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Saiba mais sobre os clientes, a visão geral e as guias de consultoria financeira

by Intuit• Updated 4 days ago

Saiba como revisar rapidamente as tarefas em aberto e as informações de contato do cliente.

Em QuickBooks Online Accountant, a guia Clientes permite que você veja rapidamente as informações e tarefas do cliente. Em um relance, é possível ver itens como atividade bancária.

Revise as informações do cliente e abra as tarefas

Acesse o QuickBooks para Contadores.
Clique no link para concluir as etapas no produto
Selecione a guia Visão geral ou Consultoria financeira .

Observação: as alterações feitas nas guias Visão geral e Consultoria financeira são atualizadas em tempo real. Porém, as transações bancárias poderão atrasar porque vêm do banco do cliente.

Saiba mais sobre a guia Visão geral

Na visão geral do cliente, você pode ver e gerenciar todos os seus clientes em um só lugar. Você também pode personalizar a exibição de informações e tarefas importantes do cliente.

E-mail/telefone - acesse facilmente as informações de contato do cliente.
Transações bancárias - revise as transações bancárias sem categoria do cliente.
Responsável - Exibir o contador responsávelpelo cliente .

Saiba mais sobre a guia Consultoria financeira

Na guia de consultoria financeira, é possível verificar com facilidade o status das análises atuais de final do mês de cada um de seus clientes.

Na coluna Revisão de final do mês, você pode iniciar uma revisão para o mês atual. Se ainda não tiver concluído, selecione os ícones para ver o que precisa fazer em seguida. Saiba mais sobre as avaliações de final de mês para seus clientes.