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Gerencie e monitore seu trabalho com projetos e tarefas no QuickBooks para Contadores

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Saiba como criar, gerenciar e monitorar seus projetos e tarefas usando a guia Trabalho no QuickBooks para Contadores.

Gerencie o trabalho da sua equipe. Crie projetos e tarefas para organizar e monitorar. Veja como.

Lembrete:

Qualquer membro da equipe pode acessar a guia Trabalho.
Sua equipe pode ver os itens para os clientes aos quais eles têm acesso na guia Equipe.
Contanto que o usuário tenha acesso a um cliente, ele poderá editar quaisquer itens de trabalho para esse cliente.

Etapa 1: criar um projeto

Crie projetos para monitorar o trabalho que sua equipe deve concluir.

Acessar Trabalho e selecione Projetos ( Leve-me até lá ).
Clique em Criar projeto. O painel Criar projeto é exibido.
Preencha os campos.
(opcional) Se você deseja que seu projeto se repita em intervalos específicos, selecione a opção Criar cronograma recorrente . Em seguida, defina o intervalo, o dia da recorrência e a hora de término.
Clique em Salvar.

Adicionar uma tarefa

Adicione tarefas para dividir o trabalho no projeto e atribua tarefas específicas a um membro da equipe.

Acessar Trabalho e selecione Projetos ( Leve-me até lá ).
Selecione um projeto.
Clique em + Adicionar tarefa.
Digite o nome da tarefa.
Adicione detalhes específicos na caixa Descrição .
No campo Atribuir a no menu suspenso, selecione o membro da equipe ao qual atribuir a tarefa.
Observação: se você atribuir uma tarefa a um novo membro da equipe, ele deverá primeiro acessar a conta para que seu nome apareça no menu suspenso.
Defina o status selecionando o status lista suspensa.
Defina a instância selecionando a instância lista suspensa.
Observação: o menu suspenso Instância será exibido quando o botãoCriar cronograma recorrenteestiver ativado durante a criação de um projeto.
Selecione a data de vencimento e clique em Salvar.

Etapa 2: gerenciar projetos

Faça alterações em um projeto ou as exclua quando não forem mais necessárias. Você também pode criar tarefas independentes que não estão associadas a um projeto.

Editar um projeto

Faça alterações em um projeto se necessário.

Acessar Trabalho e selecione Projetos ( Leve-me até lá ).
Selecione um projeto.
SelecioneEditar detalhes.
(Observação: quando você ativa a opçãoCriar cronograma recorrente, aopção Editar detalhes menu suspenso será exibido).
Faça as alterações desejadas e clique em Salvar.

Excluir um projeto

Exclua um projeto se ele não for mais necessário.

Acessar Trabalho e selecione Projetos ( Leve-me até lá ).
Clique em cult na coluna Ação do projeto.
Clique em Excluir projetoe clique em Excluir para confirmar.