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Personalizar faturas, propostase recibos de venda em QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Altere o que seus clientes veem nos formulários de venda enviados, como faturas, propostase recibos. Destaque os detalhes importantes e oculte os que não forem importantes. As alterações feitas nestes formulários não alterarão sua aparência no QuickBooks Online.

Você pode atualizar e personalizar os formulários conforme os cria.

O que você pode alterar são:

  • Campos adicionais a serem exibidos nos formulários
  • O conteúdo das tabelas de um formulário
  • O logotipo e as informações de contato de sua empresa
  • As cores, a fonte e o layout

Observação: alterações nas informações de sua empresa, como alterar seu logo ou endereço, afetarão todas as faturas e propostas e alterar as informações do cliente em QuickBooks.

Altere a aparência e as informações enquanto trabalha no formulário

É possível editar a aparência de seu formulário de vendas enquanto você trabalha nele. O formulário de vendas é atualizado conforme você faz alterações.

Observação: a coluna Data do serviço aparece como Data na fatura impressa.

  1. Crie um novo formulário de vendas, como uma fatura, propostaou recibo de venda. Você também pode abrir um formulário de vendas existente.
  2. Para atualizar as informações da empresa, clique em Editar empresa no formulário. Faça as alterações conforme necessário e clique em Salvar. 
  3. Para editar o logotipo de sua empresa, clique em Adicionar logotipo no formulário. Depois, selecione uma imagem do seu computador e clique em Abrir para atualizar o logotipo.
    Observação: se você não conseguir ver as opções Editar empresa e Adicionar logotipo, selecione ⚙ Gerenciare selecione Design. Em seguida, selecione Moderno no modelo Modernizado.
  4. Para adicionar ou remover campos, alterar o esquema de cores ou ativar pagamentos em faturas, clique em ⚙ Gerenciar.
  5. Para alterar os campos exibidos, selecione Personalização. Ative ou desative cada campo que deseja incluir.
  6. Para alterar a aparência de seu formulário exibido, selecione Design. Selecione o modelo que será usado. Se você estiver usando um modelo modernizado, selecione a fonte e a cor.
  7. Selecione Imprimir ou fazer downloade, em seguida, clique em Imprimir ou fazer download para ver a aparência atual do seu formulário.
  8. Clique em Salvar.

Observação: você também pode alterar as informações sobre sua empresa, o logotipo e quais campos deseja incluir em suas Contas e configurações. Clique no link para concluir as etapas no produto .

Se preferir usar um modelo personalizado, clique no menu suspenso Design ▼ e selecione o modelo que deseja usar em Outros modelos. Os modelos personalizados permitem adicionar um logotipo ou um layout exclusivos sem alterar outros formulários de venda.

Para adicionar um novo modelo ou editar um modelo atual, clique em Adicionar/editar. Clique no link para concluir as etapas no produto .

  1. Crie um novo formulário de vendas.
  2. Selecionar ⚙ Gerenciar.
  3. Clique no menu suspenso Design ▼. 
  4. Selecione Remover padrão da seção Modelo modernizado. O modelo padrão será automaticamente o modelo padrão. 
  5. Clique em Adicionar/editar para editar o modelo padrão.
  6. Clique em Concluído. Este novo modelo (Padrão) agora será seu padrão.

Observação: além do modelo padrão, não é possível definir outros modelos personalizados como modelo padrão. Você também não pode editar o modelo modernizado.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto .
  2. Na seçãoNome da empresa, selecioneEditar ✎.
  3. Para editar o logotipo de sua empresa, clique no no logotipo e selecione ícone da janela do Logos. Depois, selecione uma imagem do seu computador e clique em Abrir para atualizar o logotipo. 
  4. Clique em Salvar.
  5. Selecione cada campo para atualizar as informações da empresa conforme necessário.
  6. Clique em Salvare em Concluído.

Você deve adicionar campos personalizados às suas configurações antes de exibi-los em formulários de venda.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto .
  2. Selecione Adicionar campo. Se estiver criando um campo personalizado pela primeira vez, clique em Adicionar campo personalizado.
    Observação: se você desejar editar um campo personalizado existente, clique em Editar na coluna Ações.
  3. Insira o nome no campo Nome e selecione um tipo de dados no menu suspenso Tipo de dados .
  4. Para a categoria, selecione Transação.
  5. Marque a caixa de seleção ao lado dos formulários em que deseja incluir os campos e ative Imprimir no formulário.
  6. Clique em Salvar.

Observação: para adicionar campos personalizados aos formulários de vendas enquanto trabalha em um formulário de vendas, clique em ⚙ Gerenciar. Depois, clique em Personalização. Ao lado de Campos personalizados, clique em Gerenciar.

Altere os campos incluídos nos formulários nas configurações sem abrir uma fatura específica, propostaou recibo de venda.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto .
  2. Selecione Vendas.
  3. Na seçãoConteúdo do formulário de vendas, clique emEditar ✎.
  4. Selecione os campos que deseja incluir e clique em Salvar.
  5. Na seçãoProdutos e serviços, clique emEditar ✎.
  6. Ative ou desative a exibição da coluna Produto/serviço nos formulários de venda e a exibição da coluna Código de produto .
  7. Clique em Salvare em Concluído.

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