Adicionar um resumo da conta a uma fatura

Aprenda como adicionar um resumo da conta aos faturamentos parcelados em QuickBooks Online.

Se você faz projetos para clientes e os cobra usando faturamento parcelado, é possível adicionar um resumo da conta às faturas. Isso ajuda seus clientes a se manterem informados e saberem o custo de seus projetos.

Adicionar o resumo da conta a uma fatura

O resumo da conta resume as informações do cliente no ano anterior. Ela inclui:

• Saldo transitado: o valor total devido e qualquer saldo credor da última fatura.
• Pagamentos e créditos: todos os pagamentos e créditos desde a última fatura.
• Novos encargos: o valor total de novos encargos e créditos na fatura atual.
• Valor total devido: o saldo total do cliente.

Observação: o resumo da conta não será exibido em uma fatura se as transações que compõem o saldo transitado tiverem mais de um ano.

Para adicionar resumos da conta a todas as faturas de clientes:

1. Acessar Configurações ⚙ e selecione Estilos personalizados de formulário.
2. Encontre o modelo de fatura que você usa e clique em Editar no menu suspensoAção. Ou clique no menu suspenso Novo estilo▼ e clique em Fatura para criar um novo modelo personalizado.
3. Selecione a guia Conteúdo .
4. Na visualização do formulário, selecione a seção Tabela.
5. Marque e marque a caixa de seleçãoExibir na fatura .
6. Clique emConcluído.

Observação: para remover um resumo de uma fatura, desmarque a caixa de seleção Exibir na fatura .

Criar e enviar demonstrativos de extrato de saldo

Os resumos da conta exibem somente encargos e pagamentos feitos antes da criação da fatura. Se você desejar informar o histórico completo de transações dos clientes, envie a eles um demonstrativo de extrato de saldo.

1. Acessar Clientes (levar-me lá).
2. Localize o cliente na lista.
3. Na coluna de ações, selecione o menu Ação ícone ▼ e, em seguida, Criar demonstrativo.
4. No menu suspenso Tipo de demonstrativo▼, selecione Saldo transitado.
5. Insira a Data do demonstrativo, a Data de início e a Data de término.
6. SelecioneImprimir, Visualizar ou Salvar e enviar.

Para adicionar os detalhes de cada transação no demonstrativo:

1. Acessar Configurações e clique emConta e configurações.
2. Selecione Vendas.
3. Na seção Demonstrativos, clique em Editar ✎.
4. SelecioneListar cada transação incluindo todas as linhas de detalhe.
5. SelecioneSalvareConcluído.