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Configure relatórios personalizados com e-mails programados em QuickBooks Online

by Intuit Updated 5 days ago

Saiba como configurar a personalização de relatórios de contas a receber com e-mails programados em QuickBooks Online.

Você pode configurar relatórios de contas a receber com lembretes automatizados por e-mail para seus clientes. Isso ajuda você a economizar tempo e a manter a organização.

Alguns dos relatórios terão aparência diferente dependendo se estão na exibição clássica ou nova experiência aprimorada. Saiba mais sobre a nova experiência aprimorada do.
Observação:QuickBooks Online não tem a capacidade de criar demonstrativos recorrentes de clientes como faz com transações.

Configurar relatórios de contas a receber

Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela

  1. No menu suspenso Digite o nome do relatório aqui , encontre Resumo de contas a receber por vencimento ou relatório detalhado por vencimento .
  2. Selecione o Período do relatório ▼ no menu suspenso e selecione o intervalo de datas que deseja ver.
  3. Selecione Salvar como e insira o nome do relatório no campo Nome do relatório .

    Observação: você pode ativar Compartilhar com outros para torná-la visível. Depois, clique no menu suspenso Adicionar ao grupo e + Adicionar novo grupo.
  4. Clique em Salvar.

Definir cronograma de e-mails para relatórios de contas a receber

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  1. Encontre o nome do relatório.
  2. Da ação no menu suspenso, clique em Criar um cronograma.
  3. No campo Nome do fluxo de trabalho , insira o nome do fluxo de trabalho.
  4. No campo Início , insira uma data de início e selecione quando deseja replicá-la.
  5. Insira o e-mail para o qual deseja enviar o relatório.
  6. Digite o assunto e sua mensagem.
  7. Clique em Salvar e ativar.

Se necessário, você pode personalizar relatórios em QuickBooks Online usando a exibição moderna.