QuickBooks HelpQuickBooksHelpIntuit

Reembolse o cliente para uma fatura paga em QuickBooks Online

by Intuit• Updated a day ago

É possível reembolsar um cliente que já pagou uma fatura com uma nota de crédito. Então, você criará uma despesa para emitir o reembolso e vinculará as duas transações. Use esse método para um reembolso envolvendo um pacote perdido ou o Contas a receber (A/R) conta.

Se desejar reembolsar itens ou serviços individuais, crie um recibo de reembolso.

O que será necessário

  • A transação paga original (fatura).
  • A forma de pagamento preferencial do cliente.
  • A conta bancária de origem do reembolso.

Criar uma nota de crédito

Primeiro, crie uma nota de crédito para registrar o crédito na conta do cliente.

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Selecione Nota de crédito.
  3. No menu suspenso Cliente ▼ , selecione o cliente adequado.
  4. Insira a Data da nota de crédito, Produto/Serviço, Valore Imposto sobre vendas.
    Observação: se você estiver reembolsando um item de estoque, QuickBooks o adiciona de volta ao seu estoque. Se o item estiver com erro ou se você não quiser adicioná-lo de volta, será necessário fazer um ajuste de estoque.
  5. Selecione Salvar e fechar.

Criar a despesa de reembolso

Em seguida, crie uma despesa para registrar o dinheiro que você está reembolsando ao cliente.

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Selecione Despesa.
  3. No menu suspenso Beneficiário ▼, selecione o cliente que está reembolsando.
  4. No menu suspenso Conta de pagamento ▼, selecione a conta bancária da qual o dinheiro está sendo reembolsado.
  5. Na coluna Categoria , selecione o Contas a receber (A/R).
    Observação: se esta for sua primeira vez adicionando um pagamento a contas a receber, talvez seja necessário clicar em +Adicionar novoe adicionarContas a receber (A/R)se você não o vir no menu suspenso.
  6. No campo Valor , insira o valor total do reembolso.
  7. Se você recolhe imposto sobre vendas, selecione a opção Imposto adequada.
  8. Clique em Salvar.

Finalmente, vincule a nota de crédito e a despesa para mostrar que o crédito foi reembolsado.

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Selecione Receber pagamento.
  3. No menu suspenso Cliente ▼, selecione o mesmo cliente.
  4. Preencha os campos Forma de pagamento e Depositar para .
  5. Na seção Transações pendentes , marque a caixa de seleção da Despesa que você criou se ainda não estiver marcada.
  6. Na seção Créditos , marque a caixa de seleção da nota de crédito que você criou se ela ainda não estiver marcada.
  7. Verifique se o saldo é $0, pois a nota de crédito e a despesa se cancelarão.
  8. Selecione Salvar e fechar.

Resultados

Depois de vincular as transações, a conta do cliente exibirá a nota de crédito como paga e a despesa de reembolso será registrada. Seus saldos de contas a receber e de conta bancária estarão corretos.

Próxima etapa

Se você usa a conexão bancária, acesse Transações bancárias para localizar e corresponder o registro de reembolso quando ele aparecer em seu feed bancário.

Links relacionados