Importar seu plano de contas para QuickBooks Online

Etapa 1: formate a planilha

Antes de importar, formate a planilha corretamente. Você pode usar uma planilha de contas existente, criar uma nova ou exportar seu plano de contas de outro QuickBooks arquivo. 

1. Abra sua planilha de contas existente ou crie uma nova. Ou exporte seu plano de contas de outro QuickBooks empresa.
2. Verifique se você tem estas colunas na planilha:
   • Nome da conta
   • Tipo
   • Tipo de detalhe
   • Número
3. Se você tiver contas em moeda diferentes, adicione uma coluna Moeda. Observação: é necessário ativar o recurso de multimoeda para importar e configurar contas usando uma moeda diferente. O multimoeda está disponível somente no QuickBooks ou QuickBooks, ignore esta etapa se você não utilizar várias moedas.
4. Se você tiver uma subconta, adicione-a à coluna Nome da conta neste formato: Conta principal: subconta. Por exemplo, Serviços públicos: gás. Consulte a tabela abaixo para ver mais exemplos de como formatar subcontas.
5. Se estiver tudo certo, salve sua planilha no formato Planilhas Google, Excel ou CSV.

Veja uma amostra de como deve ser a aparência da sua planilha. Também é possível fazer download de nossa planilha de exemplose desejar mais exemplos.

Etapa 2: importe seu plano de contas

1. Inicie sessão na sua conta QuickBooks Online.
2. Clique em Configurações ⚙ e selecione Importar dados.
3. Selecione Plano de contas.
4. Para fazer upload de um arquivo:
   • No seu computador, clique em Procurar e escolha o arquivo. Depois, clique em Abrir.
   • No Planilhas Google, clique em Conectar para acessar sua conta do Google. Escolha o arquivo correto e clique em Selecionar.
5. Selecione Avançar.

Etapa 3: mapeie os campos da planilha para QuickBooks campos

Depois de fazer o upload da planilha, mapeie suas contas para que sejam importadas corretamente.

1. Clique no menu suspenso Seu campo ▼ e corresponda os nomes aos QuickBooks Online campo para:
   • Tipo de detalhe
   • Nome da conta
   • Número da conta
   • Tipo
   • Moeda
2. Exceto para Nome da conta, é possível selecionar Sem correspondência para campos que não possuam colunas correspondentes em sua planilha. Por exemplo, se você não usar números de conta.
3. Selecione Avançar.

Etapa 4: revise e importe suas contas

Você está quase lá. Verifique tudo mais uma vez antes de importar suas contas.

1. Caso ainda não o tenha feito, lembre-se de adicionar tipos de conta e tipos de detalhes.
   Observação:
   • Concentre-se em corrigir os tipos de conta primeiro. A seguir, selecione os tipos de detalhes que se ajustam às transações que você deseja monitorar.
   • Se um campo destacado em vermelho for exibido, passe o cursor do mouse sobre ele para ver o que deve ser corrigido. Verifique novamente o espaçamento nas células da planilha.
2. Desmarque as contas que não deseja salvar.
3. Se estiver tudo certo, selecione Importar.

Próximas etapas

1. Informe o saldo de abertura das suas contas. O saldo de abertura é o ponto de partida para as contas que você importa para QuickBooks. Crie um lançamento contábil para inserir saldos de abertura após importar todas as contas.
2. Conecte suas contas bancárias ou de cartão de crédito ao QuickBooks, e suas transações serão categorizadas para que você possa revisá-las e aprová-las.