Mesclar contas duplicadas

Mesclar contas duplicadas para manter seus registros organizados e evitar erros. Transfira todos os dados para a conta que deseja manter e desative a conta duplicada.

Observação: algumas contas criadas por QuickBooks, como contas conectadas à Conexão bancária, não podem ou não devem ser mescladas. Se você desejar mesclar, por exemplo, a conta de financiamento de transferência bancária, entre em contato com o suporte.

Algumas contas criadas por QuickBooks, como contas conectadas à Conexão bancária, não podem ou não devem ser mescladas.

Se você é contador, há um processo de mesclagem diferente para combinar várias listas de clientes do seu escritório.

Pré-requisitos

Se você estiver mesclando contas que têm relatórios de conciliação: 

• A conta mesclada não manterá o histórico de conciliação
• Salve os relatórios primeiro para não perdê-los
• As transações permanecerão na conta mesclada e permanecerão conciliadas

Se ambos os registros de conta tiverem uma transação de capital do saldo de abertura:

• Excluir a transação com a data mais recente antes da mesclagem
• A transação mais antiga se torna o saldo de abertura da conta recém-Mesclada

Se os dois históricos de conta tiverem uma transação de capital do saldo de abertura, será necessário excluir a transação com a data mais recente antes da mesclagem. A transação mais antiga se torna o saldo de abertura da conta recém-Mesclada.

Mesclar contas duplicadas

Importante: a mesclagem de contas é permanente e não pode ser desfeita mais tarde. Mesclar apenas duplicatas feitas por engano.

1. Para ver seu plano de contas: Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Encontre a conta que deseja manter. Depois, clique no menu suspenso ▼ na coluna Ação e clique em Editar.
3. Anote o Nome da conta, o Tipo de contae o Tipo de detalhes da conta. Estas devem ser iguais entre as contas que você deseja mesclar.
4. Verifique se a conta é uma subconta ou uma conta principal. Os nomes das subcontas são inseridos na coluna Nome da lista Plano de contas . Se for, observe a conta principal à qual está vinculada.
5. Voltar para Plano de contabilidade (levar-me lá).
6. Encontre a conta duplicada (aquela que você não manterá). Depois, clique no menu suspenso ▼ na coluna Ação e clique em Editar.
7. Altere o Nome da conta e o Tipo de detalhe para a conta que deseja manter.
8. Se for necessário tornar esta uma subconta, tenha em mente:
   1. Se você estiver mesclando duas contas principais, verifique se elas não têm subcontas.
   2. Se estiver mesclando duas subcontas, verifique se ambas têm a mesma conta principal.
   3. Se apenas uma for uma subconta, altere o tipo de conta para corresponder exatamente à outra conta principal para que ela se torne uma conta principal desmarcando a caixa de seleção Tornar esta uma subconta .
9. Quando estiver tudo pronto, clique em Salvar e clique em Sim, mesclar contas. O QuickBooks transfere as transações antigas da duplicata para a conta que você deseja manter.
10. Clique em Salvar.

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