Use os números de conta do plano de contas no QuickBooks

Saiba como ativar e usar números de conta para seu plano de contas em QuickBooks Online.

Conforme seu negócio cresce, também cresce a lista de contas que você usa para categorizar finanças. Se você tem um plano de contas extenso, não se preocupe. Atribuir números pode manter suas contas organizadas e fáceis de localizar. Mostraremos como fazer isso.

Etapa 1: ativar números de conta

O recurso de números de conta está desativado por padrão. Veja como ativá-lo.

1. Acessar Definições e clique em Conta e definições.
2. Selecione Guia Avançado.
3. Selecionar Editar ✎na seção Plano de contas .
4. Ative Ativar números de conta. Se você deseja que os números de conta sejam exibidos em relatórios e transações, selecione Exibir números de conta.
5. Clique em Salvar e em Concluído.

Etapa 2: atribua números de conta

1. Acessar Definições e clique em Plano de contabilidade (levar-me lá).
2. Selecionar ✎ Edição em loteacima da coluna Ação .
3. Adicione números de conta na coluna Número .
4. Quando terminar, clique em Salvar.

Observação: não será possível alocar o mesmo número de conta para mais de uma conta.

Para ver os números das suas contas, acesse Plano de contabilidade (levar-me lá). Clique em Configurações ⚙ acima da coluna Ação . Verifique se a opção Número está marcada.

Agora, é possível encontrar rapidamente contas usando os números atribuídos a elas, esteja você pesquisando no Plano de contas ou adicionando uma transação.

Alterar a ordem do plano de contas

Por padrão, seu Plano de contas é organizado em ordem alfabética por tipo de conta. 

Se você desejar organizar seu Plano de contas por número de conta, selecione o Número ▼ para classificar em ordem crescente ou decrescente. 

Editar números de conta

Se você precisar alterar um número de conta, poderá editar isso a qualquer momento:

1. Acessar Configurações ⚙ e clique em Plano de contabilidade (levar-me lá).
2. Encontre a conta que deseja editar.
3. Clique no menu suspenso Ação ▼ e clique em Editar.
4. Altere o número e clique em Salvar e fechar.

Aprenda mais maneiras de organizar suas contas

Aqui estão mais maneiras de manter seu plano de contas organizado:

• Organizar contas em contas principais e contas secundárias
• Ocultar contas que você não usa mais
• Adicione uma conta ao seu plano de contas no QuickBooks
• Saiba mais sobre os tipos de detalhes da conta no plano de contas