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Gerar um relatório de vendas e contribuição de membros

by Intuit• Updated about 12 hours ago
Alguns dos relatórios terão aparência diferente dependendo se estão na exibição clássica ou nova experiência aprimorada. Saiba mais sobre a nova experiência aprimorada do.

Aprenda como gerar um relatório personalizado de suas vendas e contribuições de membros em QuickBooks Online.

Em QuickBooks Online, é possível gerar um relatório que mostra o detalhamento das suas vendas ou contribuições para cada cliente, doador ou membro. Este relatório pode ajudar seu negócio a monitorar as vendas.

Gerar um relatório de vendas e contribuições de membros

Para criar um relatório personalizado de vendas e contribuições de membros, siga estas etapas.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione o relatório Localizar por nome no menu suspenso e selecione Detalhes de transação por conta.
  3. Selecione o período do relatório lista suspensa e selecione o intervalo de datas de sua preferência.
  4. Selecione o regime contábil no menu suspenso e selecione Caixa.
  5. Para filtrar seus dados:
    1. Selecione Agrupar por.
    2. Selecione o grupo por lista suspensa e selecione Cliente, Cliente (Hierarquia)ou equivalente.
    3. Selecione Filtro.
    4. Selecione Filtrar por no menu suspenso e clique em Conta.
    5. Selecione as Opções no menu suspenso e clique em igual a.
    6. Selecione o valor menu suspenso e selecione todas as contas de receitas.
      Observação: é possível selecionar vários itens no menu suspenso Valor.
  6. Envie por e-mail, exporte, imprima ou salve o relatório.
    1. Para enviar o relatório por e-mail, selecione as ações Mais no menu suspenso e selecione Enviar relatório. Digite as informações necessárias e selecione Enviar e-mail.
    2. Para exportar/imprimir, selecione o botão Exportar/Imprimir lista suspensa. Em seguida, selecione Exportar para Excel, Exportar como CSVou Imprimir/Salvar como PDF.
      Observação: é possível adicionar uma quebra de página entre cada cliente se você desejar obter o total de cada cliente em uma página separada no Excel. Para ver etapas sobre como adicionar quebras de linha, consulte as opções de ajuda no Excel.
    3. Para salvar o relatório depois de personalizado, clique em Salvar como. Isso salva o relatório como um relatório personalizado. Para substituir novas alterações no mesmo relatório personalizado, clique em Salvar.