Como posso monitorar o resultado do exercício por cliente?

É possível monitorar o resultado do exercício por cliente sem usar a função Monitoramento de centro de custo ou local. Este recurso está disponível apenas na versão QuickBooks Plus.

Primeiro, será necessário ativar Monitorar despesas e itens por cliente em Conta e configurações:

1. Clique no ícone de engrenagem, em Conta e configurações e siga pela guia Despesas .
2. Marque para ativar Monitorar despesas e itens por cliente.
3. Clique em Salvar e concluir.

Ao registrar as transações (faturas e despesas), verifique se o nome do cliente está selecionado na transação. Para Transação de despesa, a coluna Cliente está em Detalhes da conta. Para Fatura, você pode selecionar o nome do cliente na seta suspensa na parte superior.

Depois de fazer o registro da transação conforme acima, você poderá gerar o relatório seguindo as etapas a seguir:

1. Acessar Relatórios (leve-me lá).
2. Na caixa de pesquisa, digite Resultado do exercício por cliente.
3. Se você desejar selecionar um cliente específico, clique em Personalizare, então, clique em Filtrar.
4. Na coluna Filtro , clique na seta suspensa e selecione o cliente que deseja monitorar.
5. Selecione Gerar relatório.