Defina um intervalo de datas padrão e um regime contábil/de relatório por cliente no QuickBooks para Contadores

Saiba como definir um intervalo de datas padrão para ver os arquivos da empresa dos clientes.

No QuickBooks para Contadores, é possível definir um intervalo de datas padrão para exibir os dados contábeis dos clientes. Isso facilita a revisão de períodos específicos, como final de ano e conciliações. Quando você abre o arquivo da empresa, o QuickBooks define automaticamente os relatórios e ferramentas para o intervalo de datas padrão. Isso altera somente sua visão das coisas, não o que o cliente vê.

Definir um intervalo de datas padrão

Caso ainda não o tenha feito, peça ao seu cliente queo convide para ser o contador. Quando estiver tudo pronto para definir um intervalo de datas para um cliente específico:

1. No QuickBooks para Contadores, clique em ACESSAR O QUICKBOOKS e no arquivo da empresa do seu cliente.
2. SelecioneFerramentas do contador e, então,opções de relatórios.
3. Selecione um período no campo Datae um intervalo de datas nos camposDe eAté. Também é possível definir o regime contábil no campoRegime .

Agora, todos os relatórios e ferramentas do cliente estão definidos para este intervalo de datas.