseja remover.
   Observação: se o cliente estiver inativo no momento, ative-o primeiro.
5. Na colunaAção▼ no menu suspenso, clique emTransferir a cobrança para o cliente.
6. Clique em Confirmar transferência.

Após remover um cliente, ele terá acesso somente leitura aos seus QuickBooks empresa até que elas atualizem as informações de cobrança. Eles podem visualizar os dados contábeis, mas não podem fazer alterações.

Etapas do cliente para se remover dos planos cobrados do contador

Seus clientes podem escolher sair do plano de assinatura cobrado do contador e começar a pagar pela assinatura. Você será notificado por e-mail se o cliente fizer esta alteração. 

Observações:

• O cliente deve ser o administrador principal da conta para realizar essas etapas.
• Os descontos promocionais que se aplicam ao restante das assinaturas no pacote não serão afetados.
• Se o cliente mudar de ideia, você pode adicioná-lo novamente à sua Contabilista Plano de preços preferencial.