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Como configurar ou alterar mensagens ao cliente no QuickBooks

by Intuit• Updated 4 months ago

Saiba como alterar ou configurar mensagens para seus clientes e também como imprimir uma mensagem no demonstrativo.

Alterar a saudação enviada por e-mail com os formulários de venda

  1. Acessar Definições Ícone de engrenagem das definições., clique em Conta e configuraçõese, em seguida, clique em Vendas.
  2. Na seção de Mensagens , selecione o editar (lápis ✎) ícone.
  3. Marque a caixa de seleção Usar saudação depois, selecione a saudação ideal no menu suspenso.
  4. Selecione o tipo de formulário de vendas desejado no menu suspenso Formulário de vendas :
    • Fatura
    • Proposta
    • Nota de crédito
    • Recibo de venda
    • Demonstrativo
    • Recibo de reembolso
  5. Para a Linha de assunto do e-mail e a Mensagem de e-mail, é possível manter o texto informado na caixa de seleção ou digitar suas próprias mensagens personalizadas.
  6. Se deseja receber uma cópia, marque a caixa de seleção Enviar uma cópia por e-mail .
  7. Após fazer todas as alterações apropriadas na mensagem, clique em Salvar.
  8. Clique em Concluído.

Atualizações globais de mensagens para fatura, formulários de venda e propostas

Veja aqui como configurar ou alterar a mensagem globalmente para o formulário de faturas e vendas ou propostas:

  1. Acessar Definições Ícone de engrenagem das definições. clique em Conta e configuraçõese em Vendas.
  2. Na seção de Mensagens , selecione o editar (lápis ✎) ícone.
  3. No menu suspenso Formulário de vendas , selecione Proposta ou Faturas e outros formulários de venda e digite a mensagem padrão para os clientes.
  4. Clique em Salvar e concluir.
Observação: É possível criar uma mensagem de e-mail padrão diferente para cada formulário de vendas. Basta alterar a seleção na caixa suspensa para exibir o formulário de vendas adequado (fatura, proposta, nota de crédito, recibo de venda, demonstrativo ou recibo de reembolso). Se você precisa fazer alterações na mensagem para clientes individuais, será necessário fazer as alterações manualmente enquanto você cria o formulário de vendas. Você verá a mensagem padrão em Mensagem exibida no formulário de vendas; é possível sobrescrever a mensagem padrão em um formulário de venda individual.

Imprimir uma mensagem no demonstrativo

Veja aqui como imprimir uma mensagem no demonstrativo:

  1. Abra um programa de processamento de texto.
  2. Role até a parte inferior da página e digite sua mensagem para o cliente.
    Observação: Dependendo do programa e das configurações de sua impressora, talvez seja necessário ajustar as margens.
  3. Imprima a página que contém a mensagem que você digitou.
  4. Coloque a página com a mensagem de volta na impressora e imprima um demonstrativo na mesma página. Se você colocar a mensagem em um local baixo na página, ela deverá ficar fora do demonstrativo impresso.
  5. Teste e erro podem ser necessários para garantir que sua mensagem não se sobreponha a nenhuma das declarações. Depois que a mensagem for exibida corretamente, recomendamos salvar este documento para uso futuro.

Observação: como essa solução usa outro programa, se você precisar de mais assistência, entre em contato com o suporte do programa, pois os representantes do QuickBooks não podem oferecer suporte a qualquer software de terceiros.

Agora, é possível alterar ou configurar mensagens para seus clientes e também imprimir uma mensagem no demonstrativo.