QuickBooks HelpQuickBooksHelpIntuit

Personalizar faturas, propostase recibos de venda em QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Altere o que seus clientes veem nos formulários de venda enviados, como faturas, propostase recibos. Destaque os detalhes importantes e oculte os que não forem importantes. As alterações feitas nestes formulários não alterarão sua aparência no QuickBooks Online.

Você pode atualizar e personalizar os formulários conforme os cria.

O que você pode alterar são:

  • Campos adicionais a serem exibidos nos formulários
  • O conteúdo das tabelas de um formulário
  • O logotipo e as informações de contato de sua empresa
  • As cores, a fonte e o layout

Observação: alterações nas informações de sua empresa, como alterar seu logo ou endereço, afetarão todas as faturas e propostas e alterar as informações do cliente em QuickBooks.

Altere a aparência e as informações enquanto trabalha no formulário

É possível editar a aparência de seu formulário de vendas enquanto você trabalha nele. O formulário de vendas é atualizado conforme você faz alterações.

Observação: a coluna Data do serviço aparece como Data na fatura impressa.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto.
  2. Crie um novo formulário de vendas, como uma fatura, propostaou recibo de venda. Você também pode abrir um formulário de vendas existente.
  3. Para atualizar as informações da empresa, clique em Editar empresa no formulário. Faça as alterações conforme necessário e clique em Salvar. 
  4. Para editar o logotipo de sua empresa, clique no ícone editar✎ no logotipo. Em seguida, clique em Fazer upload para selecionar uma imagem de seu computador e selecione Abrir para atualizar o logotipo.
    Observação : se você não conseguir ver a opção Editar empresa e logotipo , selecione⚙ Gerenciar e clique em Design ▼ no menu suspenso. Então, selecione Moderno no modelo Modernizado .
  5. Clique no ícone de mais no logotipo que você enviou recentemente e selecione Usar como principal .
  6. Para adicionar ou remover campos, alterar o esquema de cores ou ativar pagamentos em faturas, clique em ⚙ Gerenciar.
  7. Para alterar os campos exibidos, clique no menu suspenso Personalização ▼. Ative ou desative cada campo que deseja incluir.
  8. Para alterar a aparência do formulário exibido, clique em Design ▼ no menu suspenso. Selecione o modelo que será usado. Se você estiver usando um modelo modernizado, selecione a fonte e a cor.
  9. Selecione Imprimir ou fazer download e, em seguida, clique em Imprimir ou fazer download para ver a aparência atual do seu formulário.
  1. Clique no link para concluir as etapas no produto.
  2. Crie um novo formulário de vendas, como uma fatura, propostaou recibo de venda. Você também pode abrir um formulário de vendas existente.
  3. Para personalizar as informações ou o design das faturas:
    1. Selecione Personalizar.
    2. Selecione outro modelo ou siga as etapas para criar um Novo estilo ou Editar atual.
  4. Selecione Imprimir ou Visualizare, em seguida, clique em Imprimir ou Visualizar novamente para ver qual é a aparência atual de seu formulário.

Observação : é possível alterar as informações sobre sua empresa, seu logotipo e quais campos deseja incluir em sua Conta e configurações ( Leve-me até lá ).

O modelo modernizado é o padrão, mas você pode criar e selecionar seu próprio modelo personalizado.

  1. Crie um novo formulário de vendas.
  2. Selecionar ⚙ Gerenciar.
  3. Clique no menu suspenso Design ▼. 
  4. Selecione o modelo que deseja usar em Outros modelos. 

Os modelos personalizados permitem adicionar um logotipo ou um layout exclusivos sem alterar outros formulários de venda.

Para adicionar um novo modelo ou editar um modelo existente, siga as etapas de 1 a 3 e, então, clique em Adicionar/editar na seção Outros modelos para abrir a página Estilos personalizados de formulário .

  1. Crie um novo formulário de vendas.
  2. Selecione Personalizar.
  3. Selecione outro modelo ou siga as etapas para criar um Novo estilo ou Editar atual.

Os modelos personalizados permitem adicionar um logotipo ou um layout exclusivos sem alterar outros formulários de venda.

Para adicionar um novo modelo ou editar um modelo existente, acesseDefinições Ícone de engrenagem das definições. e selecione Estilos personalizados de formulário .

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto.
  2. Crie um novo formulário de vendas.
  3. Selecionar ⚙ Gerenciar.
  4. Clique no menu suspenso Design ▼. 
  5. Selecione Remover padrão da seção Modelo modernizado . O modelo padrão será automaticamente o modelo padrão. 
  6. Preencha os dados necessários e clique em Salvar para salvar o formulário de vendas.
  7. Na seção Outros modelos , clique em Adicionar/editar para editar o modelo padrão.
  8. Na página Estilos personalizados de formulário , clique em Editar na coluna Ação para atualizar o modelo conforme necessário.
  9. Clique em Concluído. Este novo modelo (Padrão) agora será seu padrão.

Observação: além do modelo padrão, não é possível definir outros modelos personalizados como modelo padrão. Você também não pode editar o modelo modernizado.

  1. AcessarDefinições Ícone de engrenagem das definições. e selecione Estilos personalizados de formulário .
  2. Clique em Editar ▼ no menu suspenso da coluna Ação e selecione Remover como padrão . O modelo padrão será automaticamente o modelo padrão. 

É possível alterar os nomes e a largura de suas colunas nos formulários de venda de modelos existentes ou criar um novo.

  1. AcessarDefinições Ícone de engrenagem das definições. e selecione Estilos personalizados de formulário .
  2. Clique em Novo estilo ▼ no menu suspenso e selecione um formulário ou clique em Editar na coluna Ação em um modelo existente.
  3. Selecione a guia Conteúdo .
  4. Na visualização visual, selecione a seção do formulário que exibe uma lista de produtos.
  5. Selecione Editar rótulos e larguras .
  6. Use os controles deslizantes para ajustar a largura da coluna.
  7. Verifique todas as colunas que deseja exibir.
  8. É possível alterar o nome de cada coluna.
  9. Quando terminar, clique em Concluído .
  1. Aceda àsDefinições Ícone de engrenagem das definições. e selecione Conta e definições.
  2. Selecione a guia Empresa .
  3. Para editar o logotipo de sua empresa, clique no ícone editar✎ no logotipo. Em seguida, clique em Fazer upload para selecionar uma imagem de seu computador e selecione Abrir para atualizar o logotipo. 
  4. Clique no ícone de mais no logotipo que você enviou recentemente e selecione Usar como principal .
  5. Clique em Editar em cada campo para atualizar as informações sobre a empresa conforme necessário. Após fazer alterações, clique em Salvar para cada campo.
  6. Clique em Concluído.

Você deve adicionar campos personalizados às suas configurações antes de exibi-los em formulários de venda.

  1. AcessarDefinições Ícone de engrenagem das definições. e selecione Campos personalizados .
  2. Selecione Adicionar campo.
    Observação: se você estiver criando um campo personalizado pela primeira vez, clique em Adicionar campo personalizado. Para editar um campo personalizado existente, clique em Editar na coluna Ações.
  3. Insira o nome no campo Nome e selecione um tipo de dados no menu suspenso Tipo de dados .
  4. Para a categoria, selecione Transação.
  5. Marque a caixa de seleção ao lado dos formulários em que deseja incluir os campos e ative Imprimir no formulário.
  6. Clique em Salvar.

Observação: para adicionar campos personalizados aos formulários de vendas enquanto trabalha em um formulário de vendas, clique em ⚙ Gerenciar. Depois, clique em Personalização ▼ no menu suspenso. Ao lado de Campos personalizados, clique em Gerenciar.

Altere os campos incluídos nos formulários nas configurações sem abrir uma fatura específica, propostaou recibo de venda.

  1. Aceda àsDefinições Ícone de engrenagem das definições. e selecione Conta e definições.
  2. Selecione a guia Vendas .
  3. Na seção Campos do formulário de vendas , clique no ícone de editar✎ .
  4. Selecione os campos que deseja incluir e clique em Salvar.
  5. Na seção Produtos e serviços , clique no ícone de editar✎ .
  6. Ative ou desative a exibição da coluna Produto/serviço nos formulários de venda e a exibição da coluna Código de produto .
  7. Clique em Salvare em Concluído.

Links relacionados