Crie e gerencie ordens de venda

Use ordens de venda para monitorar produtos que os clientes desejam comprar antes de enviar uma fatura. Uma ordem de venda é uma transação sem lançamento e, por isso, reserva itens do estoque sem afetar seus livros contábeis. Quando a ordem estiver pronta, você poderá convertê-la em uma fatura ou ordem de compra em poucas etapas.

Observação: é possível criar ordens de venda manualmente se você tiver QuickBooks ou QuickBooks Online Advanced.

Criar uma ordem de venda

Para criar uma ordem de venda, siga estas etapas. 

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Ordem de venda.
3. Selecione a qual cliente é a ordem de venda. Revise o endereço de entrega e atualize se necessário. 
   Observação : é possível selecionar um cliente de várias moedas e atualizar as taxas de câmbio. Com o recurso Multimoeda ativado, não é possível desativá-lo novamente nem alterar sua moeda local.
4. Adicione os produtos e suas quantidades. Selecione Imposto se o imposto se aplicar a este pedido.
5. (Opcional) Se você adicionou um item para reconhecimento de receita, é possível configurar a programação de reconhecimento de receita na Fatura criada com a ordem de venda.
6. (Opcional) Adicione uma observação para o cliente ou um comentário interno para seus registros.
7. Clique em Salvar . Se deseja imprimir o pedido, clique em Imprimir .

Quando você salva uma ordem de venda, a quantidade confirmada para esses produtos é atualizada. Isso ajuda você a ver quando é hora de repor o estoque.

Criar uma ordem de venda de uma proposta

Outra forma de criar uma ordem de venda é a partir de uma ordem de proposta. Siga estas etapas para saber como.

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique emPropostas ( Leve-me até lá ).
2. Localize o proposta na lista de transações.
3. Na coluna Ação , clique no menu suspenso e selecione Converter em ordem de venda.
   • Como opção, abra o proposta para abrir a gaveta de atividades. Selecionar mais ações e selecione Converter em ordem de venda.
4. Revise a nova ordem de venda, atualizando os detalhes se necessário.
5. Clique em Salvar.

Observação: é possível exibir o(s) vinculado(s) proposta na seção Transações vinculadas da ordem de venda ou clicando no ícone de link em itens de linha específicos.

Criar uma fatura para a ordem de venda

Quando estiver pronto para cobrar seu cliente, converta a ordem de venda diretamente em uma fatura.

1. Acessar Todos os apps , clique em Vendas e receba e selecione Ordens de venda ( Leve-me até lá ).
2. Encontre o pedido que deseja faturar.
3. Na coluna Ação , clique no menu suspenso e selecione Converter em fatura.
   • Também é possível abrir o formulário Ordem de venda, clicar no menu suspenso Salvar e novo e selecione Converter em fatura.
4. Verifique os detalhes da fatura.
5. Clique em Salvar.

O status da ordem de venda é atualizado para Faturado. Depois que o cliente pagar a fatura, o status será atualizado para Pago. Uma única ordem de venda pode ser vinculada a várias faturas.

Criar uma ordem de compra a partir de uma ordem de venda

Se for necessário solicitar estoque para atender à solicitação de um cliente, é possível criar uma ordem de compra diretamente da ordem de venda.

1. Acessar Todos os apps , clique em Vendas e receba e selecione Ordens de venda ( Leve-me até lá ).
2. Encontre a ordem de venda específica em sua lista para a qual deseja criar uma ordem de compra.
3. Na coluna Ação , clique no menu suspenso e selecione Converter em ordem de compra.
   • Também é possível abrir o formulário Ordem de venda, clicar no menu suspenso Salvar e novo e selecione Converter em ordem de compra.
4. Revise a ordem de compra.
5. Clique em Salvar.

Editar uma ordem de venda

Você pode editar ordens de venda em aberto se elas não tiverem sido realizadas ou se a fatura vinculada tiver sido anulada ou excluída.

1. Acessar Todos os apps , clique em Vendas e receba e selecione Ordens de venda ( Leve-me até lá ).
2. Encontre a ordem de venda e clique em Editar.
3. Faça as alterações necessárias.
4. Selecione Salvar e fechar.

Observação: é possível editar ordens de venda que ainda estejam em aberto e não realizadas, caso tenham sido faturadas, mas não pagas, ainda não faturadas ou tenham uma fatura que foi anulada ou excluída. Se o exercício for fechado e não houver fatura, você também poderá fazer alterações na ordem de venda.

Gerenciar e filtrar ordens de venda

1. Acessar Todos os apps , clique em Vendas e receba e selecione Ordens de venda ( Leve-me até lá ).
2. Clique em Filtrar se precisar encontrar uma ordem de venda específica ou um grupo de pedidos.
3. Selecione um cabeçalho de coluna para classificar por essa coluna em ordem crescente ou decrescente.
4. Na coluna Ações , clique no menu suspenso e selecione a ação necessária para essa ordem de venda. Você pode:
   • Converter em fatura
   • Converter em ordem de compra
   • Cancelar pedido
   • Marcar como enviado
   • Fechar pedido
   • E-mail
   • Imprimir
   • Excluir

Para excluir um pedido enquanto visualiza o formulário, clique em Mais ações e em Excluir. Clique em Excluir para confirmar.

Modelos personalizados para o formulário de ordem de venda

1. Acessar Todos os apps , clique em Vendas e receba e selecione Ordens de venda ( Leve-me até lá ).
2. Encontre a ordem de venda e clique em Editar.
3. Clique no ícone de configurações ⚙e selecione o botão Design lista suspensa.
4. O modelo Moderno está habilitado por padrão. Você pode ajustar a cor e a fonte conforme necessário.
5. Para criar ou editar um modelo personalizado, acesse Outros modelose clique em Adicionar/editar para abrir os estilos personalizados de formulário.
6. Selecionar novo estilo e selecione Ordem de venda.
7. Atualize o Design, o Conteúdoe os e-mails do seu modelo personalizado e clique em Concluído para salvar o novo estilo de ordem de vendas.

Agora, seu novo estilo de formulário aparecerá em Outros modelos.

Ver histórico de auditoria

Os administradores podem monitorar as alterações feitas nas ordens de venda por meio do registro de auditoria. Siga estas etapas para fazer isso:

1. Abra a ordem de venda que deseja revisar.
2. Clique em Mais ações e em Histórico de auditoria.

Como opção, acesse Configurações ⚙ e selecione Registro de auditoriae filtre por eventos de ordem de venda .

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