Como posso transferir um crédito de um cliente para outro?

Para transferir o crédito de um cliente para outro, é necessário primeiro criar um lançamento contábil e, então, aplicar o crédito.

Criar um lançamento contábil

Primeiro, será necessário seguir estas etapas para criar um lançamento contábil para a transferência:

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Lançamento contábil.
3. Insira a data em Data do diário.
4. No primeiro item de linha, selecione Contas a receber (C/R) na lista suspensa Conta.
5. No campo Débitos, insira o valor que está sendo transferido.
6. No campo Comentário , observe o motivo do lançamento contábil.
7. Da lista suspensa Nome , selecione o nome do cliente a partir do qual o crédito está sendo transferido.
8. No segundo item de linha, selecione Contas a receber (C/R) na lista suspensa Conta. O valor do crédito e o comentário são preenchidos automaticamente.
9. Da lista suspensa Nome, selecione o nome do cliente ao qual o crédito está sendo transferido.
10. Clique em Salvar.

Aplicar o crédito

Em seguida, você aplicará o crédito seguindo estas etapas:

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Em Clientes, escolha Receber pagamento.
3. Selecione o nome do cliente de quem o crédito foi transferido.
4. Em Transações pendentes, verifique o lançamento contábil criado.
5. Em Créditos, verifique a nota de crédito que deseja transferir.
6. Selecione Salvar e fechar. (Observação: isso remove o crédito do cliente ao qual você está transferindo o dinheiro.)
7. Clique em + Novo ou + Criar.
8. Em Clientes, escolha Receber pagamento.
9. Selecione o nome do cliente ao qual o crédito foi transferido.
10. Em Transações pendentes, selecione a fatura à qual deseja aplicar o crédito.
11. Em Créditos, localize e verifique o lançamento contábil criado.
12. Na coluna Pagamento , insira o quanto desse crédito você deseja aplicar.
13. Selecione Salvar e fechar.