Gerencie e monitore seu trabalho com projetos e tarefas no QuickBooks para Contadores

Saiba como criar, gerenciar e monitorar seus projetos e tarefas usando a guia Trabalho no QuickBooks para Contadores.

Gerencie o trabalho da sua equipe. Crie projetos e tarefas para organizar e monitorar. Veja como.

Lembrete:

• Qualquer membro da equipe pode acessar a guia Trabalho.
• Sua equipe pode ver os itens para os clientes aos quais eles têm acesso na guia Equipe.
• Contanto que o usuário tenha acesso a um cliente, ele poderá editar quaisquer itens de trabalho para esse cliente.

Etapa 1: criar um projeto

Crie projetos para monitorar o trabalho que sua equipe deve concluir.

1. Acesse Trabalhoe clique em Criar projeto. O painel Criar projeto é exibido.
2. Preencha os campos.
3. (opcional) Se você deseja que seu projeto se repita em intervalos específicos, selecione a opção Criar cronograma recorrente . Em seguida, defina o intervalo, o dia da recorrência e a hora de término.
4. Clique em Salvar.

Etapa 2: gerenciar projetos

Faça alterações em um projeto ou as exclua quando não forem mais necessárias. Você também pode criar tarefas independentes que não estão associadas a um projeto.

Editar um projeto

Faça alterações em um projeto se necessário.

1. Acesse Trabalhoe selecione um projeto.
2. SelecioneEditar detalhes.
   (Observação: quando você ativa a opçãoCriar cronograma recorrente, aopção Editar detalhes menu suspenso será exibido).
3. Faça as alterações desejadas e clique em Salvar.

Excluir um projeto

Exclua um projeto se ele não for mais necessário.

1. Acesse Trabalhoe clique em cult na coluna Ação do projeto.
2. Clique em Excluir projetoe clique em Excluir para confirmar.

Criar tarefas independentes

Crie tarefas independentes não associadas a um projeto.

1. Acesse Trabalhoe clique em Todas as tarefas.
2. Clique em + Adicionar tarefa.
3. Digite o nome da tarefa.
4. Adicione detalhes específicos na caixa Descrição .
5. No campo Atribuir a no menu suspenso, selecione o membro da equipe ao qual atribuir a tarefa.
   Observação: se você atribuir uma tarefa a um novo membro da equipe, ele deverá primeiro acessar a conta para que seu nome apareça no menu suspenso.
6. Defina o status selecionando o status lista suspensa.
7. Defina o cliente selecionando o cliente lista suspensa.
8. Selecione a data de vencimento e clique em Salvar.