Adicione e gerencie sua equipe de contabilidade em QuickBooks Online Accountant

Saiba como adicionar e editar as informações de usuário da sua empresa de contabilidade.

Garanta que todos na empresa possam acessar QuickBooks. Veja como adicionar e atualizar informações para sua equipe.

• Adicionar um novo membro da equipe
• Editar as informações de um membro da equipe
• Atualize as permissões da equipe
• Revise as certificações do QuickBooks da sua equipe
• Remover um membro da equipe

Adicionar um novo membro da equipe

1. Acesse QuickBooks Online Accountant como administradorou usuário com permissões de acesso total. Saiba mais sobreos níveis de acesso da sua equipe de contabilidade.
2. Clique no link para concluir as etapas no produto
3. SelecioneAdicionar usuário.
4. Digite o nome completo e o e-mail do membro da equipe.
5. Na seção "Atribuir funções", clique no menu suspenso ▼ para escolher uma função padrão ou personalizada.
6. (Opcional) Para conceder ou negar acesso mais granular aos recursos da empresa,
   1. Selecione Exibir todas as permissões.
   2. Em "Adicionar permissões", selecione uma categoria de permissão para expandi-la e marque ou desmarque uma permissão conforme necessário.
7. Para selecionar clientes que um usuário pode acessar,
   1. Na seção Acesso a clientes, clique em Editar acesso do cliente.
   2. Marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado dos nomes dos clientes.
      Observação: nem todas as funções estão disponíveis nos clientes. Saiba mais sobre as funções de acesso do cliente.
8. Quando terminar, clique emEnviar convite.

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Editar as informações de um membro da equipe

1. Acesse QuickBooks Online Accountant como administradorou usuário com permissões de acesso total.
2. Clique no link para concluir as etapas no produto
3. Selecione a guiaUsuários .
4. Localize o membro da equipe e clique emEditar na coluna Ação.
5. Faça as alterações necessárias.
6. Quando terminar, clique emSalvar alterações.

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Atualize as permissões da equipe

Um membro da equipe precisa de acesso para um cliente específico? Ele precisa assumir mais tarefas administrativas? Siga estas etapas para alterar as permissões de acesso de sua equipe.

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Revise as certificações do QuickBooks da sua equipe

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione a guia Certificações .
3. Revise as certificações da sua equipe.

O status de cada certificação está na colunaData de vencimento . Se o status for Inativo, o membro da equipe deverá renovar a certificação.

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Remover um membro da equipe

1. Acesse QuickBooks Online Accountant como administradorou usuário com permissões de acesso total.
2. Clique no link para concluir as etapas no produto
3. Selecione a guiaUsuários .
4. Localize o membro da equipe e clique emEditar na coluna Ação .
5. Selecione Excluir usuário.
6. Clique em Excluir usuário para confirmar.

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