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Importar clientes ou fornecedores de contatos de e-mail para o QuickBooks

by Intuit• Updated 1 week ago

Saiba como importar suas listas de contatos de clientes ou fornecedores do Outlook, do Excel, do Gmail ou do Planilhas Google.

Você tem uma lista de clientes ou fornecedores que deseja importar para o QuickBooks? Mostraremos como exportar sua lista como uma planilha do Outlook, Gmail, Excel ou Planilhas Google. Em seguida, mostraremos como importá-los diretamente para o QuickBooks.

O que você deve saber antes de importar contatos do Outlook, do Excel ou do Gmail

  • O limite de tamanho do arquivo é 2 MB ou 1.000 linhas. Se você precisar importar uma lista maior do que essa, será necessário dividi-la em várias importações.
  • Não é possível importar subcontas. Recomendamos alterar as subcontas para contas principais antes da importação. Então, você poderá alterá-los novamente após a importação.
  • Se o arquivo for importado incorretamente e precisar ser importado novamente, sua lista de clientes ou fornecedores não será sobrescrita, o que pode criar entradas duplicadas. Será necessário excluir os clientes ou fornecedores importados antes da importação novamente ou editar cada um individualmente.
  • As entradas no campo Nome devem ser exclusivas. Um fornecedor, cliente ou funcionário não pode ter o mesmo nome de outro.
  • A importação é compatível com apenas um e-mail. Não se preocupe, é possível adicionar outros no QuickBooks mais tarde.
  • Ao importar contatos de uma planilha (incluindo arquivos exportados do Excel e como CSV), verifique se:
    • Os cabeçalhos de coluna estão na primeira linha.
    • Os contatos estão na Planilha1 da planilha.
    • A planilha não tem fórmulas, gráficos ou linhas em branco.
    • A planilha não tem erros, como #REF!, #NAME?, #N/A ou #VALOR!.
    • O nome não contém dois pontos (:) ou aspas (").

Exporte seus contatos do Outlook ou do Gmail

Se você tem uma lista de contatos no Outlook ou no Gmail, é possível exportar um arquivo CSV dos seus contatos e importá-lo para o QuickBooks.

  1. SelecioneArquivo,Abrir e exportareImportar/exportar.
  2. No assistente de Importação e exportação, selecioneExportar para um arquivoe escolhaValores separados por vírgulapara o tipo.
  3. Selecione a pasta na qual mantêm as informações de contato do cliente e siga as instruções na tela para salvar o arquivo de exportação. Anote o local onde o arquivo foi salvo.
  1. Faça login no Gmail.
  2. SelecioneAplicativos do Googlee escolhaContatos.
  3. SelecioneExportar.
  4. Escolha se deseja exportar todos os contatos ou apenas um grupo.
  5. Selecione o formatoCSV do OutlookouCSV do GoogleeExportar.
  6. Selecione um local para salvar o arquivo e clique em OK.

Criar um arquivo do Excel ou do Planilhas Google para importação

Para importar uma planilha para o QuickBooks, será necessário formatá-la corretamente. Saiba mais sobre descrições e restrições de campos de contato. Então, siga estas etapas para criar sua planilha.

  1. Crie uma nova planilha no Excel.
  2. Verifique se você está usando a Planilha1 da planilha.
  3. Verifique se a linha 1 de sua planilha está preenchida como a chave da coluna da planilha abaixo (em maiúsculas). Por exemplo, rotule a coluna A, linha 1 como Nome completo. Coluna B, linha 1 como Nome da empresaetc. Verifique também se não há células em branco ou outros cabeçalhos na parte superior da planilha.
  4. Preencha sua planilha com as informações dos seus contatos. Não há problema em deixar informações que não sejam em branco. Observação: a importação mapeia o endereço do contato para o campo de endereço de cobrança no QuickBooks.
  5. Se estiver usando o Excel, salve a planilha como um arquivo XLS ou XLSX e anote onde ela foi salva.

Verifique o arquivo exportado

Antes de importar seus contatos, é importante revisar as informações e verificar se está tudo certo. Se a importação tiver erros, pode ser um processo demorado para corrigir manualmente ou remover os contatos importados.

  1. Abra o arquivo CSV ou XLSX salvo e verifique a precisão.
  2. Verifique se os títulos das colunas de sua planilha na linha 1 correspondem à planilha de exemplo acima.
  3. Verifique os contatos, preencha informações ausentes e corrija erros.
  4. Verifique se o arquivo não excede o limite de 2 MB ou 1.000 linhas. Se desejar, divida-o em vários arquivos de importação.

Importar seus contatos

Agora que sua planilha está precisa, você está pronto para importar seus contatos para o QuickBooks.

  1. Acesse o QuickBooks.
  2. Clique em Configurações ⚙. Em seguida, clique em Importar dados.
  3. Selecione Clientes ou Fornecedores, dependendo do que você está importando.
  4. Clique em Procurar para fazer o upload do arquivo de seu computador. Escolha o arquivo e clique em Abrir.
  5. Selecione Avançar.
  6. Na coluna Seu campo , selecione todos os ícones de setas pequenas ▼. Depois, corresponda seu campo ao campo correspondente do QuickBooks.
  7. Selecione Sem correspondência se você tiver um campo sem uma coluna correspondente em sua planilha.
  8. Confirme seus contatos. Desmarque as que não deseja salvar.
  9. Se estiver tudo certo, selecione Importar.

Saiba mais sobre outros tipos de importações