Configure relatórios personalizados com e-mails programados no QuickBooks

Saiba como configurar a personalização de relatórios de contas a receber com e-mails programados em QuickBooks Online.

Você pode configurar relatórios de contas a receber com lembretes automatizados por e-mail para seus clientes. Isso ajuda você a economizar tempo e a manter a organização.

Alguns dos relatórios terão aparência diferente dependendo se estão na exibição clássica ou nova experiência aprimorada. Saiba mais sobre a nova experiência aprimorada do.

Configurar relatórios de contas a receber

1. Selecionar Relatórios (leve-me lá).
2. No menu suspenso Digite o nome do relatório aqui ▼ , encontre Resumo de contas a receber por vencimento ou relatório detalhado por vencimento .
3. Selecione o Período do relatório ▼ no menu suspenso e selecione o intervalo de datas que deseja ver.
4. Selecione Salvar como e insira o nome do relatório no campo Nome do relatório .
   
   Observação: você pode ativar Compartilhar com outros para torná-la visível. Depois, clique no menu suspenso Adicionar ao grupo ▼ e + Adicionar novo grupo.
   
5. Clique em Salvar.

Definir cronograma de e-mails para relatórios de contas a receber

1. Acessar Relatórios (leve-me lá) e clique na guia Relatórios personalizados .
2. Encontre o nome do relatório.
3. Da ação ▼ no menu suspenso, clique em Criar um cronograma.
4. No campo Nome do fluxo de trabalho , insira o nome do fluxo de trabalho.
5. No campo Início , insira uma data de início e selecione quando deseja replicá-la.
6. Insira o e-mail para o qual deseja enviar o relatório.
7. Digite o assunto e sua mensagem.
8. Clique em Salvar e ativar.

Se necessário, você pode personalizar relatórios no QuickBooks usando a exibição moderna.