Personalizar faturas, propostase recibos de venda em QuickBooks Online

O modelo modernizado é o padrão, mas você pode criar e selecionar seu próprio modelo personalizado.

1. Crie um novo formulário de vendas.
2. Selecionar ⚙ Gerenciar.
3. Clique no menu suspenso Design ▼. 
4. Selecione o modelo que deseja usar em Outros modelos. 

Os modelos personalizados permitem adicionar um logotipo ou um layout exclusivos sem alterar outros formulários de venda.

Para adicionar um novo modelo ou editar um modelo existente, siga as etapas de 1 a 3 e clique em Adicionar/editarpara abrir Estilos personalizados de formulário.

1. Crie um novo formulário de vendas.
2. Selecionar ⚙ Gerenciar.
3. Clique no menu suspenso Design ▼. 
4. Selecione Remover padrão da seção Modelo modernizado . O modelo padrão será automaticamente o modelo padrão. 
5. Preencha os dados necessários e clique em Salvar para salvar o formulário de vendas.
6. Na seção Outros modelos , clique em Adicionar/editar para editar o modelo padrão.
7. Clique emEditarpara atualizar o modelo conforme necessário.
8. Clique em Concluído. Este novo modelo (Padrão) agora será seu padrão.

Observação: além do modelo padrão, não é possível definir outros modelos personalizados como modelo padrão. Você também não pode editar o modelo modernizado.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto .
2. Selecione a empresa se não estiver selecionada.
3. Para editar o logotipo de sua empresa, clique no ícone de lápis ✎ no logotipo. Depois, selecione uma imagem do seu computador e clique em Abrir para atualizar o logotipo. 
4. Selecione cada campo para atualizar as informações sobre a empresa conforme necessário. Após fazer alterações, clique em Salvar para cada campo.
5. Clique em Concluído.

Você deve adicionar campos personalizados às suas configurações antes de exibi-los em formulários de venda.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto .
2. Selecione Adicionar campo.
   Observação: se você estiver criando um campo personalizado pela primeira vez, clique em Adicionar campo personalizado. Para editar um campo personalizado existente, clique em Editar na coluna Ações.
3. Insira o nome no campo Nome e selecione um tipo de dados no menu suspenso Tipo de dados .
4. Para a categoria, selecione Transação.
5. Marque a caixa de seleção ao lado dos formulários em que deseja incluir os campos e ative Imprimir no formulário.
6. Clique em Salvar.

Observação: para adicionar campos personalizados aos formulários de vendas enquanto trabalha em um formulário de vendas, clique em ⚙ Gerenciar. Depois, clique em Personalização. Ao lado de Campos personalizados, clique em Gerenciar.

Altere os campos incluídos nos formulários nas configurações sem abrir uma fatura específica, propostaou recibo de venda.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto .
2. Selecione Vendas.
3. Na seçãoConteúdo do formulário de vendas, selecione o ícone de lápis ✎.
4. Selecione os campos que deseja incluir e clique em Salvar.
5. Na seçãoProdutos e serviços , clique no ícone de lápis ✎.
6. Ative ou desative a exibição da coluna Produto/serviço nos formulários de venda e a exibição da coluna Código de produto .
7. Clique em Salvare em Concluído.